百年建筑年报：2023年湖南混凝土市场回顾与2024年展望

概述：2023年湖南混凝土价格总体呈两高一低走势，市场需求稳中偏弱运行。以长沙市场混凝土价格为例，3月中旬达到高点450元/方，而后形势逆转，价格震荡下探，9月中旬降到全年最低价，而后逐步修复，混凝土价格整体波动幅度较2022年趋向平稳。新开工面积同比小幅下降，新建商品房销售面积降幅扩大，2023年湖南整体市场还是受到资金偏弱、需求不足等因素的限制，混凝土主市场呈现量价双弱的趋势。同时，为培育新的经济增长点，促进房地产市场的发展，在原有的地产政策刺激下，新型建筑工业化也体系也基本形成，湖南向“新”而行，这也预示着2024年湖南建筑以及混凝土市场发展仍有增量空间。

一、混凝土价格回顾

1. 价格分析

2023年湖南市场混凝土价格整体走势可以分为四个阶段：阶段一，1-3月中下旬稳中上行阶段；阶段二，3月中下旬到9月底震荡下行阶段；阶段三，9月中旬到12月二次小幅拉涨；阶段四，12月到年末小行小幅。

2023年初湖南混凝土C30均价378.07元/方（不含泵送费），截至202312月30日，C30均价360.62元/方，价格较年初下降了17.45元/方，2023年湖南混凝土均价整体呈现下滑趋势。2023年湖南混凝土价格走势主要有两个转折点，第一个转折点的时间大致在3月中旬，此时湖南市场混凝土价格（以湖南长沙混凝土C30价格为例）涨至全年最高价，价格为450元/方。1-3月份湖南混凝土价格整体呈现小幅上行态势，价格从366.15元/方上涨到全年均价最高点377.3元/方。 在这个阶段中，一方面2023年是疫情正式全面开放的第一年，市场对于2023年行情整体预期向好，加上2022年末整体混凝土价格下跌，市场看涨情绪较浓。另一方面，原材水泥成本高企，厂商积极挺价。春节过后上下游均逐步恢复开工，春节后上班的第三个工作日，株洲市就举行了2023年“项目攻坚年”活动重大项目一季度开工活动，103个项目集中开工，总投资达227.6亿元。开局即决战，起跑即冲刺。随着项目的逐步开工，牵动搅拌站利润的提高，搅拌站生产积极，支撑混凝土价格，所以多数地区混凝土价格均上涨。

第二个转折点的时间大概在9月中旬，此时长沙混凝土价格跌至全年最低价，价格为420元/方，需求过差、资金偏弱、价格战等因素均限制了混凝土价格上涨。在这个阶段中，原材水泥价格在5月左右出现下跌，整体价格一直下行。8月高温，加之9月台风及外围云系对湖南省产生影响，湘中部分城市因水源储备不足对供水产生影响；雨雾天气、河道干涸对陆路、水路运输存在影响。气象灾害风险偏高，气温全省偏高，地质灾害存在突发风险，次生灾害风险偏高，导致混凝土市场行情预测难度加强。从百年建筑网统计的湖南样本企业来看，多数搅拌站在这个阶段更多根据自身的利润来调整生产节奏。

2.成本利润分析

截至2023年12月30日，原材料水泥价格从2023年初400.45元/吨跌至目前362.92元/吨。2023年湖南水泥错峰生产时段为2023年9月1日-2024年3月15日，水泥熟料生产线错峰生产天数基数为100天，较往年提前了一个半月。水泥价格四季度开始一直尝试推涨，最终实际落实价格30-80元/吨不等。原材料矿渣粉S95均价从2023年初280元/吨跌至目前2025元/吨。原材料机制砂（中砂）均价从2023年初90.2元/吨跌至目前85.6元/吨。碎石（二级）均价从2023年初77.4元/吨跌至目前73.2元/吨。从全年来看矿渣粉价格变化最大，同比去年跌幅达77.5元/吨，其次是水泥，同比去年跌幅达27.53元/吨，主要原因是2023年湖南整体市场需求萎缩，产能过剩严重加之行业同质化竞争，矿渣粉价格跌至低位。其中长沙地区矿渣粉价格降幅最大，降幅为75元/吨，相比其他片区原材料价格下降趋势也相对明显。长沙年初部分基建项目赶工，需求尚有支撑，在建项目包含基建、房建、机场扩建等，但目前大多项目基本收尾，新开工项目相对较少。据不完全统计。2023年湖南多地均有淘汰的熟料产线，包括但不限于湖南印山台水泥有限公司的2500t/d的产线、常德市鼎城武陵水泥有限公司的980t/d的产线、中材湘潭水泥有限责任公司的5000t/d产线、郴州的湖南苏仙南方水泥有限公司的2500t/d产线。此外，砂石、粉煤灰价格均有不同程度的下跌。2023年以来原材价格下行趋势明显，混凝土成本有一定缩减，同比下跌15.14元/方。

二、混凝土供需回顾

1. 产能利用率描述

截至2023年12月30日，据百年建筑网数据显示，湖南省混凝土产能利用率为8.83%，较往年同期下跌0.79个百分点。2023年湖南省混凝土产能利用率总体呈现倒“V”字型，下半年整体波动幅度小于上半年。一季度从2022年末的高位直线下降，至春节期间降至冰点，混凝土企业反馈2023年一季度复工情况不如预期，未能出现大面积复工的状况；二季度需求进一步受阻，直至5月份基本上搅拌站恢复正常运行；三季度总体平稳运行，资金压力使得搅拌站一直难有起色，且8、9月份持续高温，部分地区受到雨水、地质灾害影响，施工条件不佳；四季度“银十”略微刺激出货量，随后产能利用率偏弱运行。

2.2023年房地产市场发展情况

1.房地产行业现状

据统计，1—11月，湖南房地开发投资、商品房销售面积持续负增长。2023年1-11月湖南省房地产投资额3516.35亿元，较2022年同期相比减少了1161.08亿元，同比下降12.2%，其中住宅投资额2858.92亿元，较2022年同期相比减少了790.93亿元，同比下降8.6%。湖南省房地产施工面积32066.81万平方米，较2022年同期相比减少了5932.16万平方米，同比下降15.6%；新开工面积3547.13万平方米，较2022年同期相比减少了1535.62万平方米，同比下降30.2%；竣工面积2565.19万平方米，较2022年同期相比减少了90.81万平方米，同比下降3.4%。湖南省房地产商品房销售面积5119.9万平方米，较2022年同期相比减少了869.45万平方米。

2023年初，经济低温回暖，售楼部人流量上升明显。多年失约的楼市小阳春也在3月份准时现身，各大楼盘来访、成交喜报频现。然而，好景不长，5月开始，长沙楼市成交逐渐显现出疲软的态势，市场以去库存为主，新房两极分化现象明显，优质地段的改善产品以及带有优质教育配套的房源持续热销，但部分偏远地区的楼盘难以卖动。6月，LPR迎来了2023年的首次下调，房贷利率下调10个基点，这是LPR自2022年8月以来首次下调。同时部分城市也开始执行降首付的政策，全国各地楼市积极破解房市困境。9月，全国楼市调控政策正式迎来了质的变化。9月1日，央行发文，首套房首付最低两成，二套房首付最低三成。同时多地也开始执行“认房不认贷”政策。9月22日，长沙楼市调控政策迎来优化。居民家庭(含非本市户籍家庭）在长沙购买首套商品住房，不再需要提供购房证明；商品住房网签备案满4年，可进行转让。新政催动下，金九银十长沙楼市迎来了一小波热度，新房成交量也有了明显上涨。11月24日，长沙改善购房政策优化，改善购房需求释放。在长沙市购买第2套商品住房，不受首套房网签时间的限制，本市居民家庭名下商品住房单套面积均不足144㎡的可购买1套改善性住房(144㎡及以上)。无论是从刚需还是从改善层面，政策暖风频吹。当下湖南楼市依旧陷入“房子卖不动、房价降不下”的僵局。随着改善需求的大热，房价持续上升。但另一方面，虽然降首付、降房贷利率的一系列利好政策已落地，而经济持续下行，且房价高压下，购房压力有增无减，楼市销售依旧受阻。

2.基础建设设施开工情况

2023年湖南重点实施类项目包括铁路、高速公路、机场、水运、城市建设等，其中，新开工建设的高速公路达到6条，高速公路26条，水运8个工程，城市建设11个工程。包括但不限于长沙机场改扩建工程、长沙至赣州高铁、澧水石门至澧县航道建设工程。其中湖南省长沙市1850个重大项目（单个投资5000万元以上）推进顺利，完成投资占年度计划的87.8%。全市545个市级重点项目（单个投资2亿元以上）完成投资2073.54亿元（数据来源于重大项目管理信息系统，有核减），占年度计划的94.47%。市级重点项目中共有175个新建项目实现开工，其中计划应开工项目166个，实际开工156个，另有19个项目提前开工。

三、湖南省混凝土市场2024年展望

据百年建筑网调研湖南22家样本企业来看，30%的搅拌站对2024年后期行情看涨，35%的样本企业对后期行情表示暂稳为主，35%的样本企业表示后期行情看跌。可以预见到的是，按照目前的行情走势及市场反馈来看，对于短期内多数搅拌站还是会认为会延续跌势。

展望2024年，宏观经济大环境将慢慢转好，搅拌站在经历2023年弱势行情后，在预期与现实博弈中，难有一方有强势行为，对于大涨大跌的情况可能性不大，2024年湖南省混凝土C30均价或仍维持在320-400元/方区间窄幅震荡。此前，湖南省发布水泥行业错峰生产通知。湖南省错峰生产时段为2023年9月1日—2024年3月15日，水泥熟料生产线错峰生产天数基数为100天，其中2024年1月1日-3月15日错峰生产天数基数为45天。随着错峰生产力度加大，2024年水泥供应量或有收窄。2024年日历翻开了新的一页，长沙楼市也将迎来不少新面孔。据不完全统计，2024年1月湖南省重大项目集中开工仪式在岳阳市、益阳市、长沙市同步举行。长沙共有30余盘抢先入局，其中就包括9个纯新盘，城发恒伟君樾文昌、招商蛇口臻境、梦想中央公园等新盘都要首开。岳麓区依然是供货大户，有11盘推新，其中梅溪湖二期成为主场。开福区有5个项目推新，雨花区有3个项目推新，天心区有2个项目推新，长沙县有5个项目推新，望城区3个项目推新，芙蓉区有1个项目推新。在宏观政策利好释放、供需方面增强的情况下，预计2024年湖南混凝土价格稳价开年，重点看3-4月预期能否实现，若出现偏移则以震荡下行至一定程度后止跌回调为主，整体价格位或高于2023年。

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