概述：据百年建筑网统计，2023年山东省砂石量价双降，产量约7.3亿吨，同比下降10%；山东砂石均价91.4元/吨，同比下跌3.04%；分品种来看，山东机制砂均价为80.3元/吨，同比下降4.8%；碎石均价76.8元/吨，同比下降3%；天然砂均价117.2元/吨，同比下降1.7%。生产端：据调研山东省28家大型砂矿山厂，2023年山东全省砂石平均产能利用率36.7%，较去年降低0.1个百分点。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。山东省今年经济工作千头万绪，用党的二十大精神武装头脑，指导实践，推动工作。我们深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深学细悟笃行，在推动开远高质量发展上下功夫，稳扎稳打、踏踏实实，推动经济社会高质量发展迈上新台阶，不断谱写中国式现代化山东实践的新篇章！
一、山东砂石产能及产量运行情况
1.1山东建设用砂石矿山厂开机率四季分明
据百年建筑网调研山东省砂石矿山28家产销情况分析，发货量约7627万吨。2023年山东全省砂石平均产能利用率36.7%，较去年降低0.1个百分点。一季度春节前后虽然受停工停机影响，但是今年情况特殊，受到疫情结束后开复工热潮带动，平均产能利用率最高达到34%，发货量为1153万吨，较2022年一季度618.5万吨增长534.5万吨；全年来看二季度最高，二季度天气及市场需求回暖，砂石产能利用率大幅回升，平均产能利用率为45.6%，发货量为2446万吨；三季度平均产能利用率在36.7%，主要受高温、雨水、农忙季节性影响较大，产能利用率下降明显，出货量为1974万吨；四季度平均产能利用率在37%，发货量为2053万吨。四季度虽然有金九银十加持，在九十月份砂石发货量有一波冲刺，但是四季度末尾受到极端天气、运输成本影响严重，发货量不及往年。
1.2山东2022-2023年砂石产量同比下降10%
山东省砂石骨料需求量在 2014 年达到近10年来的峰值，2015 年出现大幅下降，直至 2017 年才开始出现略微上升的趋势。2019年山东省砂石骨料年需求量为 11.5亿吨。
受疫情影响，2020年山东省砂石需求量同比下滑3%，环保力度持续加大，同时多地砂石矿山关停整顿。2021年市场持续弱势运行，产量同比下降9%，降幅持续扩大，各地项目进度施工进度放缓，需求持续收窄；2022年砂石市场依然不尽人意，全年砂石需求同比下降20%，较2021年降幅持续扩大，创新低。距百年建筑网统计，2023年山东砂石年产量在7.3亿吨左右，较2022年下降10%，在整个建材市场不断收缩的情况下，受到严格的环保督察和不断完善规范的准入制度影响，落后产能、小型产能不断淘汰，2023年山东砂石骨料产量有所下降。
二、山东2023年砂石综合均价格走势分析
2.1山东砂石综合价格曲折反复
据百年建筑网数据统计，截至2023年12月底，山东砂石均价91.4元/吨，同比下跌3.04%。2023年山东省砂石均价持续走低，一二季度跌幅并不太明显，依托年后开复工热情以及存量订单，砂石价格持稳运行；主要在三季度砂石价格出现大幅回落态势，金九银十刺激下游需求配合降价；四季度价格窄幅震荡运行，10-12月份砂石价格小幅回升，整体涨幅收窄。
2.2山东天然砂、机制砂、碎石价格持续走低
分品种来看，山东机制砂均价为80.3元/吨，同比下降4.8%；碎石均价76.8元/吨，同比下降3%；天然砂均价117.2元/吨，同比下降1.7%。上半年砂石行情平稳过渡，从年中至于年末，先是受雨季、汛期影响，价格有所上行，之后的金九银十市场需求恢复不及预期，厂家纷纷降价换量，之后遇到暴雪、狂风的极端天气，加上二级响应环保督察，砂石需求再降，导致砂石价格持续走低。
沿海市场，近年来山东沿海地区烟台、威海港口一直借助港口优势，将本地优质高标河砂发往江苏、浙江、上海、宁波市场，受环保影响，河道严禁开采，天然河砂开采量持续下降，价格也受到南方市场需求带动持续上涨，据百年建筑网统计，截至7月21日，烟台港高标河砂平仓73-80元/吨，近段时间价格小幅回落3-5元/吨。今年山东港口周边城市新审批的河道开采项目增多，河砂供应情况较去年有所好转。四季度受到沿海降雪、海上大风的极端天气影响，山东沿海港口供应发货严重受损下滑，十月底后海运费也受到煤炭供给及价格上涨影响，10-11月份海运费涨幅高达20%。全年沿海市场下游需求不佳，港口河砂平仓价呈下行趋势运行。
三、山东2023年砂石市场回顾与2024年砂石行业展望
2023年11月5日，山东省人民政府印发《山东省综合立体交通网规划纲要（2023-2035年）》的通知，公布了七项方案，包括综合综合立体交通骨干网线路方案、高速铁路网路线布局方案、普速铁路网路线布局方案、高速公路网路线布局方案、普通国省道路线布局方案、沿海港口货物运输系统布局方案、内河航道布局方案，并附上八张方案示意图，意在建设“一轴两廊十通道”综合立体交通网主骨架，构建“三网两群一体系”综合立体交通网，加强山东半岛城市群交通网一体化建设，推进综合交通统筹融合发展，推动综合立体交通网高质量发展。《纲要》提出，到2035年全省高速（城际）铁路规划6500公里以上；普速铁路6000公里以上；高速公路15000公里以上（含研究线位约3000公里）；普通国省道20000公里以上；内河航道3100公里以上；沿海主要港口3个，地区性重要港口4个，沿海港口万吨级以上泊位400个；内河主要港口1个，地区性重要港口4个；运输机场16个，通用机场100个。全省建成立体畅达的轨道网、公路网、内河水运网，广域辐射的沿海港口群、机场群，实现市市通高铁，县县双高速。高铁站服务范围覆盖全部县（区、市）。二级及以上公路覆盖全部乡镇节点。铁路覆盖全部沿海主要港口重要港区、重点物流企业及物流园区。沿黄两岸所有县（区、市）拥有一条及以上过黄高等级公路。农村公路覆盖全部自然村。全省基本实现乡镇及以上行政中心30分钟上高速，县级行政中心45分钟上高铁、60分钟到机场，设区市行政中心30分上高铁、50分钟到机场。该纲要不仅规划了山东作为基建大省的宏伟蓝图，还为未来的砂石行业发展注入了信心。
3.1基建投资增长缓慢
“十四五”时期，山东省围绕建立中心城市带动都市圈、都市圈引领经济圈、经济圈支撑城市群的空间动力机制，聚力提升济南、青岛两个中心城市发展能级，培育发展济南都市圈和青岛都市圈，加快推动省会、胶东、鲁南经济圈一体化发展，打造具有全球影响力的山东半岛城市群，加快构建“一群两心三圈”区域经济布局。都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。青岛都市圈范围包括青岛、潍坊、日照、烟台4市16县（市、区），面积2.15万平方公里。
经济圈是以一个或多个经济较发达并具有较强城市功能的中心城市为核心、由不同等级或规模的城市所组成的巨大城市区域。胶东经济圈范围包括青岛、烟台、潍坊、威海、日照5市全域，面积5.2万平方公里。
3.2山东省项目情况带动砂石需求
山东省12条铁路的最新项目情况，包括5条在建高铁（含联络线），其中年内建成开通三条。除此之外，关注度较大的两条“出省大道” 雄商高铁、津潍高铁年内进展顺利，济枣高铁、潍宿高速等规模较大的基建项目也开始动工。
济滨高铁：济南至滨州铁路标准为高速铁路，与津潍高铁共同推进，项目可研报告已同步获批，设计速度350km/h，其中济南东至济阳段为200km/h。截止2024年1月，济滨高铁项目完成桩基3455根、承台360座、墩身279个、悬浇梁97块。
津潍高铁：2023年1月4日上午，滨城区召开津潍高铁施工单位对接座谈会。 2024年1月初，津潍高铁东营黄河公铁大桥副桥钢梁即将完成。 1月6日，津潍高铁东营黄河公铁大桥主墩承台完成浇筑。
潍烟高铁：11月1日，潍烟高铁全长236.4公里已完成全线铺轨，灰埠站全部完工，预计年底达到静态验收条件。 12月15日，烟台快速路PPP项目奇泉路下穿潍烟高铁预留建设工程完成，全线预计2024年建成通车。
济莱高铁（已开通）：2023年11月17日，济莱高速铁路进入运行试验阶段 。12月30日，济莱高速铁路开通运营。
雄商高铁：2023年10月5日，雄商高铁站前十二标首个最大跨度连续梁——菏泽特大桥跨G220东深线连续梁0号块顺利浇筑完成，为下一步连续梁施工奠定良好基础，助力雄商高铁全线早日开通。 10月17日，记者从聊城市交通运输局获悉，雄商高铁(聊城段)征地全部完成，拆迁完成99%，架梁施工已经启动，项目已进入全面施工、大干快干阶段，计划于2026年建成通车。 10月29日，雄商高铁郓城段跨郓杨公路连续梁成功浇筑。
黄东联络线（已开通）：2023年1月16日，连接济南站和济南东站的黄东联络线正式通车运营，济南三大火车站实现互联互通。
潍宿高铁（含青岛联络线）：2023年12月4日，新建潍坊至宿迁高速铁路江苏段站前工程施工总价承包招标。 12月4日，新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段施工监理招标。 12月29日，潍坊至宿迁高速铁路开工建设。 12月30日，新建潍坊至宿迁高速铁路及青岛连接线建设动员会在临沂市举行，这标志着潍宿高铁山东段正式开工。
济郑高铁（已开通）：2023年11月16日，济郑高速铁路山东段引入济南枢纽济南站站改工程完成 。12月8日，济郑高速铁路济南至濮阳段开通运营，标志着济郑高速铁路全线贯通运营。
济枣高铁：12月16日，济枣高铁（济南至枣庄）正式开工建设。
淄博至博山铁路改造工程：8月31日上午，淄博至博山铁路改造工程建设启动仪式举行计划工期三年。
3.3房地产弱势运行需求再降
2023年1-11月，山东省房地产开发投资7781.08亿元，同比下降10.9%，增速比1-10月降低了0.1个百分点。2023年1-11月，山东省房地产新开工施工面积7301.72万平方米，同比下降25.9%。
总体来看，今年房地产新开工面积增速表现不尽如人意，较去年同期来看，2022年11月新开工面积房地产新开工施工面积9854.60万平方米，2023年11月房地产新开工施工面积为7301.72万平方米。
整体来看，即将过去的2023是充满韧性的一年，经历了需求回落以及恶劣天气等一系列突发情况，造成需求不济以及供应主动收缩，导致砂石价格起起伏伏。从需求端分析用量，基建项目持续利好，除了上述提到的部分大型基建高铁项目外，据百年建筑网统计2023年山东省公路拟在建项目仍有高速公路19个、国道3个，该扩建项目2个，基建存量项目支撑2024年山东砂石需求仍较可观；地产项目预计可能将会继续收缩，砂石用量难以提升。从价格方面展望，回顾2023年不断起伏波动的山东砂石价格，有过低谷，年内最高均价与最低均价价差为5元/吨，经过一年的波折，2023年底均价较年初仅下跌2.13元/吨。国内建材大环境不乐观，市场需求虽不断下滑，但山东砂石价格充满韧性，展望2024年，地产、基建市场尚充满未知，但是随着行业规则不断完善，砂石标准逐步明确，生产技术愈发成熟，各位行业同仁对于山东省砂石行业仍可抱有信心，积极地耕耘在山东省砂石行业之中。
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