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百年建筑年报:24年山东建材市场回顾及25年展望

摘要:

一、2024水泥、混凝土、砂石价格回顾1.先抑后扬,山东水泥价格反超去年据百年建筑网监测,截止到12月30日,山东P.O42.5散装均价为376.81元/吨,较年初351.74元/吨上涨7.1%,较去...

一、2024水泥混凝土砂石价格回顾

1.先抑后扬,山东水泥价格反超去年

据百年建筑网监测,截止到12月30日,山东P.O42.5散装均价为376.81元/吨,较年初351.74元/吨上涨7.1%,较去年同期348.95元/吨小幅提升7.9%。

2024上半年,山东水泥价格几经跌宕,一季度价格整体以降价为主,从1月的351.74元/吨一路走低,在3月初出现拐点小幅回升,但好景不长3月下旬开始水泥价格再次下探。5月下旬,为应对生产成本增加的情况,山东多地水泥厂推涨各类产品50元/吨,本次推涨落实态度较为坚决,执行情况基本达到预期。6月中旬山东局部地区水泥厂再次推涨20元/吨,但本次涨价执行力度不佳,下游施工单位、商混企业消费量始终较低,最终回落。

然而2024下半年山东水泥价格涨势难挡,共经历三轮的上涨。9月下旬吹响水泥价格上涨的号角试探市场,下半年水泥价格首次推涨50元/吨;时隔不久国庆期间乃至10月中旬,为巩固水泥价格期间山东各地厂家再次推涨50元/吨,虽执行不完全但大多数厂家积极响应上调水泥价格;11月中旬旬山东水泥价格迎来年内最后一轮50元上涨,这轮上涨多数民营企业、粉磨企业也落实价格上行。

2.山东混凝土价格下探

据百年建筑网监测,年初混凝土C30均价373.13元/方(不含泵送费),截至12月30日,C30均价357.5元/方,价格较年初下降了15.63元/方,2024年山东混凝土均价整体呈现下滑趋势,六月初水泥新国标执行,山东水泥普遍上调50元/吨,混凝土成本小幅上涨,但在需求相对低迷的情况下,价格并未有太大波动,上半年鲁中、鲁南地区混凝土价格降幅最大,相比山东其他片区原材料价格下降趋势也相对明显,加之需求有限,价格一跌再跌,济南年初部分基建项目赶工,需求尚有支撑,在建项目包含轨道交通、旧改房项目、机场扩建等,但目前大多项目基本收尾,房建新开工项目相对较少,其他地区呈现相同的趋势,年初多为基建、市政项目托底,到目前市场需求下滑,混凝土价格随之下跌。

3.山东砂石综合价格稳中走低

据百年建筑网数据统计,截至2024年12月底,山东砂石均价89.7元/吨,同比下跌2.8%。2024年山东省砂石均价持续走低,全年均处于去年同期水平之下,开年之后一二季度价格持续走低,市场资金短缺工程项目进度缓慢,砂石价格震荡下行;三四季度开始价格回暖,一方面供应收紧环保督察、重污染天气预警,短时间内骨料缺口难以弥补,砂石价格触底反弹。

二、水泥、混凝土、砂石供应回顾

 1.错峰有序响应停窑,山东水泥供过于求局面小幅缓解

据百年建筑网样本数据显示,截止到12月30日,山东水泥熟料产能利用率为7.14%,较去年同期高3.5个百分点。

水泥厂主动停窑减少供应,据悉,2024年在严格落实120天采暖季错峰生产基础上,计划组织开展四次非采暖季错峰生产,总时间不少于80 天,全年错峰生产总时间不少于200天。4月份错峰:4月21日-5月10日(20天,6月份错峰:6月5日-6月25日(20天),7月20日-8月10日(20天),9月20日-10月10日(20天)。据市场反馈,今年硬性规定的错峰时间绝大多数厂家都能积极配合,如有特殊情况未能按时停窑的,也会在次月补足限产时间,因此2024年山东水泥过剩产能得到一定控制,也是水泥价格能够推涨成功的重要因素。

根据国家统计局数据显示,截止2024年11月,山东省水泥产量累计值达到1.018亿吨,较去年同期减少1904.05万吨,产量减少约17%。观察上图可以直观发现各个月份产量较去年都有一定减少。

据百年建筑网调研山东15家水泥生产企业数据显示:2024年山东水泥出库量为1028.5万吨,较去年同比下降40%,整体需求表现一般山东水泥需求量低于去年同期

2024年山东工程项目开工较晚,元宵节后施工单位、商混企业没有需求未有明显增加,直至三月初下游企业才陆续恢复正常生产作业,提货开始增多,但市场需求疲软,水泥出库量增长不多;进入5月份山东各地又迎来高温干旱天气,水位较低船费上行,道路管制汽运成本增加,下游提货积极性再次受挫;6月底持续降雨影响施工进度,生产企业趁此检修设备年中总结,出库量再次下滑。进入下半年,水泥价格多轮上涨,下游需方放缓进度,观望水泥价格走势,因此下半年需求疲软,出库量也呈下行。

2.2024山东混凝土发运量一览

调研山东混凝土样本企业得知,第一季度混凝土总计发运量38.61万方,第二季度混凝土总计发运量70.99万方,较一季度上升61.12%,三季度54万方,四季度49.63万方,一季度新开工项目不足,混凝土发运量相对较少,二季度部分基建项目施工进度尚可,发运量有所回升,但从五月开始混凝土发运量开始下滑,据悉,2024年混凝土企业回款情况较差资金不足,市场竞争压力较大,混凝土价格也随着市场需求下降而走低(注:本年度样本企业停产较多数据偏差较大,但整体趋势较为接近市场实际情况)。

3.山东建设用砂石矿山厂发货量较去年下降

据百年建筑网调研山东省砂石矿山28家产销情况分析,发货量约7049.5万吨,较去年总量7627万吨下降581.5万吨。2024年山东全省砂石平均产能利用率34.2%,较去年降低2.5个百分点。全年来看二季度发货量为全年最高2604万吨,占到全年近四成,降低的量主要在下半年,与往年不同,今年三四季度市场需求不足,金九银十备货积极性不及去年,发货量处于低位。纵观全年供应端行情,今年受到自然灾害、极端天气影响不大,但下半年环保管控非常严格,据市场反馈尤其从11月份开始大大小小重污染预警不断,主要围绕鲁南的枣庄、鲁中的淄博几个重点监控城市展开,四季度管控限产总天数约30-45天,对砂石供应端产生较大影响。山东省今年矿产工作重点有一项是加大了非法开采、环保不达标的小型加工厂审查,仅鲁南区域就关停该类型小型加工厂200余座,对山东省砂石资源保质保量的合理开采做出了重大突破。

三、山东房建、基建项目开工情况

1.房建持续下行

2024年前三季度,山东省建筑业总产值为12933.48亿元‌,较上年同期增加了790.83亿元‌,总产值在全国排名第五‌。其中山东房地产分项目阶段看,新开工、施工、竣工分别同比下降26.9%,11.48%,49.79%。山东省统计局数据显示,2024年上半年,全省房地产开发投资同比下降11.5%。尽管全省生产总值和制造业投资有较大增长,但房地产行业面临较大挑战。

房地产市场主要集中在济南和青岛的扫尾工程,新开工房地产项目较少。地级市,城中村拆迁,旧城改造与更新。工业厂房,仍然有一定的混凝土方量。但整体来看,2025年房地产市场或将延续2024年持续低位且不断下降的情况。

2.基建仍有空间

24年大型基建项目依旧起到托底的作用,2024年初山东部分重大类实施类项目基本未停工,但是需求始终有限,据悉去年竣工项目较多,24年需求量同比减少30%左右的量,整体来看2024年山东基建混凝土的需求量还是略大于房建的。

2024年12月18日,S29滨台高速彭家枢纽至淄博西枢纽段改扩建项目、S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建项目、东阿至郓城高速公路梁山至郓城段项目举行开工活动,标志着3个高速项目正式启动实施。与此同时山东省内五大高铁项目潍宿高铁、济枣高铁、雄商高铁、津潍高铁、济滨高铁仍在建设,总里程超1200公里。

2024年11月4日山东省人民政府办公厅印发《山东省低空经济高质量发展三年行动方案(2025-2027年)》。其中提出,到2027年,山东将打造省级综合飞行服务站和3个以上市级低空飞行管理服务平台,建成35个通用机场、400个数字化低空航空器起降平台。

山东港口集团山东港湾建设集团公司目前计划的港口包括滨州港、潍坊港、龙口港、董家口等。

2024年上半年山东固定投资保持高位下半年逐渐收窄,预计2025年山东基建项目还会保持全年高速发展的态势。

四、2025年展望

回顾2024年,在上下游产业链、行业协会、环境监管部门的多方努力下,山东水泥低价竞争的局面得到改善,为2025年水泥行业营造了良好的开端,虽然需求不尽如人意,但总体需求在2025年中还有释放总体来看,多地施工进度放缓,需求持续下降。多企业工作重心转移至年度回款,表示年度回款情况远不及去年,在手订单也不及往年。山东砂石行业承压前行,量价虽然双降但降幅相较于前几年比较小,这得益于日渐规范的行业标准,离不开砂石企业为高质量发展做出的技改工程,归功于大量取缔不合规小型加工厂让整个行业低价竞争的局面得到缓解

预计2025年山东水泥行业的未来挑战与机遇并存山东混凝土市场需求将呈现先抑后扬的趋势幸运的是有新项目待建,存量工程充足,在供过于求的市场之下,提升砂石质量,关停不合格的小型加工厂整合砂石资源,将是山东省砂石行业新一年的发展方向。2025年仍是不小的挑战之年,希望在多方协作共同努力下,2025年山东建筑材料行业一定会更加积极向好!


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