2月28日,杭州主流品牌水泥价格较27日下跌15元/吨。
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1.1 2023年京津冀地区水泥、矿粉价格回顾
截至2023年12月,京津冀地区P.O42.5散装水泥均价为367.75元/吨,同比下降30.87%,全年价格高开低走,整体行情震荡偏弱运行。矿渣粉均价为144.33元/吨,同比下降21.29%;主要资金压力较大,市场需求疲软,同业竞争加剧,因此价格跌幅较大。
1.2 2023年京津冀地区水泥供应回顾
据国家统计局数据,2023年1-12月,京津冀地区水泥产量为1.07亿吨,同比上升0.26%。其中北京同比下降1.7%;天津同比下降8.6%,河北同比增加0.77%。
1.3 2023年京津冀地区水泥需求回顾
据百年建筑网样本调研京津冀地区水泥生产企业数据显示:截至12月31日,京津冀地区水泥出库总量为1319.6万吨,而2022年的总量为1867.85万吨,同比下降29.4%。
1.4 2023年京津冀地区市场回顾小结
需求端:基建托底内需,房建需求萎靡,资金短缺
供应端:能耗双控、碳排放双控,供应收窄
利润端:原料成本增加,行业利润下降
价 格:供需失衡,价格先涨后跌
2.1 2024年节后京津冀地区施工企业开复工情况
截至2024年2月20日(农历正月十一),百年建筑网调研显示:2月14日-2月20日京津冀地区696个工地开复工率10.9%,农历同比下降0.6个百分点,劳务上工率11.3%,农历同比下降4.5个百分点。
2.2 2024年节后京津冀地区水泥需求展望
北京市2024年重点工程计划公布,100个基础设施项目中有交通项目71个,其中铁路、公路项目26个,轨道交通项目12个,站城一体化交通枢纽项目9个,城市道路及交通基础设施配套项目24个。
天津市将强化综合立体交通网建设、京津冀交通全面互联、港产城融合发展,强化公路行业、综合运输、智慧绿色交通高质量发展,深入实施服务品质提升专项行动、津滨通勤效率提升行动、轨道交通客流培育提升行动、数字交通发展三年行动等,全年计划安排39个交通项目,计划完成固定资产投资100亿元。
河北省2024年省重点建设项目名单共列项目639个,总投资1.38万亿元,2024年预计完成投资2200亿元。其中:新开工项目328个,总投资3857.2亿元,年度预计投资727.7亿元;续建项目233个,总投资8437.3亿元,年度预计投资1268.2 亿元;建成投产项目78个,总投资1531.6亿元,年度预计投资204.1亿元。涵盖战略性新兴产业、传统产业升级改造、现代服务业、基础设施和社会事业等领域。
2.3 2024年节后京津冀地区水泥供应展望
根据各区域产能过剩程度及市场需求等情况,确定:冀东北区域(唐山市、秦皇岛市、承德市、张家口市、廊坊市)行业自律自救错峰生产200天;冀中南区域(邯郸市、邢台市、石家庄市、保定市)行业自律自救错峰生产190天。随着错峰生产天数增长,今年京津冀地区熟料线运转率均值将有所下移。由于整体市场需求呈现下行趋势,熟料库存或高于去年同期。
2.4 2024年节后京津冀地区水泥价格展望
需求端:续建项目提供支撑,新开工增加内需
供应端:错峰停窑时间加长,供应同比减少
成本端:采暖季过后煤价下行,成本缩减
价 格:水泥价格或将呈现先抑后扬态势
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一、聚焦
◎2月28日,据百年建筑网调研,本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为881.9万吨,周环比上升38.47%;产线开机率为42.13%,较上周上升10.44个百分点;测算产能利用率为19.77%,较上周上升5.49个百分点。
◎2月28日,百年建筑网二轮调研全国10094个工地开复工率39.9%,农历同比增加1.5个百分点;劳务上工率38.1%,农历同比下降5.2个百分点。详情>>
二、价格详情>>
三、行业
◎2月28日,A股三大指数冲高回落,尾盘加速跳水,深成指、创业板指跌超2%,微盘股指数跌近10%。港股地产发展商走高,新世界发展涨超3%,恒基地产涨超4%,新鸿基地产涨超1%,长实集团、九龙仓置业、太古地产涨超2%。
◎2月28日,螺纹钢主力合约下跌14元/吨,盘面利润95.4元/吨,近月弱于远月,期货贴水15,基差走扩。
◎2月28日,Mysteel统计,广州建筑钢材价格暂稳:高线韶钢4480,湘钢4480,珠海粤钢4460,广钢4430,螺纹韶钢4170,湘钢4170,珠海粤钢4160,广钢4150,华美4140。(元/吨)
◎2月28日,深圳市大鹏新区公示2024年城市更新计划第三批草案,涵盖第四、第六工业区“工业上楼”项目。该项目涉及用地面积约21.1万平方米,其中开发建设用地面积16.1万平方米。规划容积达66.7万平方米,包括厂房、配套宿舍、住宅和商业设施。
◎2月28日,河南安置房建设和问题楼盘攻坚化解工作推进会议在郑州召开。会议由市委副书记、市长何雄主持,他在会议中强调了肯定成绩,正视问题的重要性,并坚定了做好安置房建设和保交楼工作的信心和决心。
◎2月28日,据星岛日报报道,香港楼市将迎来重大调整,政府计划大幅减少楼市调控措施,其中包括取消买家印花税和新住宅印花税。
◎2月28日,天津市宁河区住建委发布了《2024年3月新建商品住宅购房补贴政策》,在宁河区购买新建商品住宅且足额缴纳购房契税并取得完税证明的购房者,可申请获得总购房款1%的购房补贴,补贴金额最高不超过3万元。
◎2月28日,由苏沪通和沪渝蓉两条干线交汇的宝山高铁站会在2024年正式开工,即将为长三角一体化创造新的格局,同时补足上海北边的大型高铁枢纽站空白。
◎2月28日,辽宁省大连市一季度首批重点项目暨原鞍钢石灰石矿区域基础设施配套项目开工活动举行。此次活动集中新开工项目33个,总投资达106亿元,涵盖了战略性新兴产业、民生保障、基础设施、生态建设等多个领域。
◎2月28日,浙江省永康市房屋综合开发竞得金华永康一宗宅地,成交价7.4亿元,成交楼面价18184元/平方米。
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截至2月27日(农历正月十八),百年建筑网调研京津冀地区节后第二周开复工情况,结果如下:
从调研情况来看,今年开复工率总体低于去年。目前开工较早的以地铁、高铁等基建项目为主,部分资金较好的项目也陆续开工建设。
北京水泥厂A反馈:近期日均出库量1000吨左右,主要为袋装水泥以及发往搅拌站的散装水泥。上周受雨雪天气影响,水泥出库量较少。预计三月十五号之后能有所上升。
天津水泥厂A反馈:近期日均水泥出库量在2000吨左右,重点工程日均500吨。市场需求不大,预计三月十五之后需求有所回暖之后水泥价格或有上涨空间。
天津水泥厂B反馈:目前主要水泥发管桩企业,天津某高铁项目管桩需求较大,日均出库量在500吨左右。搅拌站开工比往年要晚20天左右,已开工的搅拌站需求量不大,水泥消耗以年前的库存为主。
承德水泥厂A反馈:窑线处于停窑状态,预计四月开窑。由于天气等相关原因,当前水泥需求较小,日均出库量50吨左右。
唐山水泥厂A反馈:目前重点项目已经在供,库存处于中等状态。
品名
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标号
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类别
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品牌
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厂商
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价格(元/吨)
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涨跌
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备注
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当前筛选
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水泥
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P.S.A32.5
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散装价
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盾石
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天津冀东水泥有限公司
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水泥
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P.S.A32.5
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散装价
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大站
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天津市大站水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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散装价
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盾石
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天津冀东水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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散装价
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曲寨
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天津市金晟华水泥有限责任公司
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水泥
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P.O42.5
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散装价
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大站
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天津市大站水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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散装价
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正通
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天津市振兴水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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散装价
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龙飞
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天津龙飞水泥有限责任公司
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水泥
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P.O42.5
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散装价
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山水
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天津山水水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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散装价
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天瑞
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天津天瑞水泥有限公司
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水泥
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P.O52.5
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散装价
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山水
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天津山水水泥有限公司
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水泥
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P.O52.5
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散装价
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天瑞
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天津天瑞水泥有限公司
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水泥
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P.S.A32.5
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袋装价
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盾石
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天津冀东水泥有限公司
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水泥
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P.S.A32.5
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袋装价
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大站
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天津市大站水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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袋装价
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盾石
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天津冀东水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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袋装价
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大站
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天津市大站水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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袋装价
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正通
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天津市振兴水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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袋装价
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龙飞
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天津龙飞水泥有限责任公司
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水泥
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P.O42.5
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袋装价
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山水
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天津山水水泥有限公司
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水泥
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P.O42.5
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袋装价
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天瑞
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天津天瑞水泥有限公司
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水泥
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P.O52.5
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袋装价
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山水
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天津山水水泥有限公司
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备注:
1、以上价格含税、含运费,市场到位价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
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