一、上半年全国加气混凝土市场回顾
1.1 价格端:加气块同比下跌18.69%,加气板同比下跌23.91%。
2024上半年,蒸压加气混凝土价格整体呈现稳中有降的态势。据百年建筑网统计,2024年上半年砌块均价为215.45元/方,去年同比下跌18.69%。均价最低点为215.45元/方,最高点为225.45元/方,上半年均价价差为10元/方。与去年同期相比,降幅有所收窄,但仍处于下行态势。
2024年上半年板材均价为320元/方,与去年同比下跌23.91%。均价最低点为320元/方,最高点为356.111元/方,上半年均价价差为36.111元/方。与去年同期相比,降幅有所扩大,主要还是需求不足,无法支撑价格回暖。
由于今年房建新开工项目大幅减少,市场刚需收缩,导致供大于求,年初又处于春节前后,多地项目处于半停工状态,市场基本停滞。2月底春节结束农民工返城,施工项目陆续开展,市场小幅回暖。3、4月加气块价格呈现“涨跌互现”的态势,部分地区厂商出库量小幅上升。4月下旬至5月上旬华南出现暴雨,河南出现干旱,自然灾害影响施工进程,间接抑制了加气块价格的回调。6月份年初项目基本进入收尾阶段,加气块厂家产能过剩,供大于求,价格稳中走低,原材价格的上涨也未能拉动加气块价格行情上行,加之项目回款困难,多数厂商要求预付全款,加气市场价格内卷严重,目前价格降至新低。
1.2 供应端:上半年总出库量1939万方,供应总量相较去年同期有所下降。
百年建筑网调研全国156家加气混凝土企业出库量得知,全国156家生产企业上半年总出库量1939万方。据了解,上半年各地加气供应端基本处于收紧的状态。原因主要有以下几个方面:
1、房建新开工项目同比往年大幅度减少,导致市场对蒸压加气混凝土的刚需急剧收缩。房地产市场的调整使得建筑项目开工不足,直接影响了对建筑材料的需求。
2、建筑业普遍受到资金紧张的影响。全国各区域的加气厂商对于垫资项目较为谨慎,现阶段主要以现金结款项目为主。资金的不充裕限制了实际产量和项目承接能力。
3、中小厂商库存累积现象严重,销售压力增大,部分厂商不得不减少产量甚至停产,进一步影响了市场供应。
总体来看,2024 年上半年,蒸压加气混凝土的市场供应呈现出逐渐收紧的态势。供应总量相较去年同期有所下降,市场供需平衡受到一定程度的冲击。
1.3 需求端:房地产开发投资同比降低10.1%,下游多为续建项目。
1—5月份,全国房地产开发投资40632亿元,同比下降10.1%(按可比口径计算);其中,住宅投资30824亿元,下降10.6%。房地产开发企业房屋施工面积688896万平方米,同比下降11.6%。其中,住宅施工面积481557万平方米,下降12.2%。房屋新开工面积30090万平方米,下降24.2%。其中,住宅新开工面积21760万平方米,下降25.0%。房屋竣工面积22245万平方米,下降20.1%。其中,住宅竣工面积16199万平方米,下降19.8%。新建商品房销售面积36642万平方米,同比下降20.3%,其中住宅销售面积下降23.6%。房地产开发企业到位资金42571亿元,同比下降24.3%。其中,国内贷款6810亿元,下降6.2%,房地产数据延续弱势下行趋势。
今年房地产多项数据继续维持下行趋势,市场仍以续建为主,新开工项目将较少,市场资金不足,加气混凝土市场需求拉动有限。
1.4 市场回顾总结:上半年加气混凝土市场竞争激烈,产能过剩。
总体而言,2024年上半年国内加气混凝土砌块市场竞争激烈,产能过剩,价格下降,企业面临一定的压力。然而,随着政策的支持和市场需求的变化,新型绿色建材有望加速发展,加气混凝土行业仍有发展机遇。企业需要关注市场动态,提高产品质量和技术水平,以适应市场的变化。
二、上半年全国加气混凝土成本回顾
2.1 上半年水泥均价同比下跌17%。
截至6月底,百年建筑网水泥价格指数均值为375,同比下降17%,整体低位震荡运行。受市场需求大幅萎缩影响,多地水泥企业打价格战,价格一度跌至200元/吨以下,其次局部地区受连续降雨天气影响,水泥价格长期处于地位状态,而6月1日新国标执行,多地水泥企业生产成本提升,水泥价格出现抬头,局部地区涨幅超过150元/吨。上半年除东北地区水泥价格同比上涨18.37%以外,其他区域价格均同比下降,其中华东地区降幅最大,达9.55%。东北地区由于新国标执行,生产成本提升,加上东北三省水泥企业严格执行错峰生产,水泥产量大幅收缩,水泥价格大幅拉涨,最多涨幅超过150元/吨,因此水泥价格同比上涨。其他区域水泥价格有不同程度下跌,主要是需求下滑较大,对水泥价格支撑不足,多地企业打价格战,水泥价格一跌再跌,导致水泥价格同比下跌。
2.2 上半年砂石价格同比下跌5.34%。
截至6月底,全国砂石综合均价106元/吨,年同比下降5.34%。目前天然砂均价137元/吨,机制砂均价96.21元/吨,碎石均价90.16元/吨。1月砂石出货量持续下降,下旬砂石运输司机难寻,市场参与者重心转至回款方面,项目带来的实际砂石需求不多。2月整体处于春节后复工复产的关键时期,由于年前资金回款不佳,厂家开机生产积极性不高,但是市场需求稳步回升,砂石供应也基本保持增加的态势,砂石行情稳步回暖。3月源头厂家生产积极性较高,供应保持稳定,基本可以满足部分市场需求,但同时少部分地区仍出现供应紧缺的局面。砂石价格以涨为主,华东、华南等地需求回暖的情况下,价格行情走高。4月七大区的重点城市砂石价格以跌为主,市场供大于求,砂石价格难以上涨。市场行情不稳定,项目以基建和市政为主,房建资金没有明显好转。5月砂石矿山厂和加工厂下游需求有所提升,前三个星期发货量均在提升,中旬过后,长江沿线普料砂石供大于求,库存高位不下,厂家开始降价促销,高料砂石受湖砂禁采影响,发货量、价格持续上升,普料、高料开始两级分化。6月整体市场供大于求,厂家和港口库存较高。高温多雨天气下,项目进度不快,砂石需求一般。砂石价格方面,砂石价格下跌,高料需求好于普料,但整体价格偏弱运行。
2.3 上半年粉煤灰价格同比下跌14.19%。
截至7月1日,全国主要城市粉煤灰Ⅱ级均价为117.17元/吨,环比下降3.43%,同比下降14.19%。从大趋势来看,整体价格不及往年,于1月下旬及3月上涨两轮,但涨幅基本在10-20元,较往年涨势明显偏低,且随着时间推移,价格持续稳中偏弱运行。4月进入汛期以来,南方降雨较常年同期偏多,水电发电量延续增长。故粉煤灰产量在上半年呈“北多南少”,价格同比下跌14.19%,整体价格稳中偏弱运行。
2.4 上半年钢材(线材)价格维持低位,反弹力度减弱。
在过去的半年里,工业线材上涨的周期只持续了月余。具体来看,一月份钢厂价格坚挺,导致市场价格在春节前仍然维持在高位运行,透支了节后的价格上涨的空间。而节后需求持续的寡淡,导致一季度工业线材价格持续下跌,市场成交进一步受限,直至4月初,需求预期有所改善,市场情绪有所提振,价格出现震荡式修复,但是在行业环境和情绪明显偏空的背景之下,整体反弹力度较为有限,仅仅只持续了月余,至6月初,随着原料价格的走弱,成本坍塌,导致成材价格价格又呈现走弱的趋势。目前来看,近一个月的价格下跌,但未跌破今年的价格低点,且跌幅有所减缓,短期市场难言价格上涨,但是下跌空间预计较为有限。
2.5 成本回顾总结:综合生产成本同比降低,市场竞争力提高。
综合来看,2024年上半年,加气混凝土的原材料价格整体来看都是下跌趋势,生产成本较往年有所减少。生产成本的降低提高了加气生产企业的市场竞争力,各个厂家通过改变原材料采购策略、改进生产工艺技术等方式进行降本增效。大大提高了材料利用效率,随着技术的不断进步和管理水平的持续提升,相信加气混凝土的综合生产成本还将进一步降低,为行业带来更加广阔的发展前景。
三、下半年全国加气混凝土市场展望
3.1 价格端:预计2024年下半年,将呈现温和波动的趋势。
首先,从上半年市场供需情况来看,基本上把价格压到接近成本价,甚至低于成本价,所以下半年大幅下跌的可能性不大。其次,从原材成本方面来看,加气混凝土原材价格的波动可能对生产成本产生一定压力,但能大幅拉升加气价格的可能性不大,最多处于一个震荡运行状态。最后,在供需方面,7、8月高温天气传统淡季的到来,再加上存量项目收尾,新开工项目很少,加气产品需求量难有很大提升。综合来看,下半年加气混凝土价格可能会在现有水平上保持相对稳定。
3.2 供应端:市场有望恢复,厂家出库量保持稳定或出现小幅增长。
各个地区发布宏观政策和资金支持,有利于市场的恢复,另外重点项目的开展,有望支撑加气市场需求。总体来看,加气生产企业依然面临一定压力,竞争加剧,行业整合趋势可能更加明显,部分竞争力较弱的厂商可能面临淘汰或被兼并。
3.3 需求端:存量房过剩,新开工项目或持续承压。
近期,新开工改善的“政策驱动”较为明显,多地“白名单”项目持续落地,对房企融资形成支持。1—5月份,全国房地产开发投资40632亿元,同比下降10.1%(按可比口径计算);其中,住宅投资30824亿元,下降10.6%。然而在政策落地过程中,存量房过剩仍是目前市场面临的主要问题,增量建设需求有限、政策或更加聚焦于“去库存”,新开工或持续承压。
3.4 展望总结:政策推动下,加气混凝土行业有望加速发展,但短时间难有较大回升。
随着国内加气混凝土行业高速发展,头部企业产能释放加速,供大于求压力增加,市场竞争持续。预计三季度,全国高温多雨,下游施工项目需求淡季,局部已经错峰施工避开高温,加气混凝土价格弱势运行,同时厂家利润缩减,下跌幅度不大。四季度天气转好,相关政策扶持,随着资金到位率增加,市场或将好转,加气混凝土需求有所提高,加气厂家出库量增加,下半年价格或触底反弹以修复利润。
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