一、核心观点
宏观方面，中央政治局会议定调下半年经济工作，增量政策适时推出；国常会强调优化强化宏观政策，加大宏观调控力度；需求方面，项目资金到位转弱，水泥、螺纹钢等消费下滑，七大区表现均一般；供给方面，水泥南方企业错峰停窑，或给予价格一定托底支撑；心态方面，下游施工单位按需采购为主，市场投机需求减弱，出货不畅。综合来看，预计本周建筑材料价格或弱势盘整运行。
二、正文
1. 重点事件聚焦
1） 建筑：样本工地资金到位率由增转降，下降0.3个点
据百年建筑调研，截至7月30日，样本建筑工地资金到位率为62.05%，周环比下降0.30个百分点；新开工订单环比增速为-0.56%，较上期下降0.7个点。其中，非房建项目资金到位率为64.82%，周环比下降0.06个百分点；房建项目资金到位率为46.77%，周环比下降1.23个百分点。
本期工地资金到位率又由增长转为下降。分项目看，非房建方面，上海资金有所改善，而广东和海南资金变差；房建方面，福建项目资金继续恶化，云南项目资金小幅改善。本期多个样本反馈回款节奏变慢，因此拖累整体资金到位率转为下行。而资金改善的项目主要集中在市政项目中。
2） 建筑业：7月建筑业PMI继续下滑
7月建筑业PMI环比下滑1.1个点，录得51.2。分项来看，新订单的剧烈下滑对7月建筑业PMI形成较明显拖累。
从微观视角来看，中国建筑7月重大项目的总金额也较6月明显下滑，其中房屋建筑项目约下滑37%，基础设施项目下滑32%。这或显示7月基建也未能提供较强支撑。
3） 地产：30城商品房成交面积降幅收窄
7月第4周，30城商品房成交面积环比+8.97%，同比-1.96%。在央行降息、中央政治局会议定调支持收储商品房等引导下，30城商品房成交面积环比转正，同比降幅大幅收窄，其中一线、二线城市成交面积同比均转正。
2.价格：建筑材料价格行情1涨10跌4稳
截至2024年8月2日，周内建筑材料价格涨价品种为0个；下跌品种为12个；持稳品种为3个；
涨价品种：暂无；
跌价品种：螺纹钢、水泥、混凝土、天然砂、机制砂、碎石、水泥熟料、矿渣粉、脚手架、加气块和浮法玻璃；
3. 地产、基建需求分析
1）建筑业下游需求：水泥出库量周环比下降5.85 %
截至2024年8月2日，国内250家水泥厂周出库量314.7万吨，环比下降5.85%，同比下降37.0%。
从区域上看，七大地区均呈现不同程度的下降，其中东北、华北、华南、华中和西南降幅较大。
2）基建重大项目需求：水泥直供量周环比减少1.9%
截至2024年8月2日，国内250家水泥厂周基建直供量161万吨，环比减少1.9%，同比下降19.0%。
3）房建需求：混凝土发运量周环比下降2.57%
截至2024年8月2日，国内506家混凝土搅拌站周发运量139.9万吨，环比下降2.57%，同比下降30.7%。
从区域上看，七大地区均呈现下行，其中东北、华中、西南和华北降幅较大。
4. 本周重点关注
1）宏观：中央政治局会议定调下半年经济工作，增量政策适时推出；国常会强调优化强化宏观政策，加大宏观调控力度；
2）需求：项目资金到位转弱，水泥、螺纹钢等消费下滑，七大区表现均一般；
3）供给：水泥南方企业错峰停窑，或给予价格一定托底支撑；
4）心态：下游施工单位按需采购为主，市场投机需求减弱，出货不畅；
5）综合来看，预计本周建筑材料价格或弱势盘整运行。
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