核心观点:
本周全国建筑市场需求不及预期,南北差异明显扩大,本周主要受高温、中高考及环保影响,工程项目进度持续放缓,因此厂家砂石发运量下降。据百年建筑网调研,本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1760.65万吨,周环比减少3.72%;产线开机率为62.62%,较上周下降1.33个百分点;测算产能利用率为39.30%,较上周减少1.52个百分点。
一、砂石发货量分析
截至2024年6月13日,据百年建筑网调研,本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1760.65万吨,周环比下降3.72%,同比下降2.89%。其中,碎石发货量为1013.45万吨,周环比上下降3.68%;机制砂发货量为579万吨,周环比下降2.98%;石粉发货量为168.2万吨,周环比下降6.4%。
本周砂石发货量不及预期,较上周调研总量下降68万吨。分区域看,本周华东环比下降6.3%、华南环比下降9%、华中下降2%,华北、西南、西北市场有所增加,华北、东北部分重点工程项目发力,其他区域持平。因受中高考、端午节加上部分地区督察环保,沿江流域大矿山有停产现象,加上高温多雨天气华东、华南市场需求有限,导致砂石发运量下降。
二、砂石发货量占比分析
截至2024年6月13日,据百年建筑网调研,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂的碎石发货量占比为57%,机制砂发货量占比33%,石粉发货量占比10%。品种占比暂无变化,市场应用碎石占比最高。
三、砂石产线开机率分析
截至2024年6月13日,据百年建筑网调研,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为62.62%,较上周下降1.33个百分点。
本周多地砂石矿山厂受雨水、环保等因素影响,砂石产线开机率小幅下降。截至6月12日,开机率超过60%以上有华东、华南、华中、东北四个区域,其他区域维持在40-50%之间,先对偏低,没有达到全国平均开机水平。
四、砂石产能利用率分析
截至2024年6月13日,据百年建筑网测算,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为39.3%,较上周下降1.52个百分点。
本周测算的砂石产能利用率小幅下降。分区域看,四个地区砂石矿山厂的产能利用率均有不同程度的下降。除华东、东北地区产能利用率高于全国外,其他五个地区低于全国平均水平。
综上所述,华东区域:本周上海主要是受端午假期、高考以及高温天气影响,施工进度放缓,整体需求下降40%,预计下周环保结束市场需求回升。江苏主要是受端午假期、高考以及高温雨水天气影响,重点工程项目进度放缓,搅拌站采购需求有所下降,加之加工企业有停产现象,因此整体发货量有所减少。浙江环保已接近尾声,停产的矿山还未有恢复,叠加上周雨水天气和高考,搅拌站所需方量有所下滑,整体来看,浙江市场的砂石发货量小幅下降。安徽皖中部分矿山生产受中高考影响暂停发货;皖南目前外发的量主要受外围周边市场需求下降影响,因此整体外发量环比下降2%。福建、江西受雨水及高考影响,需求萎缩。江西部分厂家有停工现象,整体来看,砂石发货量有所下降。山东鲁中部分矿山厂受高考影响较大,道路管制,发货受限;鲁南沿海地区正常发货,砂石发货量小幅下降。预计下周发货量小幅回升。
华中地区:本周河南省砂石发货量有所下降,受高温天气影响较大,项目进度有所耽搁,目前砂石主要发往市政项目、产业园以及基建项目。湖北主要是由于需求下降,基本无新开工项目,加之环保督察,30%厂家暂无开机生产。湖南砂石发货量较上周有所下降,主要是由于受环保管控影响较大,部分砂石站点管控严重,叠加梅雨季节影响、需求暂未恢复,整体发货量下行。预计下周发货量或将回升。
华北、东北区域:河北主要是外发到北京和天津的量有所增加,本地新开楼盘项目较少,依靠市政、地铁项目支撑,内销呈稳中偏弱的运行趋势;辽宁虽然会受到高温天气、高考影响,但是辽宁地区的港口发货量仍是占大头的,所以整体来说发货量无明显变化。吉林、黑龙江受高温天气、高考影响较大,需求一般,发货量总体来说是小幅下降0.43%。预计下周砂石发货量持平。
华南区域:广东受雨水天气影响,加上目前已到年中,供应端资金承压,发货积极性不高,叠加现在项目进度不是很理想,整体广东市场的砂石发货量小幅下降。目前广西地区产能过剩,部分厂家短途汽运成本较高,导致销量不佳,开机率有所下降,且外销广东市场受限,整体砂石发货量明显减少。海南主要依靠基建和市政拉动,砂石供应紧俏,市场整体呈现供不应求的情况,所以整体市场的发货量是上升的。预计下周砂石供需持平。
西南区域:重庆主要依靠外发支撑,大业发江苏、上海的量有所增加,贸易商提货积极性增加。现在整个重庆外发江浙的供应端只集中在大业、东方希望和绿岛源,中胜、睿拓产线关停。四川主要集中在成都,目前成都市场竞争激烈,一直在回补上半年的量。广西外围市场目前基本无新开项目,主要集中在铁路。目前新开项目基本没有、续建项目砂石需求量较少,整体来看砂石发货量无太大起色。
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