截至2024年2月20日（农历正月十一），百年建筑调研显示：2月14日-2月20日全国10094个工地开复工率13.0%，农历同比增加2个百分点；劳务上工率15.5%，农历同比增加0.8个百分点。其中，房地产项目开复工率13.1%，劳务上工率14.1%；非房地产项目开复工率12.9%，劳务上工率16.0%。第二轮开复工调研数据将于2月28日（下周三，农历正月十九）8:30发布。
注：2024年数据农历推后1天。
核心观点：
1、2024年全国各大施工单位普遍反映项目总量同比有所减少；
2、2024年第一期开复工率及劳务上工率农历同比提升，主要由续建项目启动较快拉动；
3、区域上，华东和华南开复工率及劳务上工率农历同比增幅领跑其他地区；
4、关于“12省市不准新开特定项目”，已有部分省市证实落地，其中已施工项目基本不受影响。
一、项目总数同比下降21.06%，续建拉动开复工率高于去年
春节后第一周，全国10094个工地开复工率及劳务上工率均高于农历同期，复工数据对于部分业内人士来说是“意料之外”的。其根本原因是：全国各大施工单位普遍反映项目总量同比有所减少。
据江苏某施工企业反馈今年珠海分公司报备到质监站的项目同比下降75%！在手项目断崖式下滑。百年建筑网2023-2024年同口径数据显示：2024年样本施工企业项目数量同比去年减少21.06%，企业在手项目多为续建工程。由于续建项目的劳务到岗及实际开工一般要快于新项目，加之近年来施工企业风控等级提高，此类项目中有一部分资金情况尚可。因此节后复工情况略高于预期也在“意料之中”。
二、华东和华南开复工率及劳务上工率农历同比增幅领跑其他地区
1、华南、华东作为项目资金倾斜的地区，开复工率及劳务上工率农历同比增幅高于全国平均水平。
具体来看：
华南地区：开复工率及劳务到位率最高，且农历同比高于去年。一方面，广东作为劳务大省，建筑工地减少后今年劳务人员开始提前复工或“找活”；另一方面，2023广东、海南政府出资的项目增多，例如市政、保障房等，在相关要求下也陆续复工。另外，水利类工程复工预期相对好于其他工程。
华东地区：开复工率及劳务到位率农历同比增幅较高。据上海某施工企业反馈：均为房建项目，已开工2个项目，剩下1个预计下周开工。目前劳务到岗率达到了80%，资金到位情况良好，自去年起房建工程审批均做了要求和把控，因此复工情况尚可。浙江及江苏部分国企施工单位则表示，国家级重点工程资金专款专用，节后积极响应号召提前复工。由此可见，已复工项目仍以续建为主，且续建房地产工程复工情况好于去年同期，加之长三角区域处于施工高峰期的项目较多，为提前复工提供了前置条件。其中，上海房建及非房建复工情况和资金表现反馈亮眼。
2、华中、西南地区开复工率及劳务到位率农历同比降幅较大。
华中地区：由于施工单位资金短缺，春节前河南、湖北等省份部分商混站回款率甚至不到20%，节后材料商压货催款，工地复工积极性下降。节后复工遭遇雨雪天气，导致原定复工时间延后。据湖北某施工企业反馈：40个项目按计划将在正月十五之前开大部分，但目前天气状况差，劳务到岗有一定困难。下周天气更差，因此估计不会有新项目开工。
西南地区：资金短缺继续由2023年延续至2024年，新开工管控趋严。据悉，重庆规定开工不足50%的项目停止建设，2023年四季度部分3P项目也被叫停。随着项目总量减少，部分施工企业为维持运转，不得不接房地产项目。但出现业主资金未按约定支付导致节前材料款一分未付的情况，节后需和供应商协商后才做复工计划。
值得注意的是，关于“12省市不准新开特定项目”，除重庆有新开工管控的要求外，天津、辽宁、甘肃、等5省均反馈对于已施工的项目基本不受影响，未立项的可能有影响。
三、预计2月27日（正月十八）工地开复工率为32.5%
百年建筑调研显示：预计第二轮2月27日（正月十八）全国10094个工地开复工率32.5%，环比提升19.5个百分点，农历同比下降5.9个百分点。
（后续3轮调研敬请期待）
样本说明：
调研样本覆盖187家建筑施工头部企业，共10094个工地。其中，房地产类项目占比27%，非房地产类项目占比73%，工地总数同比下降17%。分区域看，华东占比50%；西南占比3%；华中占比7%；华南占比18%；华北占比10%；西北11%；东北占比1%。
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指标说明：
工地开复工，指工地的劳务工人到岗并已开展有效施工作业，工地项目包括新开工项目与复工项目
工地开复工率=（新开工项目数+复工项目数）/项目总数
劳务上工率=工地已到岗并上工的劳务工人数量/工地劳务工人总数
房地产项目，包括商品房、商业楼、商业办公等
非房地产项目，包括地铁、高铁、高架、水利等
附录：
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