概述:2023年广东省砂石市场在资金落实不佳、市场需求疲软的情况下,整体呈现出“窄幅震荡”运行态势,从2023年矿权市场活跃度来看,供应端或持续偏强,预计2024年砂石市场竞争将更加激烈。
一、产能释放,供应偏强
据百年建筑网统计,2023 年广东省建筑用砂石骨料矿权市场活跃度较高,出让较多,1-12月出让已达 59 宗,合计出让储量约为 66.8 亿吨,估算未来年度新增产能达到3.99亿吨。其中,以云浮为首,矿权出让储量达18.28亿吨;从年产量估算来看,未来广东省各市,云浮、江门、汕头及肇庆砂石供应偏强。
从目前广东省砂石供应来看,广深珠本地外来砂石居多,其中广州尤以广西及粤北来料居多,砂石交易集中各港口码头,如广州南沙;深圳本地以广西及粤东本地供应居多,23年粤东地区揭阳、汕头及汕尾海砂供应增多;从20年-21年来看,广东省本地供应难以满足本省及港澳需求,尚依靠广西船运来料,从21-23年开始,本地供应充足,广西砂石持续冲击本地市场,但大湾区建设需求大量砂石料,两广砂石供应在目前市场行情发展下,相对和谐。
据百年建筑网调研数据样本企业显示,2023年1-12月,广东省砂石出货小高峰出此案在11月下旬至12月中旬,年底赶工,砂石出货增多,主要流向机场、轨轨道交通等项目;从出货可以看出,上半年尤其是6-7月受传统雨季影响,砂石处于“淡季”销售。
二、项目增多,需求难提
2023年,广东省共安排省重点项目1530个,总投资8.5万亿元,年度计划投资1万亿元;安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1090个,估算总投资4.6万亿元。其中包含新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段、京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目、合浦至湛江铁路项日、梅州至武平铁路(广东段)、佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段、深汕铁路惠州南站综合交通枢红项目、湛江至海口铁路(广东段)、中国电信广东公司算力网络新型基础设施建设项目、中国散裂中子源二期工程、中山大学华南实验室、中国中医科学院中药种质资源库等。
从项目类型来看,基建项目仍是建设重点,共占528项,其中以公路建设、能源项目建设居多,其余各类基础设施项目占比如下:
目前广东省本地基建项目中,大多为续建项目,占比约为45%,新开工项目占比仅11%,结合目前砂石料流向,房地产爆雷的情况下,砂石供应集中基建项目,其中以铁路新建、公路改扩建为主。
三、变价较多,整体平稳
据百年建筑网统计,截至2023年12月29日,广东砂石均价为123.86元/吨,年同比下降1.57%,天然砂均价153.83元/吨,年同比下降2.22%,机制砂均价115元/吨,年同比下降2.26%,碎石均价102.42元/吨,年同比上升0.24%。2023年开年广东砂石第一波涨价在2月21日,价格变动原因主要是原材料开涨,导致成品砂石料价格小幅走高,在6-7月市场需求走弱,砂石价格下跌,今年金九银十砂石价格基本保持稳定;在11月左右,市场回暖,砂石价格开始上涨,加上广西来料受西江运输限制的情况下遇上年底赶工,本地砂石价格走高,最高出现5元/吨的涨幅。
从年度价格对比来看,2023年价格整体低于2022年,价格变动趋势基本一致,2022年年尾由于疫情放开等原因,砂石价格基本没有明显变动;从2023年市场交易情况看,目前更多建材供应商更倾向于现金结算,所以同一市场下,砂石价格存在5-10元的价格差,市场对于结算形式十分看重,砂石交易价格中存在垫资费等,整体看来,2023年价格基本保持平稳运行。
四、市场多变,持续观察
1、警惕产能过剩
广东省砂石矿权持续释放,从目前大湾区建设砂石产量估算来看,两广地区砂石供应大于市场需求,加上目前大矿频出,若在2024年大矿投产,广东省砂石市场或面临产能过剩现象。
2、需求变化较大
2023年广东本地工程项目主要集中基建工程,房建持续下行,加上目前资金落实情况不佳,年前计划新开工持续延期,导致需求变动较大,2024年开年还需要持续关注工程项目资金情况。
3、价格竞争激烈
资源持续投放,供应大于需求,广西砂石来料的冲击,未来广东市场砂石价格尤为重要,市场优质项目进入施工的情况下,对于供应商报价极其看重,从2023年砂石流入终端价格趋势来看,目前市场价格竞争十分激烈,2024年项目陆续释放市场后,广东省砂石价格或将震荡运行。
综上,2023年行情稳中偏弱,2024年广东省砂石能否“量价齐升”还需持续观望。
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