第一章、混凝土及原材价格情况
1.1 2023年12月混凝土市场行情分析
据百年建筑网统计，截至2023年12月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为366元/方，环比持平，全国混凝土价格小幅波动后持稳运行。步入12月后，全国多地低温降雪天气频繁，尤其是北方地区，大气污染、极端低温下工地施工进度一度停滞。临近年底，多数企业将工作重心放至回款催收，但资金情况并未有明显改善。华东市场重点项目集中在桥梁、厂房产业园以及地铁项目，临近年底工程进度赶工期并不明显，部分混凝土企业针对回款较差的项目放缓供应节奏。西南地区近期降雨天气频繁，外加年底资金不佳情况愈发明显，搅拌站运转困难，年度销量同比下降达6成及以上，因此搅拌站专注回款，谨慎供货。华南地区海南由于自贸港配套项目建设启动，需求表现较为乐观；而广东市场震荡运行，大部分项目年底竣工，因此需求有所减弱，基建、市政项目进度相对强有力。华中地区河南市场环保影响较大，搅拌站生产及工地作业受限，因此混凝土发运量减少；而湖北、湖南两地市场进度相对正常，没有较大变化，发运量趋稳为主。华北地区多地步入12月后大气污染严重，环保持续，极端低温下搅拌站供货量明显下滑。东北地区受气温影响，工地处于停工状态。西北地区临近月底亦有大气污染预警，部分工地施工进度放缓，整体需求表现一般。总体看来混凝土市场需求在12月依然存在一定的南北差异，但从全国来看发运量整体呈走低态势。
1.2 2023年12月混凝土及原材价格对比
1.21 2023年12月混凝土原材成本分析——水泥
截至12月27日，百年建筑网水泥价格指数399.39，月环比上升1.5%，同比下降15.12%。12月上旬北方有寒潮天气，出现剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气，而南方地区也在月初前后出现大幅降温。中旬中东部新一轮大范围雨雪天气来袭，华北、黄淮多地雨雪纷飞，局部气温或将达到极端最低。受冷空气影响，大气污染扩散条件逐渐转好，区域性环保管控解除，但是天气寒冷不利于施工，并没有明显的改善，需求持续走弱。下旬大范围雨雪天气后，多地气温骤降，不少地区被“速冻”，地面结冰不利于运输。山东局部县区因为道路结冰，有暂停发货现象。季节性因素凸显，各地施工进度有所放缓，部分重点工程已进入收尾阶段，水泥采购量持续下降。
1.22 2023年12月混凝土原材成本分析——砂石
截至2023年12月27日，机制砂均价93元/吨，月环比下降2.1%；碎石均价89元/吨，月环比下降1.1%。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看，华东地区，12月上旬在年会资金问题依旧，存量项目赶工现象放缓，整体采购量趋稳，外发方面，受制于部分矿山供应收窄，皖南外发量略有下滑。中下旬浙江外发上海量有所减少，福建本地矿山为配合环保工作，供应减少，砂石发货量持续下降。华中地区，12月上旬，华中砂石矿山厂样本企业发货量小幅下降，主要是河南天气影响较大，供需两端双弱。中下旬华中砂石发货量下降，湖北部分项目处于竣工中，湖南长沙的基建项目没有开工，黄花机场的航站楼项目也接近尾声。河南持续性雨雪天气，厂家普遍停产一周以上，供应量基本没有多大提升。西南地区，12月上旬四川部分厂家为配合环保，供应量减少，需求偏弱运行，四川发货量小幅下降。重庆外发量受船运费影响减少。中下旬长江下游枯水期，加上三峡大坝过闸周期长，外发量减少。四川断供的现象增多 出货减少。东北地区，12月整体受天气影响供需，砂石运输不便。华南地区，上旬催收、回款依旧是主旋律，除主要基建市政项目稳步施工外，无新开项目存在实际进度推进；海南环保督察下，供应偏紧；广西运输受限，下发困难；华北地区，寒潮影响，省内部分项目进入收尾阶段，下游搅拌站及施工客户对于建材冬储较为谨慎。中下旬砂石发货量大幅下降，低温天气持续影响工程进度，搅拌站及工地均有停工现象，矿山水洗机制砂等产线也受到影响，市场供需双弱状态一时难以缓解，加上终端客户回款为主，备库现象不多，发货难有涨势。
1.23 2023年12月混凝土原材成本分析——矿渣粉
截至12月底，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为203.9元/吨，月环下跌3.4%，较去年同期下跌48元/吨。华东地区12月底S95矿渣粉均价环比下跌1.6%，长三角核心城市矿渣粉价格整体继续持稳，浙江沿海市场矿渣粉价格上涨5-25元/吨，山东地销矿渣粉价格下跌5-10元/吨，福建部分市场矿渣粉价格下跌20元/吨；华南地区矿渣粉价格小幅下跌，多地价格维持稳定；华中价格下跌6.6%，河南中部矿渣粉价格下跌30元/吨，湖北、湖南矿渣粉价格多地平稳；华北下跌15%，京津冀矿渣粉价格下跌20-30元/吨，山西南部矿渣粉价格下跌20-30元/吨；西南地区多地矿渣粉价格稳定。
十二月以来，混凝土生产成本小幅下降，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本下跌1.76元。百年建筑网统计12月全国C30非泵市场成本价为元337.78/方，11月成本价为339.54元/方，月环比下跌1.76元/方；从生产成本端来看，冬季天气干燥，受环保管控及混凝土施工工艺的影响，混凝土需求难以支撑，全国水泥厂商将继续减产或被动停窑，水泥价格涨跌互现，均价月环比有小幅提升，但对混凝土成本影响较小；砂石价格近期需求开始下滑，价格较上个月下跌1-2元/吨，北方多地出现降雪降雨天气，加之环保这块，砂石市场整体呈现南强北弱的趋势，但整体需求一般，砂石价格稳中偏弱运行；矿渣粉在市场相对较为疲软的情况下，价格也稳中偏弱运行，因此混凝土成本有小幅下降，混凝土价格随之拉低。
第二章 混凝土及原材产量情况
2.1 2023年12月混凝土产量分析
2023年12月混凝土企业产量为895.1万方，环比降低14.1%。总的来看，华东地区发运量环比降低4.6%。雨雪过后低温天气影响，山东、江苏、安徽部分项目暂缓施工，江西部分区域混凝土企业需要冬施，混凝土发运量整体明显走低，浙江除宁波地区反馈项目进度正常外，其他区域均出现季节性减量情况，福建多地产量开始小幅下降，上海部分项目赶工情况，整体方量小幅提升。华南地区发运量环比降低3%。广东广州、深圳市政类型明显稳定，房建项目进度较慢，惠州反馈，部分项目由自己的相关单位承包，外部民营供应量减少，整体方量减少。佛山市政类项目回款稍有改善，但整体改善不大，临近年底，需求逐步减少，赶工类项目不多。广西多地近期天气较好，临近年底，进度有放缓，安置房类项目回款不佳，搅拌站供应有减少，北部气温下降，部分项目受影响，目前新启动的项目不多。华北地区发运量环比降低9.42%。京津冀市场持续受低温和管控双影响，混凝土发运量继续明显下降。目前北京除部分重点工程外，施工进度均明显放缓，天津反馈目前在建项目收尾后，开工项目整体较少，混凝土发运量无力提升，河北多地供需受限，低温叠加管控，混凝土发运量下降明显。山西部分搅拌站已经停产，小型企业表示年前再开工的可能性不大，混凝土发运量延续弱势。华中地区发运量环比降低8.18%，河南多地低温及管控叠加，市场工程量减量明显，部分企业停产暂时休息，湖北多地气温也明显降低，部分时间段需求添加防冻剂也保证混凝土正常使用，也有明显减量。湖南部分项目收尾，一些民营企业项目资金目前较为紧张，搅拌站供应相对谨慎，混凝土发运量小幅下降。
2.2 2023年12月水泥产量分析
2023年12月水泥企业出库量为2258.65万吨，环比下降7.44%。北方环保管控，需求大幅下降，各地区陆续开展生态环境保护督察，项目多处于停工半停工状态，需求大幅下降，很多市场在供的仅小型民生工程。据河北某水泥企业反馈，出货量环比下降，主要原因是石家庄那边环保管控到1月1日，基本工地现在都停着。据山东水泥企业反馈，橙色预警，一直预警到12月末，除了部分民生工程，别的项目全部停工。基建的话几个高铁扩建（莱临高铁、滨淄莱高铁等等）也全部停工。重点工程步入收尾阶段，且短期少有新增。部分项目原拟定交付时间为12月末，前期局部出现小赶工，但是整体来看收尾项目占比较大。近期施工进度良好的重点工程，已经过了水泥用量高峰期，需求持续下降。据长沙水泥企业反馈，长沙城中村改造等项目已经临近收尾，重点项目陆续竣工，新开工很少，整体呈现下滑。今年赶工情况远不及去年同期，多区域因为本周气温回升，且暂无极端天气，为四季度做最后冲刺，局部开始小赶工，带动需求回补。但该部分项目占比较少，带动需求增量远不及收尾和停工带来的空缺。据广西水泥企业反馈，本期南宁周边市场气温回升，天气转晴，施工进度增速，如南宁南北环线高速部分段需求量提升；市政的部分道路改造和地铁站点改建工程有赶工。据上海中转库反馈，上海嘉闵线在增量，火车东站用量较大，西站在建基础赶工期，属于正常施工，增量有限。
2.3 2023年12月砂石销量分析
截至12月底，据百年建筑网对国内大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，砂石销量为7094.18万吨，月环比减少3.94%，其中碎石占60.51%，机制砂占29.86%。整个12月来看，北方低温影响，基建等项目均有停工现象，项目需求持续走弱，南方市场，福建等地的环保督察中，多数矿山企业出现停产现象，因此销量环比下降，整体来看，国内项目需求体量减弱，外加产量有所减少，综合下来，12月国内砂石销量减势为主。
第三章 全国混凝土行业面临的行业运行情况
3.1全国混凝土行业产能利用率分析
根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，12月全国混凝土产能利用率连续走低，12月底全国混凝土产能利用率10.31%，较去年同期下跌2.61个百分点。
3.2 全国混凝土行业市场竞争分析
2023年全年样本企业混凝土发运量较去年同期下降22.82%。分区域来看：华东整体产量较去年同期下降26.01%；华南较去年同期下降24.35%，华中和华北分别下降25.82%和21.1%，西南整体较去年同期下降4.4%。12月国内混凝土发运量明显下降，雨雪天气过后持续低温天气，加上北方多地几轮管控措施，施工进度整体放缓，混凝土发运量明显减少。
1-11月份，全国房地产开发投资104045亿元，同比下降9.4%，其中，住宅投资78852亿元，下降9.0%。房地产开发企业房屋施工面积831345万平方米，同比下降7.2%。其中，住宅施工面积585309万平方米，下降7.6%。房屋新开工面积87456万平方米，下降21.2%。其中，住宅新开工面积63737万平方米，下降21.5%。商品房销售面积100509万平方米，同比下降8.0%，其中住宅销售面积下降7.3%。房地产数据延续下行趋势，房建项目增量持续减少的情况下，对于未来混凝土发运量的支撑有限，混凝土市场整体会延续弱势。
第四章 混凝土行业展望
4.1 混凝土市场价格展望
供需方面，展望1月，混凝土基本面持续增压，受回款方面的影响，1月份混凝土供需将会延续双弱态势，混凝土企业将会陆续停供，年底以追回款为主。成本方面虽然部分材料价格有所推涨，但主要以厂家行为为主，市场将会面临有家无市的局面，此外混凝土停产后一般不会大面积屯料，因此原材价格涨跌对成本影响变小。从12月份混凝土企业资金回款情况来看，整体进度依然并不理想，因此1月份将会出现集中追回款的现象，从而缩减混凝土供应量。1月份季节性因素影响占据主导地位，混凝土市场价格或将保持稳定。南方市场混凝土价格变动的可能性不大，北方市场根据调研来看1月份混凝土企业将会逐渐停产，工程项目逐渐停工，因此混凝土市场行情或将保持稳定态势。
4.2 混凝土需求展望
根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看，截至12月最后一周混凝土在手订单总量为5442.5万方，环比月初上升10.1%，在手订单净增497.5万方，涨幅环比接近1倍。12月份新增在手订单大幅扩增，一方面在于新接订单量的持续发力，另一方面12月份混凝土企业供应量有所减少，因此在手订单整体上保持上升趋势。根据市场调研情况来华东、华南两地在手订单增幅均超过10%，混凝土企业开始为2024年上半年的需求做准备，此外两地复工时间相较于其他地区较早，因此混凝土企业接单意愿较高。北方地区在手订单增幅最少，仅达到5.1%左右。结合近期情况来看，1月份在手订单量仍有望提升，但增幅将会有所收窄。
2023年11月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目165个；核发施工许可证面积578.34万平方米；工程造价209.53亿元。长沙市11月份核发施工许可证建设项目191个，核发施工许可证面积293.16万平方米，长度0.1千米；南昌市11月份核发施工许可证建设项目162个，核发施工许可证面积142.49万平方米；重庆市11月份核发施工许可证建设项目4个，核发施工许可证面积8.53万平方米；深圳市11月份核发施工许可证建设项目220个，贵阳市11月份核发施工许可证建设项目56个；核发施工许可证面积584.48万平方米，长度6.31千米。
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