调研时间：2024年3月11日—3月16日

调研地点：广东广州、深圳

调研方式：实地走访

调研目的：实地调研广东建筑行业上下游市场情况及未来变化

调研对象：大型水泥厂、中转库、主流品牌贸易商、国央企施工单位等企业

调研具体情况如下:

【生产端】

某水泥生产企业：水泥品牌为“台泥”，合作对象搅拌站、基建，销售范围主要为广东全省。

后市看法：当前痛点是如何改变产能过剩的局面，淘汰落后产能的政策尤为重要，广东新增产能控制较好，但是周边广西、湖南地区无限扩张，冲击广东市场，造成广东本地出现产能过剩，导致销量同比大幅下降。由于广西水泥流入日益增多，二季度广东水泥价格或将偏弱运行。

【贸易端】

某水泥贸易商：主营水泥贸易，水泥品牌为“海螺”，销售范围主要为广东全省。服务对象主要是高速公路、城际轨道、搅拌站，公司一年200多万吨的水泥贸易量，有自己的搅拌站，销售模式是垫资。

后市看法：目前广州作为省会城市，城中村改造的专项资金进展相对较慢，项目回款不到两成，目前来看一成不变很难，企业要转型变革才是出路，从水泥行业的现状以及发展趋势来看，产能过剩是必然的，因此水泥企业要加速行业整合。

某水泥中转库：主营水泥、矿粉贸易，水泥为主，水泥品牌为“华润”，销售范围广东珠三角。一年100多万吨水泥贸易量，主要是袋装，供到门店、装修公司、工地，分为两个板块，一块自己销售，一块厂家直销提供码头，中转服务一年300多万吨，整体袋装量在逐年收缩。

后市看法：2023年是其从事三十几年水泥行业以来唯一亏损的一年，行业严重内卷，后面企业也会积极转型，由原来的建材贸易转为码头物流的服务商。建材价格行情不容乐观，尤其是水泥，广西本地地销协同度不够，外发广东水泥量较去年只多不少，今年又将会是“价格战”激烈的一年。

某粉煤灰贸易商：主营粉煤灰贸易，一个月5-6万吨粉煤灰贸易量，深圳西部占到30%-40%,销售范围广东全省。以前只做电厂，现在下游布局了十几个码头，是汕尾电厂粉煤灰的一级经销商，今年粉煤灰源头批发价格比去年整体下降了30几块钱。

后市看法：目前市场行情整体不温不火，与去年农历同期相比出货量下滑接近四成，主要原因是去年下半年资金回款较差，今年新开项目少，存量项目接近尾声，因此整体出货总量有所下滑，即将到清明雨季，会使工地施工进度缓慢，届时粉煤灰价格或将偏弱运行。

【需求端】

某国央企施工单位：主营项目多为市政和基础建设项目，目前由于广东是房地产项目暴雷的重灾区，近几年房地产项目都不会特别乐观，包括深圳放开限购，一定程度也抑制新开发，对于后期广东市场的需求，主要是体现在高速公路项目和水利工程，此类项目会在一定程度上提升水泥、砂石等建筑材料的需求量。

后市看法：二季度广东市场需求恐怕较为一般，但下半年不管是资金还是项目上，珠三角作为全国经济大区，项目需求仍有一定支撑，下半年基建支撑，市政补充，房建边际改善，广东需求或将迎来恢复。

调研总结：

1.供应端：广西新增产能较多，项目数量减少，外发广东量或将持续加码，供应端压力剧增。

2.需求端：大型基建、市政方面提速明显，房地产由于资金拖累，增速放缓，市场信心较弱，整体需求不及预期，三大工程城中村、保障房、平急两用等项目资金更精准化，市场保持谨慎乐观的态度。

3.价格：二季度两广地区预计错峰40天左右，在一定程度上控制着供应增量，但外围市场低价冲击加之需求恢复不及预期，后续价格弱稳运行。

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