当前位置: 百年建筑网> 百年频道>市场分析>水泥日评> 百年建筑半年报:2024上半年湖南水泥市场回顾及下半年展望-“追光而遇,沐光而行”

百年建筑半年报:2024上半年湖南水泥市场回顾及下半年展望-“追光而遇,沐光而行”

摘要:

引言:上半年湖南水泥市场供过于求,整体行业偏弱运行。近期,多地在行动,道路、水库、相关配套设施等项目全力以“复”,在一定程度上带动需求回补。下半年多扶持政策,以高水平监督助力重大政策资金高质效使用,心...

引言:上半年湖南水泥市场供过于求,整体行业偏弱运行。近期,多地在行动,道路、水库、相关配套设施等项目全力以“复”,在一定程度上带动需求回补。下半年多扶持政策,以高水平监督助力重大政策资金高质效使用,心存希冀,目有繁星,追光而遇,沐光而行。

一、2024上半年湖南水泥价格回顾

1.1、湖南水泥价格偏弱运行

截至7月4日,湖南P.O42.5散装水泥市场报价368.04元/吨,环比下降2.75%,同比上涨5.98%

从上半年价格走势来看,6月前价格低于去年同期,今年雨季“提前”且降水量明显增多,水泥价格长期处于低位状态;而6月1日新国标执行后,水泥企业生产成本提升,水泥价格出现抬头,上涨20-30元/吨并落实较好。

1.2、湖南水泥产量开始回升

据国家统计局数据显示:2024年1-5月,湖南省水泥产量累计值为2625.89万吨,同比下降9.95%

从产量趋势来看,2022年起湖南水泥产量跌破亿吨,且持续呈下降,产量为近10年以来同期最低水平。

年后,湖南开复工率及劳务上工率均不及往年,下游商混企业、贸易商采购积极性不高。加之多项目受资金限制,进度偏慢“旺季不旺”。

1.3、湖南水泥需求低于去年同期

百年建筑网调研湖南10家水泥生产企业数据显示:6月26日-7月2日,湖南水泥出库量为9.5万吨,环比下降20.8%,同比下降42.4%

分三个阶段来看,年后开工滞后,市场回暖力度不如去年同期,年后首周同比降幅27.78%,且随着时间推移,出库量“峰值”差距较大;3-5月旺季需求不旺,特别是5月起雨水持续叠加农忙,需求弱势下行;6月下旬,尤其是24日,长沙出现暴雨,累计降雨量突破“极值”,多地出现洪涝和地质灾害,项目进度继续放缓至部分半停工,原材用量降幅再破纪录。

【基建】多项目开工进度不及预期,还在观望

Mysteel不完全统计,2024年6月,全国各地共开工1686个项目,总投资额约6869.87亿元;前6月合计总投资约20.41万亿元。但是分省来看,湖南上半年数据有点“凉”,2024年6月湖南省开工项目投资额为20.13亿元,位列全国省份第16位。

2024年1-5月,湖南全省投资同比增长1.5%、比1-4月回落0.2个百分点,剔除房地产开发投资后增长5.2%。据悉,世界计算·长沙智谷项目首座单体建筑——第一区“硅立方”区域顺利封顶;在岳阳绿色化工高新区,45个项目集中签约开竣工;在永州蓝山县,余香路及配套设施工程、蓝山美杜纱服饰有限公司等7个重大项目开工……虽说项目稳定推进,但是上半年多以续建为主,原材用量较为有限。

【房建】房地产行业略显低迷,供销齐跌

2024年1-5月湖南省房地产投资额1254.86亿元,较上年同期相比减少了177.63亿元,同比下降13.3%,其中住宅投资额1029.43亿元,较上年同期相比减少了126.39亿元,同比下降12.1%。整体降幅超一成,长沙房地产市场销售业绩普遍下滑,行业竞争格局出现调整。虽说全面取消了住房限购政策,并推出了新政策,但政策的实际效果尚待观察,当前房地产项目新开少,续建也是“一栋一栋来”且大面积“空关”,短期工作重心还是集中在消化存量房上。

截至2024年6月底,百年建筑网调研湖南22家混凝土企业,湖南混凝土产能利用率为5.37%,周环比下降0.46个百分点,月环比下降1.89%。进入6月,开福区多个项目全力冲刺重要节点目标,随着雨水持续,尤其是6月下旬,部分市政工程和搅拌站停工一周,发运量受到较大影响,混凝土行情偏弱运行。湖南整个6月被“泡”在雨水里,房建、基建、市政类工程项目较去年同期相比数量锐减,且少有新开工项目,市场需求疲软,加之多地强降雨,混凝土发运量明显走弱。

【民用】从“有房”到“优居”,配式建筑发展进入快车道

以往农村建房大部分以现场砌浇筑的砖石、混凝土结构为主,通过现场手工作业的传统粗放式建筑业生产方式,如今,随着装配式建筑发展,其优势明显,具有工期短、易标准化、精度高、绿色节能和节省人力成本等特点。

目前深入推进居民自建房安全专项整治工作,通过创新举措、健全机制、建强队伍、压实责任,有效保障居民自建房全生命周期安全。据下游反馈,上半年民用市场原材用量基本持稳,主要原因有二,一是全市限额以上居民自建房须严格进行报建审批,审批过后于上半年施工旺季开始赶工,而且装配式工期短,相关企业也更愿意接自建房项目,都是现金单,资金到位快;其次是上半年需求恢复略显“滞后”,部分企业有降价促销,尤其是针对民用市场优惠政策较多,有刺激下游囤货,部分项目应开尽开。

二、2024下半年湖南水泥市场展望

【需求端】

2.1、储备项目及年度计划投资创新高

虽说整体材料用量较往年有一定差距,从项目个数、总投资、年度计划投资来看,今年的“省重点”实力不一般,分别较2023年增加53个、1151亿元和153亿元。

项目体量看,投资过10亿元的项目380个,其中,长赣高铁湖南段等71个项目投资过100亿元。下半年多项目会陆续进入筹备阶段,在一定程度上会带动原材市场需求回补。

2.2、房地产弱势运行

1-5月,全省商品房销售面积同比下降 32%、降幅比1-4月收窄3.2个百分点。今年房地产市场存量房过剩,新开工面积相对较少,且多为“保交楼”和续建项目,短期内房地产需求难有明显改善。房地产弱势运行,后期政策利好,或将带动需求回补,但是上升空间有限。

【供应端】

湖南一、二季度错峰生产天数不少于 110 天,三季度高温延续,多企业已经停窑,熟料库存高位,短期内暂无开窑计划,水泥供应有所收窄。

2.3、价格或先抑后扬

近期雨水减少,老项目恢复正常采购,新项目陆续进入筹备期。供需矛盾在一定程度上缓和后,整体价格或利润性修复,先抑后扬。

三、总结

近期雨水减少,随着基础设施建设和房地产行业相关利好政策落地,需求释放后或将带动水泥出库量在一定程度上回升。与此同时,生产管控力度进一步增强,水泥企业错峰停窑后,供应有所收窄。此前水泥价格多为修复利润性回调,但下游需求不及预期,总的来看厂家多稳价,市场价格先抑后扬。


资讯编辑:何卢燕 021-26096794
资讯监督:汤浛溟 021-26093670
资讯投诉:陈杰 021-26093100

为你推荐