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百年建筑半年报:2024上半年广东水泥市场回顾及下半年展望

摘要:

一、2024上半年广东水泥市场回顾1.广东水泥价格半年波幅60元/吨据百年建筑网监测,截止到6月30日,广东P.O42.5散装均价为365元/吨,同比下降20%,较年初波幅60元/吨,上半年整体行情震...

一、2024上半年广东水泥市场回顾

1.广东水泥价格半年波幅60元/吨

据百年建筑网监测,截止到6月30日,广东P.O42.5散装均价为365元/吨,同比下降20%,较年初波幅60元/吨,上半年整体行情震荡运行。

2024开年来,受周边区域涨价带动,西江船闸停航检修等因素影响,广东省珠三角全品种散装水泥价格上涨30元/吨,三月中旬以来,广东水泥价格陆续回落到春节前水平,部分主流品牌为抢占市场份额,针对珠三角市场三次下调累计50元/吨,水泥价格弱势运行。进入6月雨季,西江流域受连续降雨影响,水位持续上升,西江封航,市场竞争格局有所缓和。虽本地需求无明显改善,但厂家停窑,库存低位,且为了应对七八月的恶劣天气,从而两次推涨,珠三角累计涨幅50元/吨。

2.广东水泥供应低于去年同期

据百年建筑网样本数据显示,截止到6月30日,广东水泥熟料窑线运转率为22.22%,上半年窑线运转率均值为44.44%,较去年同比下降28个百分点。

2024年全省所有熟料生产线全年常态化错峰生产计划停窑80天/窑。第一阶段:2024年1月1日至4月30日,所有熟料生产线常态化错峰停窑40天/窑,实际完成一阶段错峰计划的111.71%,四月以来,多处窑线陆续启动,省内熟料运转率持续走高,水泥熟料产能近期有所增加。5-8月计划停40天/窑。

3.广东水泥出库量低于去年同期

据百年建筑网调研广东15家水泥生产企业数据显示:2024年上半年,广东水泥出库量为613万吨,较去年同比下降41%,整体需求表现一般。

百年建筑调研广东水泥企业生产数据显示,3月受下游工地陆续开复工带动,水泥日出库量有明显提升,需求持续恢复。今年4月“龙舟水”提前,短期出现两次强降雨,且持续到五一节前后,对水泥出货量影响持续增加,资金问题显现,市场需求不佳、下游拿货不积极等因素影响,广东水泥出货量持续走弱。6月以来,雨水减少,需求恢复,广东出货量小幅提升。

二、2024下半年广东水泥市场展望

1.需求端

1.1.基建增速提升

2024年广东省安排省重点建设项目1508个,年度计划投资1万亿元。1-5月,省重点项目完成投资4331亿元,为年度计划投资的43.3%。增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治(仙村园区段)及环园路建设工程等120个项目顺利开工。南沙至中山高速公路、惠州至肇庆高速公路惠城至增城段工程项目、广州市轨道交通十一号线工程、茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造等在建项目推进顺利。

1.2房建需求有限

目前在供的项目多以续建和“保交楼”为主,水泥需求有限加之搅拌站回款不及预期,水泥采购量有所下滑。

2.供应端:2024年广东水泥错峰停窑力度持续加码,错峰时间延长,水泥产量受限,市场需求不佳,水泥企业库满停窑,短期内仍有产能过剩的局面。广西新增产能较多,项目数量减少,外发广东量或将持续加码,供应端压力剧增。

3.价格:5-8月两广地区预计错峰40天左右,在一定程度上控制着供应增量,但外围市场低价冲击加之需求恢复不及预期,后续价格弱稳运行。

以下是部分企业负责人对广东2024下半年水泥行业展望分析:

A水泥企业:6月出货惨淡,市场需求减弱,存量项目陆续结束,新开不足,今年6月出货同比减少20%,外发量也有所减少,广东本地水泥价格内卷严重,加之外来水泥低价冲击影响,短期内价格稳中偏弱运行。

B水泥贸易商:今年上半年市场受资金拖累影响很大,1-6月回款情况不乐观,由于垫资成本高,账期拖长,风险高,目前接单只接受预付款订单。

C水泥企业:上半年两广水泥价格战激烈,本地水泥企业受外来水泥影响,份额丢失从而低价竞争。现在进入传统淡季,本地价格低迷,市场信心薄弱,下半年基建增速,进入施工旺季,本地水泥有望拉涨至全年正常水平。

三、总结

2024上半年广东水泥价格涨跌互现,主要水泥市场供需依旧不平衡,厂家库位高位运行,下半年基建投资增速,市场需求或有回升,预计后期广东水泥行情持稳运行。


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