百年建筑年报： 2023 年河北混凝土市场回顾与2024年展望

概述：2023年河北混凝土市场行情震荡下行，混凝土价格平稳下跌。水泥、砂石、矿渣粉等原材料价格受需求以及政策等因素影响一路跌至低位，生产成本整体明显下降。截至2023年12月底，河北混凝土均价为371元/方，同比下跌35.5元/方。

河北省混凝土价格回顾

1.价格分析

全年来看，混凝土价格自年初以来一路走跌，年内最高点出现在元旦前后，1月临近春节，部分项目年前有小幅赶工现象存在，原料价格与需求双双维持高位，混凝土价格为全年最高；而由于大气污染、低温以及多数项目不参与冬施三重因素的影响，12月末河北混凝土价格为全年最低，跌至371元/方。2022年混凝土价格整体呈现震荡偏弱的运行态势，一季度春节假期前后受环保管控等因素影响，河北混凝土市场整体需求下滑，施工淡季混凝土价格窄幅下行，4月初出现混凝土价格年内最低点；二季度，工地逐渐复工复产，下游项目开工率开始提升，随着水泥、砂石、矿渣粉等原材行情开始回暖，4月末出现混凝土价格年内最高点。

具体来看，河北省重点城市如石家庄、保定年初与年末C30混凝土价格差值均达35元/方。主要原因在于今年以来，河北省新增项目落地数不足，目前国家虽在大力推进京津冀一体化发展，但是资金回款情况始终是令众多企业深受困扰的一大难题。石家庄企业反馈，今年以来市区需求远不如其他区域，且中小型搅拌站与大型企业之间同质化竞争严重，部分企业接单难，企业间需求差异化明显。保定地区混凝土企业反馈，由于区域特殊性，项目工程质量要求极高，原材成本远高于河北其他城市，但多数项目回款情况较差，混凝土报价年内、年末均与年初差异化明显。

2.成本利润分析

混凝土原材一般由水、水泥、砂石、矿渣粉、粉煤灰、外加剂组成。其中，占比较大的当属水泥以及砂石。1吨水泥价格的变化在每方混凝土成本变化中占比约30%，每吨砂石价格的变化与混凝土成本变化约呈斜率为1的正比例函数，所有粉材类如粉煤灰、矿渣粉等占混凝土成本的45%。截至2023年，从全年来看水泥价格变化最大，同比去年跌幅达105.56元/吨，主要原因是2022年四季度河北水泥价格上涨，原材采购成本增加。而2023年以来，河北各地新增项目需求回补不足，原材价格整体平稳下跌。具体来看，砂石、矿渣粉、粉煤灰价格均有不同程度的下跌。2023年全年以来原材价格下行趋势明显，河北混凝土成本明显缩减，同比下跌70.38元/方。

3.原材价格分析

2022年12月河北省工业和信息化厅、河北省生态环境厅联合发布2022-2023年度水泥错峰执行时间为2022年开始供暖之日至2023年开始供暖前一日，错峰天数150天。其中，采暖季120天，非采暖季30天。具体来看，截至2023年12月底河北省P.O42.5散装水泥均价为391.11元/吨，全年水泥价格呈现震荡下行的运行态势。年初工地陆续复工后，多数企业为抢占订单，水泥价格骤降，跌幅超50元/吨；4、5月份传统施工淡季期间，水泥价格平稳运行为主；三季度水泥价格受台风、降雨等季节性因素影响，再度下跌；国庆节后需求小幅提升，水泥价格短暂回涨。

截至2023年12月底，河北省砂石均价60.5元/吨。河北碎石均价51.5元/吨，天然砂均价69.5元/吨，全年砂石价格震荡偏弱运行。二季度以来，受中高考以及降雨等因素影响，砂石均价一路走跌，10月多地持续的环保管控结束，矿山陆续复产，砂石价格扭转跌势。但11月后期多地重污染天气严重，矿山生产与运输双双受限，价格再度小幅下跌。

截至2023年12月底，河北省S95级矿渣粉均价为150元/吨，全年矿渣粉价格以跌为主。一季度市场复苏后，需求向好，矿渣粉价格小幅上涨。而自二季度开始，持续的降雨以及受企业间激烈的价格战影响，矿渣粉价格一路走跌，多数钢厂库存压力较大加之四季度多地环保管控反复，运输受限，外发量也不断下滑，大部分企业均反馈价格推涨无力。

河北混凝土供需回顾

1.产能利用率分析

截至2023年12月底，河北省混凝土产能利用率为7.51%。一季度市场陆续复工后，混凝土需求回升较快，发运量提升明显，到4月中旬左右，混凝土产能利用率均维持上升态势。二季度中高考期间，工地间或性停工，需求变化反复，产能利用率呈现波浪式变化，8、9月部分新增项目落地，加之整体天气向好，发运量有一定提升，产能利用率整体维持涨势。国庆节后河北多地环保管控持续，需求的增减与工地持续的停复产呈正相关变化。11月中旬开始传统的冬施，出于冬季施工质量以及成本的考量多项目并无赶工计划，月底随着项目陆续收尾，需求逐步下滑，产能利用率连续下降。

2.河北省固定资产和房地产投资数据

河北省统计局发布数据，1-11月，全省固定资产投资同比增长6.2%。其中，建设项目投资增长14.3%，房地产开发投资下降12.7%。全省经济运行延续回升向好态势，主要经济指标增速稳中有升。基础设施投资增势良好，1至11月，全省基础设施投资同比增长15.5%，拉动全省投资增长4.1个百分点，是全省投资稳定增长的主要力量。具体来看，2023年以来河北多市均反馈房企项目进度一般，多市场均以存量楼盘项目供货为主，加之多个房企暴雷，房地产项目发展进度相比往年有一定滞后。

3.重点城市近两年产量情况分析

据百年建筑网调研，2023年河北省5个重点城市混凝土产量除石家庄外均呈下降趋势，总产量6500万方，同比下降5.8%。其中河北省石家庄市2023年混凝土产量较2022年上升10%左右，2023年石家庄道路、基建以及地铁市政项目拉动需求，因而混凝土总产量略有提升。据搅拌站反馈，2023年雄安以及保定地区虽然都在大力推进京津冀一体化发展，但是资金问题导致工程进度受限，项目落实情况未及预期。2023年河北混凝土产量整体下降，主要受资金不足、市场需求不足且混凝土企业竞争激烈三大因素影响。

4.河北省重点城市四季度新开工项目情况

从项目的发布情况来看，呈现出明显的地区差别。2023年保定涿州市遇自然灾害，灾后重建工作成为当前项目的重心，基建民生工程是24年保定地区拉动混凝土需求的主动力。而石家庄、唐山等地则是多领域、多项目同步齐驱，分布较为均衡。

三、2024年河北混凝土展望

2023年四季度以来河北多地陆续发布新开工项目，展望2024年一季度，在落地项目有所增长的情况下，混凝土需求或将迎来一定好转。尤其是当前雄安新区建设助力京津冀一体化发展势头正猛，基建、市政类项目或将稳定支撑未来一段时间内混凝土用量。2023年以来河北多地原材水泥价格一路走跌，部分水泥厂虽发动了几轮价格推涨，但落实较难，水泥出厂价格普遍在260-270元/吨，矿渣粉价格亦是一度跌至低位。但由于目前多数混凝土企业陷入资金难题，部分国央企项目回款难、回款慢。在成本控制无力的情况下，搅拌站利润空间不断压缩，混凝土价格难有涨势。展望2024年一季度河北混凝土市场或将呈现量增价稳的局面。

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