一、热点回顾
1、6月7日， 国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门发布了《水泥行业节能降碳专项行动计划》。其中提出，到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。
2、据Mysteel不完全统计，2024年5月，全国各地共开工1318个项目，总投资额约8403.33亿元；前5月合计总投资约19.72万亿元。资料显示，此次开工投资超千亿元的省份有2个，分别为广东省、陕西省。其中，广东省排名位居第一，总投资2123.22亿元；陕西省排名第二，总投资1770.78亿元。
3、6月5日，亚洲水泥（中国）发布公告，要约人(亚洲水泥股份有限公司，其股份于台湾证交所上市，并且为公司控股股东)与公司的相关董事联合宣布，于2024年6月5日，要约人就该建议根据公司法第86条以协议安排方式将公司私有化，请求董事会向计划股东提呈该建议，其中涉及注销计划股份，并且作为注销该等股份的代价，就每股计划股份以现金向计划股东支付要约价，以及撤销股份于香港联交所的上市地位。
二、混凝土市场周度回顾
1、混凝土价格
截至6月7日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为353元/方，周环比持平。
三、混凝土成本分析：
水泥、砂石：
截至6月7日，百年建筑网水泥价格指数为385.48点，本周全国水泥价格指数偏强运行，近期伴随水泥成本增加，水泥企业推涨意愿强烈，各地重大工程建设稳步推进，预计后期水泥价格将稳中运行。
截至6月7日，百年建筑网全国砂石综合均价99元/吨，日环比持平，年同比下跌7.4%，其中天然砂均价126元/吨，同比下跌6.7%；机制砂均价87元/吨，同比下跌9.3% ；碎石均价84元/吨，同比下跌6.6% 。
四、混凝土供需分析
1、产能利用率
截至6月7日，全国506家混凝土产能利用率为为8.23%，周环比下降0.23个百分点；年同比下降3.73个百分点。地区方面，除了东北和华北外，其他地区本周产能利用率环比均保持下降趋势，其中华中和华南地区产能利用率降幅相对较大，回款处于继续下滑状态。
2、发运量
本轮调研期间，全国506家混凝土发运量为164.91万方，周环比减少2.63%，年同比减少31.15%。分区域来看：华东地区发运量环比降低3.1%。江浙沪市场受雨水天气影响，整体发运量一般，目前需求恢复至常规水平7-8成左右。江苏总体来看搅拌站发运量在缓慢下降，较去年同期下降约四五成。部分市政项目如高架暂时停工，只有一些煤炭基地等园区项目及保障房项目在做，重心转移至回款，但回款情况不好，今年回款仅有两三成。山东市场企业反馈市场需求下降，在建项目多为集团内部酒店项目，产业园区等，由于资金问题，新增项目较少，目前大部分房建项目都处于停工状态；回款方面，华东地区平均回款率为40%左右，持平全国平均水平。华南地区发运量环比降低8.92%。华南市场企业表示发运量在800方左右，主要近期降雨影响继续加大，导致项目施工时长缩短，虽然企业回款比例较市场较好，但是主要是集团内部项目回款较少，外部的款项依旧不乐观，因此整体资金表现一般。目前华南市场需求集中在机场、改扩建及风力发电类项目上。回款方面，华南回款增量集中在规模混凝土企业，华南混凝土应收账款回款率略低于全国平均水平，且仍有上升趋势。华北地区发运量提升7.4%。京津冀市场需求相对较好，中小型搅拌站反馈去年结转的项目供应的快差不多了，近期也在不断地接触新项目。回款情况短期没有太大改善，还是五成左右。华北市场需求新开项目较少，目前主要集中在棚户改造项目、平改项目、钢厂扩建、道路修补、地铁项目为主。华中地区发运量环比降低9.93%。华中市场降雨影响环比提升，且回款情况不佳，混凝土企业供应心态较弱，部分集团化混凝土企业开始去产能化，项目需求不及预期。目前需求多以城中村改造项目，水利项目为主，但回款情况一般。西南地区发运量环比降低近3.3%。西南地区开年以来多省份受停缓建项目影响，需求持续偏弱，即将进入淡季，受农忙、中高考和雨季等影响，需求进一步转淡，企业发运量呈现下滑趋势。
五、混凝土后市观点
综合来看，行业内资金回款未见明显好转，且大多数企业反馈近期回款基本停滞。转眼半年度即将到来，混凝土行业即将面临半年度回款。工程项目反馈，短期内工程项目仍将加强落实禁止夜间施工的方案，预计下周混凝土产能利用率仍将保持低位震荡。
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