百年建筑年报: 2023年福建省水泥市场回顾与2024年展望

一、2023年福建省水泥市场回顾

1.1 2023年福建省水泥消费量分析

1.1.1 福州省散装水泥消费量下降15.8%

据悉，2022年福州散装水泥消费量达1100万吨。百年建筑调研福建15家水泥生产数据显示：2023年福州散装水泥消费量为950万吨，同比下降15.8%，需求持续收窄。

1.1.2福建省水泥出库量同比下降27.81%

据百年建筑调研福建10家水泥生产企业数据显示：2023年福建水泥出库量为960.95万吨，较去年同比下降27.81%。整体出库量于2月开始回升，2022年上半年受不利因素制约，出库量几乎触底，2023年无不利因素制约，因此出库量较2022年相对有所提升；但是4月后随着下游需求走弱，出库量数据不及去年同期，环比降幅基本维持2-3成。

1.1.3福建省混凝土产能利用率下跌1.25个百分点

据百年建筑调研福建22家商混企业数据显示：2023年福建省混凝土平均产能利用率为9.42%，较往年同期下跌1.05个百分点。上半年趋势呈“V”字型，由于春年较22年相对提前，且无不利因素影响，因此23年2-5月高于去年同期；下半年6-10月整体水平远低于去年，故水泥采购量不及往年。

1.1.4福建省水泥房地产与基建需求分析

1.1.4.1 福建省房地产投资同比下降12.2%

据悉，2023年1-11月福建省房地产投资额3029.22亿元，较2022年同期相比减少了877.39亿元，同比下降22.46%，其中房地产施工面积27425.54万平方米，较2022年同期相比减少了4107.95万平方米，同比下降13.02%。这两年受大型房企不断暴雷的影响，房地开发投资及施工面积持续负增长，市场低迷。

1.1.4.2 福建省固定资产投资同比下降1.07%

2023年福建固定资产投资（交通运输）实际完成额累计604.77亿元，同比下降1.07%。新开项目减少后，基建需求“旺季不旺，淡季更淡”。

1.2 2023年福建省水泥供应分析

1.2.1 福建省产能布局调整

福建省工信厅公布最新水泥熟料生产线清单。截至2022年12月31日，福建省共有44条水泥熟料生产线。

福建省内熟料产能全省占比情况：龙岩 50.6%、三明 38.4%，合计接近 90%。水泥用灰岩分布在龙岩新罗、永定、武平、漳平、永安以及将乐、顺昌一带，合计储量33.98亿吨。可以通过熟料产线布局推测，福建水泥用石灰石资源集中在龙岩、三明、泉州、南平等地。

1.2.2 福建省供应格局分析

1.2.2.1据国家统计局数据，2023年1-11月，福建省水泥产量为5724.43万吨，同比下降10.29%。

对比22-23年产量数据，2023年水泥产量整体较去年同期有所下降，9月年同比跌幅最大。春节后，福建区域存量项目开工尚可，新的基建项目开工，从而拉动水泥需求，基建水泥采购量有小幅增长，上半年错峰65天左右，在一定程度上控制着供应增量，下半年每个月均有停窑计划，全年累计计划停窑100+天，较22年增长约100%左右，需求下行，水泥企业纷纷增加停窑时间来维系市场的正常运营。

1.2.2.2 福建省3年产能利用率较去年下降14.66个百分点

据百年建筑网调研福建13家水泥熟料样本企业数据显示，全年熟料线运转率平均值54.30%，较去年下降14.66个百分点。

1.3 2023年福建省水泥熟料库存较去年上升2.12个百分点

据百年建筑网调研福建13家水泥熟料样本企业数据显示，全年熟料库容比平均值69.56%，较去年上升4.66个百分点。下游需求持续低迷,停窑天数增加后，并不能改变供过于求的市场格局，熟料库存自然提升。

1.4 2023年福建省水泥价格同比下跌7.62%

据百年建筑网数据显示，截至2023年12月31日，福建水泥均价389.49元/吨，同比下跌7.62%。从近两年水泥均价走势对比来看，2023年水泥价格于传统旺季开始涨价后偏弱运行，整体价格基本持稳。

1.5 2023年福建省水泥成本分析

据Mysteel统计，截止12月31日10家样本企业数据显示，沫煤（Q<5000，S<0.5，A<21，V<26，MT<13，粒度0-15mm）均价为664.07元/吨，同比下跌25.43%，水泥生产成本下降。

小结：消费大幅下降，供应降幅不大，产生库存 高于去年，加之成本下降，因此水泥均价下移。

二、2024年福建省水泥市场展望

2.1 2024年福建省水泥消费量展望

2.1.1 房地产宏观政策利好

对于即将到来的2024年，政府部门出台了一系列优化调控政策，若各项政策优化调整到位，年中前后楼市有望回稳。但行业出现“V型”走势的可能不大，“房子是用来住的，不是用来炒的”，2024年主要是稳定市场预期，满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

2.1.2 基建继续“稳增长”

2023年各类极端灾害天气频发，加强抵御自然灾害，基建工程需求也将迎来一定提升基建将发挥“稳增长”作用。此次增发的1万亿国债将重点用于8个方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程等高标准农田建设。下阶段，要继续做好增发国债项目实施各项工作，推动项目尽快形成实物工作量；持续有力推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目实施；加快推进传统产业改造提升，积极培育壮大战略性新兴产业，激发数字经济创新发展新动能；多措并举促进民间投资，不断激发民间投资活力，持续扩大有效投资。

2.1.3 福建省2024年重大项目

据悉，2日，福州市2024年第一季度重大项目集中开工活动。此次福州集中开工重大项目共184个，总投资1108亿元，年计划投资365．5亿元；厦门市63个重大项目在新年首个工作日开工，总投资1152亿元；漳州市在2日举行2024年第一季度项目集中开竣工活动，其中开竣工活动的项目共有166个、总投资978．4亿元；泉州集中开工项目313个、总投资2747亿元，其中产业项目255个、总投资2496．8亿元。将为全省高质量发展集聚更大的动能，后期在一定程度上，或将带动下游需求回升。

2.2 2024年福建省水泥市场展望

总体来看2024年福建水泥市场需求下行，错峰停窑时间延长较多，水泥产量持续下降，虽说后期多重点项目支撑，基建需求或有所提升。但房地产持续低迷，短期内房地产市场无明显好转迹象，房建用量持续下降，基建增量不足矣弥补房建下降的量。总体来说，2024年福建水泥市场需求疲软，产能过剩，水泥市场格局供过于求，价格虽有成本支撑，但均价或将稳中偏弱运行，福建水泥企业仍需依靠严格执行错峰生产以及加速行业整合，淘汰落后产能，促进福建水泥行业健康高效发展。

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