2023年度盘扣行业背景与现状

2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。

房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。

商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。

 2023年，国家综合立体交通网加快完善，全国交通固定资产投资完成3.9万亿元，新开通高铁2776公里，新建改扩建高速公路7000公里。交通部公布的数据显示，2023年全国交通固定资产投资额创下历史新高。盘扣式脚手架在公路领域，箱梁施工，桥梁建设等得到越来越广泛的应用。

综合来看，基建+房地产市场整体走势较弱，全国厂房及建筑物竣工形势略好，盘扣式脚手架的市场占有率显著提升。

截至2024年3月，已有75个省市发布盘扣式脚手架相关利好政策。盘扣推广政策涉及面从最初的危大工程建议使用，发展到今天的全面推广，重大工程强制使用，限制其它脚手架使用范围，加强监管，材料抽检，进场报备等，盘扣的政策工具日益多元。盘扣推广地域不断“东引西进”，华东的政策密集，发展较快，华南市场丰富，华中区域跟进，西部逐渐展开。

行业基本情况

据协会统计，销售价格为5000元/吨以下的企业占比24%，5000-5500元/吨企业占比32%，5500-6000元/吨企业占比29%，6000元/吨以上占比为15%。

回顾2023年盘扣式脚手架市场，房地产经济不景气导致盘扣市场需求低迷，不能完全消耗现有库存，引发一系列的连锁反应。2023年盘扣式脚手架销售价格呈现下跌趋势，全国销售均价为5300元/吨左右。与市场供需关系、原材料价格、库存剩余情况、价格竞争等因素有关。

2023年盘扣式脚手架租赁价格（含税含单程运费）大幅下跌，平均为3元/吨/天左右。其中，3-4元/吨/天的占比企业最多，高达49%。3元以下/吨/天、4-5元/吨/天、5-6元/吨/天、6元以上/吨/天分别占比26%、11%、8%、6%。据协会分析，由于不同地区、不同企业的项目类型、经营策略、合同付款、服务内容与类型的不同，盘扣的日租赁价格在不同区域存在差价，但总体形势趋向一致。租赁行业处于供大于求且竞争愈发激烈。需求低迷也导致多地租赁价格创历史新低。过低价格导致企业投资回报率降低，回报周期需要10年以上。

协会调研显示，截止到2023年3月，全国盘扣生产企业总产能约1750万吨，同比下降6%，华北地区作为盘扣主要的生产基地，拥有1100万吨的产能，占全国总产能的62.8%；华东、东北、华南、西南以及华中地区，分别为26.1%、2.1%、1.9%、1.7%和5.4%的产能占比。

据统计，市场上Φ48盘扣占比约76.8%，Φ60盘扣占比约23.2%。约有49.2%的企业经营Φ48的盘扣，17.8%的企业经营Φ60的盘扣，33%的企业同时经营Φ48和Φ60的盘扣。

镀锌价格同比2022年相差不大且稳中有降，得益于镀锌技术趋于成熟，盘扣镀锌设备的自动化、智能化、一体化升级及工艺改进，盘扣镀锌的单位成本得到节约，74%的镀锌价格在1100-1300元/吨，16%的镀锌价格在1300-1400元/吨，7%的镀锌价格在1400-1600元/吨，3%的镀锌价格在1600-1800元/吨。 

盘扣企业调研统计，16%企业表示经营业绩有增加，43%表示与上一年度基本持平，41%表示总体经营情况减少。

存货数量较去年同期调研企业库存增加占比为42%，基本持平比例占41%，存货减少比例占17%。

在回款难度方面，仅有3%的企业表示回款难度降低。67%的企业表示回款难度增加，30%的企业表示与去年基本持平。

有47%的企业表示，合同完成时回款率在六成以下，有40%的企业认为合同完成时回款率将可达到六成至八成，13%的企业表示合同完成时的回款率在八成以上。到期不付是阻碍回款的重要因素，占比高达72%。

行业困境与挑战

短短几年内，全国盘扣式脚手架总产能超过行业实际需求。上游房地产开发企业频频爆雷，施工总承包企业市场规模整体收缩，必然会向下游传递压力。盘扣制造企业开工率长期不足，总体处于50%以下。

2023年整体盘扣脚手架利润表现较为惨淡，在上游原料卷带成本高以及盘扣市场低价资源竞争激烈的双重挤压下，大部分盘扣生产企业利润大幅下滑。Q355B的正品材质以及国标的镀锌工艺，虽然水平杆等其他构件的利润稍好于立杆，在产品利润上可做一定互补，但整体行业的投入产出比现阶段确实严重失衡。所以这也就导致部分产品相对单一企业、坚守国标品质但生产成本上不具备优势的企业被迫长期停产或转型。

2023年整年来看，全国盘扣脚手架市场存量增速已明显放缓，但由于上游新开项目有限，盘扣租赁企业之间的竞争最终落脚点便是价格的竞争，加之几家大型企业以低价转租的形式加入到行业之中，整体上又将全国盘扣租赁价格拉低了一个台阶，2019年价格高点，盘扣租赁价格可达11-12元/吨/天，2021年，仍有半数项目租赁价格位于6-7元/吨/天，从2022年初7-8元/吨的日租金，到2023年初5-6元/吨的日租金，再到2024年初3元/吨的日租金，租赁企业的回报周期在不断拉长。

投资风险递增，对企业持续运营能力提出长期考验，项目签约，物资管控，人力成本，账期回款等风险因素叠加，部分企业选择了价格高点退资离场。盘扣管理人员跳槽，流动明显加速。同时总包内卷现象愈演愈烈，其施工项目基本处于潜亏状态，对成本控制要求更高，已经倒逼总包采用专业承包模式，目前一些大型企业都在转型专业承包，专业承包的核心竞争力已经从之前的物资、技术、工程管理、劳务资源转变只有工程管理和劳务资源两项，很多企业都在利用市场廉价的物资资源来进行专业承包服务，同行转租等方式明显增多。

盘扣脚手架受到房地产行业底部周期的冲击非常严重，受宏观经济的影响，房市销售低迷，上游房企产业链整体收缩，付款日趋严格艰难；盘扣施工项目频频出现进场难，施工难，尽管租赁合约报价越来越低，合同条款却更加苛刻，应付款项迟迟不能到账，进度款一拖再拖，尾款各种理由拖欠愈加常见。目前普遍存在总包方强制性抵房问题，不抵房不付款，无形中进一步侵蚀了租赁及专业承包方利润和现金流。

履约保证金纠纷以及其他各种合同违约金纠纷明显增加，盘扣企业也越来越多付诸于法律手段维护自身权益。盘扣脚手架企业应更加重视合同细节，从租赁物资进场、出场，检查验收，损坏，缺失等，明确赔偿金，维修保养费等细节，明确租赁费结算、运费结算、过程结算、赔偿等合约条款。

由于需求降低加之盘扣的上游用量不能良好匹配过剩的产能，所以“狼多肉少”的格局下催使行业出现低价竞争。当卖价不断冲击成本底线时，劣质产品也会随之流入市场，多地住建部门强调：应建立租用(购买)、进场计划、进场验收、抽样送检、日常维护、报废处理等管理制度。盘扣构配件进入施工现场时，应核对盘扣构配件质量保证资料并留存台帐，同时严格对盘扣构配件外观质量、外径尺寸、壁厚及主要构配件表面的产品标识等进行检查。

各地政府监管部门检验，抽样日趋严格，时常出现抽查不合格现象。地方脚手架协会也通报了刷漆、改质的低劣产品流入市场等现象。个别厂家无视国家行业标准，立杆降低品质选用 Q235 材料，铸件，圆盘采用不合格材料及废料加工，存在焊接质量问题，镀锌不足问题等，给施工带来了长期的风险和安全隐患。

抵制伪劣产品，行业自律和协会作用更加彰显。很多优秀盘扣企业家，长期制造经营盘扣的品牌企业，多次呼吁中国模板脚手架协会加快推进盘扣产品质量认证体系的建设，质量是行业的生命，不能再走“碗扣之殇”的老路，应抵制并淘汰劣质盘扣，维护行业利益，稳定规范秩序，尽快打造盘扣不同层级、能够甄别优劣盘扣产品的市场。

盘扣式脚手架2024年展望与建议

今年两会，住房和城乡建设部部长倪虹表示，今年再改造5万个老旧小区、10万公里以上地下管网，加快“三大工程”建设，是中央作出的重大决策部署，是根据房地产市场新形势推出的重要举措。“三大工程”建设（指规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设）正是适应房地产供求关系重大变化、构建房地产发展新模式的关键环节，其对于促进房地产发展模式转变，改善民生、拉动内需，实现城市高质量发展具有重要意义。

盘扣式脚手架产品数量多、服务业态体系庞大、数据基础差、对数智化认识较弱、对数据管控能力不强，这些都是盘扣式脚手架企业经营管理的痛点。基于大数据、云计算形成的区块链、物联网、人工智能技术，可以帮助企业从设计、研发、生产、管理等多个维度实现企业数智化转型，从而降低生产成本，提高生产效率。2023年，协会走访了多家企业，通过调研了解到，部分企业已经开始借助数智化手段投入到企业的生产管理中，效果显著。

技术变革和政策变化引领中国建筑业转型升级，BIM、装配式、绿色建筑、工业化、信息化、数字化、智能化是新的发展方向。据协会统计，目前运用相关数智化科技手段投入到生产管理中的盘扣企业仅占8%，占比偏小。行业企业数智化转型是一项系统工程，任重道远，但也是企业走向高质量发展的必经之路。

在标准建设方面，盘扣脚手架的工标和产标都进行了修编，《承插型楔式钢管作业架技术标准》、《高强盘扣脚手架应用技术规程》和《高强盘扣脚手架构件》都已发布。标准的不断完善将为行业的发展保驾护航。

协会积极倡导建立盘扣产品认证体系，与“我的钢铁”“百年建筑”等专业单位密切合作，目前分级分类也取得阶段性进展。以各大建筑央企为代表的施工企业，不断推进盘扣脚手架技术管理的施工细化。协会领导受邀出席多场技术交流活动，了解到盘扣脚手架在编制专项施工方案、施工图纸审核、施工技术和质量保证资料、监督检查验收、交叉作业等方面越来越清晰条理化。协会携手众多盘扣头部企业开展盘扣年限课题研究，解决行业共性热点问题。相信随着各大建筑施工企业和盘扣专业分包公司经验的日益丰富，技术资料的累积，必将辐射传递，提升盘扣行业的技术管理水平。

采用 BSF620 热轧高强钢制作的盘扣脚手架取得进展，高强钢采用强度等级Q620，立杆截面采用Φ48.3x2.3，重量优化率超过25%（不考虑镀锌及冲压盘等其他构配件）。铝合金盘扣脚手架重量轻，灵活性强，适合各种大小型工程使用，中国模板脚手架协会相关团体标准已发布实施。

当前，国内市场经济环境持续下行，行业内卷严重，中国模板脚手架协会积极引导国内企业开拓海外市场。2023年10月，中国模板脚手架协会组织协会骨干企业负责人和高管等共35人赴东南亚考察交流，了解国际模架前沿技术与市场行情，加快海外市场的战略布局，为企业拓展海外市场发展提供新思路。

开拓海外市场需精耕细作，战略布局，要有长远布局的眼光、扎根的思想。建议行业企业共同关注，合作探索。

产业链：盘扣行业作为制造行业，同行业企业应“抱团取暖”、“生态共建”，企业间应优势互补、资源共享，共同谋划。通过做大规模，摊薄生产成本、管理成本、市场营销成本，逐渐形成产业链格局。

金融链：由于上游企业拖欠款愈发普遍，盘扣企业普遍反应回款难度大、利润持续走低、企业融资意愿不强，资金链断裂的风险越来越大。除传统金融机构融资及民间融资渠道外，合理运用类金融等新型融资渠道，保证企业资金链条正常运行。

人才链：盘扣脚手架行业应重视人才的培养及储备。设计人才、管理人才、运营人才等都对企业开源节流、降本增效、提高竞争力有着深远的影响，协会调研中发现，越来越多的高级人才（AI、算法等）进入到模架行业，很多龙头企业更是重视人才的培养及储备。

产业链互补、金融链创新、人才链完善，将会吸引更多的企业向高效应用转型。

“信心比黄金更重要”，中国经济长期向好的趋势不会改变，我们模架人更应该树立信心，内部统一。竞争不可避免，企业应认清形势，结合自身情况，严保产品质量，拒绝亏本接单。加强互调合作模式、报团取暖。坚持诚信经营，做好相关服务。加强技术研发，产品创新升级不仅是外观的改变，更重要的是核心技术的进步，开发更好的产品满足不同的应用场景。拓展新的经营模式和管理模式创新，把控现金流走向，积极战略布局，开辟国际业务，多元化发展，做到质的有效提升，量的合理增长。相信盘扣式脚手架行业会在大家的共同努力下，走向更好的明天！

文章来源于（中国模板脚手架协会）