引言:近日,工业和信息化部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》,旨在进一步巩固水泥玻璃行业去产能成果,优化产业布局,促进市场供需动态平衡,提升行业绿色低碳发展水平,推动水泥玻璃行业高质量发展。于11月1日施行,其中明确水泥熟料产能置换比例为:位于国家大气污染防治重点区域和非大气污染防治重点区域产能置换建设项目置换比例分别不低于2:1和1.5:1。
一、2024年水泥熟料产能布局情况
1.1、 2024年水泥熟料产线规模分析
据百年建筑网统计,截至11月14日,全国水泥熟料生产线1484条。2500t/d及以下规模的熟料产线559条,占总量37.67%;5000t/d及以上规模的熟料产线447条,占总量的30.12%,其中10000t/d规模的熟料产线18条。从数据上来看,2500t/d及以下的小线数量明显减少,各地均有多条生产线已拆除或停产计划拆除。
1.2、2024年各区域水泥熟料产能现状分析
中国水泥协会数据显示,截至2023年底,全国水泥熟料年设计产能18.1亿吨、实际年产能21.7-22亿吨,水泥年设计产能34亿吨。预计2024年全国水泥需求18亿吨左右,产能发挥率不到53%。东北、贵州等区域产能发挥率不到30%。随着下游需求持续走弱,水泥市场供过于求,产能过剩形势不断加剧。目前,能效水平低于基准值的低效产能在16%左右,大约2.8亿吨,再加上由于效益差、缺乏矿山等原因长期停产和因破产查封的生产线,产能总量或超3亿吨。近几年,大量的“小线改大线”导致熟料产能不降反增,再加之市场需求逐年萎缩,进一步加剧了行业的产能过剩压力,为了缓解库存压力、缓和供需矛盾,熟料减产、停窑似乎已成“常态”。今年各省错峰天数较往年进一步增加,熟料产量也随之收窄。
1.3、2024年水泥熟料产能置换情况
据统计,2024年及后期全国熟料产线产能置换11条,合计产能0.18亿吨。产能置换有利于行业产能优化升级,也是目前我国用来应对产能过剩问题的重要措施。各地区基本是通过产能置换新增或者扩建的,未来新增产能的投产将一定程度改变当地水泥市场供需格局。
1.4、2024年淘汰水泥熟料产能情况
据统计,2024年淘汰水泥熟料产线45条,合计产能0.35亿吨。水泥企业淘汰落后和竞争力低下生产线是一种促进产业升级和优化结构的重要举措。随着技术的不断进步和市场需求的变化,这类生产线已经难以满足市场需求,其中落后生产线也存在环境污染和能源浪费问题。目前,多个省市和自治区已明确淘汰2500吨/日及以下的水泥熟料生产线,以推动行业技术进步和加快联合重组,淘汰低效落后产能。
二、 2025年水泥熟料产能布局变化情况
2.1、2025年水泥熟料产线新投产情况
随着国家对“两高”项目管控日益趋严,产能置换政策持续收紧,环保压力越来越大,不少获批的水泥熟料生产线都放缓脚步,实际投产日期比原定日期要晚很多。但部分窑线因前期已规划,据统计,有11条水泥熟料产线整改扩建或于明后年投产,国内水泥产能过剩压力或进一步加大。
2.2、2025全国水泥熟料产能置换政策
2024年10月31日,工信部发布了更新版的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年版)》。相较于之前的规定,本次修订主要包括五点内容:首先,提高水泥产能置换的门槛,规定低效运行的水泥熟料产能不得用于置换,且新建项目的水泥熟料产能不得拆分转让。其次,完善产能核定方法,取消以窑径和熔化量为依据的产能核定规定,以促进备案产能与实际产能的一致性。第三,实施地区差异化管理,对于位于大气污染防治重点区域或产能利用率低的省份,原则上不允许从省外置换产能。第四,简化跨地区产能转出流程,对于重点区域或同一法人集团内部的产能跨省转出,无需转出地省级工信部门的公示和公告。最后,加强与能效环保政策的协同,规定能效不达标的产能不得用于置换。
目前国内大部分地区2500t/d及以下的落后生产线仍占较大份额,主要集中在东北、西北、华北地区,后期伴随多地提高水泥产能置换标准文件,未来规模小的窑线将陆续退出历史舞台,转而置换为绿色环保、高效节能的窑线。
总结:在面对市场需求持续低迷,各地区水泥企业按要求执行错峰生产计划。且水泥企业退出落后和竞争力低下产能是行业发展的必然趋势,也是企业自身发展的需要。通过转型升级,企业可以提高生产效率、降低成本、增强竞争力,同时也可以保护环境、提高社会责任感,实现可持续发展。
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