一、热点回顾
1.进入2024年首月，西澳大利亚政府的本土伐木禁令正式生效。在伐木禁令的影响下，西澳大利亚的本土硬木将被禁止砍伐以及商业销售。
2.2023年我国进口针叶原木数量2810万立方米，占原木进口总量的74%；进口金额为3764百万美元，占原木进口金额总量的59%。其中，辐射松原木进口量排名第一，2023年进口总量1721万立方米，同比增加22万立方米；冷杉、云杉原木进口量排名第二，2023年进口总量587万立方米，同比减少911万立方米。
3.分月度来看，2023年中国原木进口均价于5月达到峰值，为181.7美元/立方米，相比2022年同期减少了27.2美元/立方米， 同比下降13%。
4.2023年，日照海关共检疫监管进口集装箱原木4.5万标箱、78.4万立方米，同比分别增长66.7%、50.7%。全年检疫监管全部进口原木919万立方米。
5.房地产市场目前出现了两方面积极变化，一是2023年房地产投资、销售等指标降幅较上年收窄，8月份以来，新建商品住宅网签备案量整体回升，新房和二手房的成交量都在温和上升。二是房地产竣工面积增加较快，“保交楼”工作在稳步推进，效果持续显现。
二、1月木方概况
1.价格面：
截止到1月底，全国木方价格涨跌互现，3m白松均价报1759元/方，较上月上涨22元/方；3m辐射松均价报1503元/方，较上月下跌1元/方；3m云杉均价报1801元/方，较上月持平；3m樟子松均价报1748元/方，较上月上涨3元/方；3m铁杉均价报1791元/方，较上月持稳。
2.需求面:
临近春节，大部分木方企业已停产停工，下游补库基本结束，对于高价接受度不高，供需双方仍存博弈。1月建筑木方涨价动力不持久，短暂上涨后维稳至月底。
3.供给面：
2023年我国进口针叶原木数量2810万立方米，其中自新西兰进口量约为1797万立方米，占针叶原木进口总量的64%，整体进口量明显下降。2022-2023年辐射松、云杉原木进口口岸价格呈震荡下行趋势，国内需求疲软倒逼口岸价下行。相较上一年同期，2024年1月建筑木方价格下降明显。
4.库存面：
2024年1月最新数据，山东原木库存下降17万方、江苏库存下降20万方，主要驱动是下游出货加快，各方工厂开始年前紧锣密鼓的备货，出库中较受欢迎的材种主要是大A集成和无节材，部分原材价格轻微上涨。
5.海运面：
欧洲航线运价飙涨近二倍后回调修正，最新的SCFI集装箱运价指数显示，欧洲、地中海航线运价分别下跌5.58％、4.03％，受此影响，红 海危机推升的运价涨势以来首度下滑，SCFI终止连八涨，1月27日出炉最新一期SCFI运价指数转为下跌60.52点至2179.09点，周跌幅为2.7%。
6.汇率面：
1月31日，人民币兑美元中间价报7.1039，较前一交易日调升16个基点。前一交易日，人民币兑美元中间价报7.1055。
7.期货面：
1月份北美木材期货市场震荡上行，1月1日开盘价544美元/千板尺，1月31日收盘价569美元/千板尺。本月最高点达581美元/千板尺，最低至525美元/千板尺，行情变动较大。
三、2月木方行情预测
1.宏观面：从2024年起，我国房地产市场将迎来一场重大变革。通过国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》，我国将在未来5年内推出600万套保障房，并在35座人口数量在300万以上的城市进行试点。这意味着未来楼市将分为商品房、保障房和租赁房三大市场。商品房的价格将完全由市场决定，政府不再干预，而政府提供的保障房价格将低于周边的商品房价格。这将满足社会不同阶层的购房需求，解决中低收入家庭买不起房的问题。
2.需求面：2月中上旬，正值春节假期期间，工人放假工地停工，需求处于一年中的低谷期，对建筑木方价格也不会带来多少刺激；2月下旬建筑项目开工逐渐开工，年后大量采购需求将会带动木方短暂上涨。
3.供给面：截止到1月21日，1月从新西兰出发的船只总共有19条，其中有17条去往中国，2条去往韩国减载。1月出发的船只中，预计1月到港的约为9条，2月到港的有10条。预计1月到货124万方。
4.成本面：新西兰林场管理成本上涨，短期内原木虽未必大幅上涨，但也缺乏跌价的动力，且春节期间库存处于低位，2月中旬后原木才能陆续大量到货，预计2月新西兰原木价格或小幅上涨。
5.海运面：农历新年过后将迎来传统的航运淡季，运价下跌是正常现象。然而，由于红 海危机事件导致的船舶供给不足，运价跌幅比往年要小。
6.市场情绪：随着1万亿国债增发等各项利好政策落地，国内经济逐步恢复走强，木方作为建筑行业不可或缺的产品，预计将在开年后短时间内持续发力。
小编视角：2月下旬，大部分木方企业将开工开锯，施工项目在短暂的修整后也将进入年后采购阶段，此时原木库存处于低位，且海运力尚未完全恢复，预计建筑木方价格或于节后上涨。
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