一、砂石市场本周热点
1.近日,经广东阳江市自然资源局审核批准,中交集团旗下广东阳江年产300万方建筑用花岗岩矿、角岩矿取得采矿许可证。意味着,该砂石项目或将于近期开工建设。
2.日前,重庆市石柱县成功出让一宗砂石大矿。该矿开采矿种为建筑石料用灰岩,资源储量约3.2亿吨,生产规模950万吨,出让年限26.1年,成交价约7.4亿元。
3.日前,位于江西省九江市都昌县的宏升新材料3000万吨/年砂石项目或将全面投产。据悉,宏升新材料项目总投资28亿元,建筑面积约13万平方米,一期可实现年产3000万吨新型环保优质骨料,产值约20亿元。另据都昌县融媒体中心报道,宏升新材料项目工程总监赵顺文曾表示“第一破碎车间到2023年3月中旬我们就逐渐完成,3月底安装也基本上完成。基本上到4月底,整个项目基本上单机调试,尽快达到投产的要求。”
二、砂石价格周度回顾
据百年建筑网数据统计,截至3月29日,全国砂石综合均价101元/吨,年同比下跌8%,周环比持平。目前天然砂均价129元/吨,机制砂均价89元/吨,碎石均价85元/吨。
分区域来看,本周除华东砂石价格上涨外,其余华中、西北、西南砂石价格均有所下跌。
分各省份来看,本周价格变动主要集中华东、华中、西北、西南四个地区。具体情况如下:
三、砂石成本利润分析
海运费方面,当前外贸航线震荡但整体向好,兼营船持续大量外流,大秦线检修前刺激少量的补库需求释放,使得市场可用运力预期偏紧,支撑市场维稳并小幅向上。
江运费方面,航运市场船多货少格局较为明显,运价轻微回调,本周江运费有所上涨,预计后期江运费或偏稳运行。
四、砂石供需分析
1、供应情况分析
截至2024年3月29日,据百年建筑网调研,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为58.82%,较上周上升1.9个百分点。
本周砂石产线开机率提高。除华东、华南地区开机率高于全国开机率外,其他五个地区开机率低于全国平均水平。
截至2024年3月29日,据百年建筑网测算,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为37.51%,较上周提高4.84个百分点。
本周测算的砂石产能利用率提高。分区域看,五个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的提高。除华东地区产能利用率高于全国外,其他六个地区低于全国平均水平。
2、需求情况分析
截至2024年3月29日,据百年建筑网调研,本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1457.47万吨,周环比上升14.8%,同比下降4.44%。其中,碎石发货量为968.08万吨,周环比上升12.57%;机制砂发货量为537.75万吨,周环比上升17.24%;石粉发货量为167.4万吨,周环比上升20.61%。
本轮调研周期内(3.20-3.26)国内506家混凝土搅拌站产能利用率为6%,周环比提升1.60个百分点;年同比下降5.60个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为120.12万方,周环比增加36.34%,年同比减少48.28%。本轮调研期间,混凝土产能利用率缓慢回升,依然与去年同期具有较大差距。回款方面,本周混凝土平均回款率为45.6%,环比降低0.9个百分点,混凝土企业应收账款回款率下降,企业整体供应心态偏弱。项目方面,目前棚户改造、地铁、学校类市政项目用量相对较好,其他项目需求量未见明显改善。
3、库存情况分析
京唐港:本周港口发货量较上周小幅增长。下游长三角市场恢复速度加快,港口船只明显增多,贸易商活跃度提高,不过运费小幅上涨,一定程度上增加成本,预计下周发货量持稳运行。
五、砂石后市观点
华东:整体市场尚未回归正常发货水平,上海、浙江市场目前需求恢复至常规水平7成左右,福建、江苏、安徽等地需求恢复相对较差,目前回升至正常水平的5-6成左右。浙江舟山部分大矿降价促销,土地审批加严,本地高速项目进度较慢。房地产资金一般,搅拌站拿砂石料不多。外发砂石运输周期短,外发量提高。
华中:湖南、河南以本地基建项目为主,其他项目进度暂缓,湖北砂石外发量提高,但本地项目恢复较慢。一季度华中地区项目恢复不快,砂石价格偏弱,预计后期华中砂石价格持稳运行。
西南:重庆外发量受价格影响,加上船运周期较长,发货减少;本地新开项目受到限制,同样发货减少,整体发货持续下降。
华北:砂石企业逐步恢复供应, 京津冀市政道路及基建项目提速,需求量开始回升,整体发货小幅增长,预计下周发货稳中偏强。
华南:广东清远、广州项目数不多,主要以机场、高速项目为主,粤北外发至香港量稳定提高,整体发货量稳中向好,预计下周发货稳中偏强。
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