1.1 2023年西南地区水泥、矿粉、粉煤灰价格回顾
截至2023年12月,西南地区P.O42.5散装水泥均价为428.7元/吨,同比下降8.81%,全年价格高开低走,整体行情震荡偏弱运行。粉煤灰风选II级灰均价为145元/吨,同比下降23.68%;矿渣粉均价为235元/吨,同比下降13.76%;主要资金压力较大,市场需求疲软,同业竞争激烈,因此价格跌幅较大。
1.2 2023年西南地区水泥供应回顾
据国家统计局数据,2023年1-12月,西南地区水泥产量为3.4亿吨,同比下降3.23%。 受环保管控以及西电东输等政策影响,叠加资金短缺,市场需求不佳,西南地区2023年停窑天数拉长,其中四川停窑165天,重庆停窑150天,云南停窑180天,贵州停窑220天;供应端产量收窄。
1.3 2023年西南地区水泥需求回顾
据百年建筑网样本调研西南地区水泥生产企业数据显示:截至12月31日,西南地区水泥出库总量为6022.95万吨,而2022年的总量为7488.05万吨,同比下降19.6%。整体来看,2023年西南地区水泥出库量全年峰值在二季度,四月之后一路向下,九月份开始趋于平稳。
1.4 2023年西南地区市场回顾小结
需求端:基建托底内需,房建需求萎靡,资金短缺
供应端:能耗双控、碳排放双控,供应收窄
利润端:原料成本增加,行业利润下降
价 格:供需失衡,价格先涨后跌
2.1 2024年节后西南地区施工企业开复工情况
截至2024年2月20日(农历正月十一),百年建筑网调研显示:2月14日-2月20日西南地区294个工地开复工率14.3%,农历同比下降6.3个百分点,劳务上工率14.1%,农历同比下降7.9个百分点。资金短缺继续由2023年延续至2024年,新开工管控趋严。据悉,重庆规定开工不足50%的项目停止建设,2023年四季度部分3P项目也被叫停。随着项目总量减少,部分施工企业为维持运转,不得不接房地产项目。但出现业主资金未按约定支付导致节前材料款一分未付的情况,节后需和供应商协商后才做复工计划。
2.2 2024年节后西南地区水泥需求展望
四川省2024年第一季度推进重大项目共2217个,总投资9912亿元,项目数量和总投资额均为历年之最,涵盖基础设施项目、产业项目、民生社会事业项目、生态环保及其他项目。 重庆市2024年一季度集中开工重大项目共126个,总投资1306亿元,本次集中开工的优质项目,规模体量大、预期效益好、带动能力强。 云南省2024年一季度重大项目共有591个,年度计划投资419亿元。能源工业项目102个、能源以外工业项目177个、农业项目221个、数字经济项目21个、文化旅游项目70个。 贵州省黔东南州2024年一季度集中开工重大项目共246个、总投资206.95亿元,其中亿元以上项目43个、总投资160.28亿元。
2.3 2024年节后西南地区水泥供应展望
2024年西南地区节后水泥窑线运转率为40%,相比节前下降20个百分点,为缓解产能过剩、缓和供需矛盾问题,西南地区水泥生产企业24年错峰生产时间拉长,据了解,川渝全年计划停窑140天 X天,其中,四川一季度停窑55天,重庆一季度停窑50天;云南全年计划停窑180天,一季度停窑不少于60天,贵州全年计划停窑180天,一季度停窑60天。具体停窑天数或有所在增加。
2024年春节,西南地区水泥熟料库容比直线上涨,厂家库存高位运行,库存压力较大,主要由于节前各水泥厂开窑生产,补充库存,为节后市场的潜在需求做好了储备。
2.4 2024年节后西南地区水泥价格展望
需求端:续建项目提供支撑,新开工增加内需
供应端:错峰停窑时间加长,供应同比减少
成本端:采暖季过后煤价下行,成本缩减
价 格:水泥价格或将呈现先抑后扬态势
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