2023年在全国水泥需求承压下行的情况下,上海表现相对亮眼。上海1-11月累计消费量2610万吨,12月按下半年月均值250万吨计算,预计全年水泥消费量2860万吨,同比增加27%,达到近5年最高值。那么上海2800万吨以上的水泥流向如何呢?
做为水泥输入性市场,上海水泥大致流向如下图所示
1、水泥生产厂家情况
水泥生产厂家由本地粉磨站、水泥配置厂以及埠外水泥厂家构成。
1.1本地水泥企业市场份额占比10-15%
本地共3家粉磨站,金山南方水泥、张堰南方水泥位于金山区,均属于新天山水泥,年产能约200万吨,明珠海螺水泥位于浦东新区,年产能约80万吨。本地1家水泥配置厂,上海建材水泥位于闵行,主要通过采购埠外高标水泥,加入矿粉、粉煤灰等掺合料生产为低标号水泥。4家上海本地水泥生产企业市场份额10%-15%。
1.2埠外进沪水泥企业情况
2023年进沪水泥企业共68家,其中江苏企业市场份额占比40%-50%,浙江10%左右,安徽、湖北、江西、重庆等区域输入水泥占比约30%,少数江浙水泥企业可通过船运、汽运直接送到下游终端,其余则须通过船运到中转库,再供应至终端。虽然每年各厂家根据自身经营情况及区域价格情况,发上海水泥量会有波动,但是进沪最多的基本是海螺、南方、金峰3个品牌。
2、水泥中转企业情况
水泥中转库是上海水泥供应流通中不可缺少的一环,除去本地、江浙部分水泥直发终端以外,上海水泥中转量占比约50%左右。目前上海共有中转库企业40家,总库容约49万吨,50%以上分布在黄浦江两岸,码头大多可承载3000吨以上船舶,对进沪水泥企业选择性较多,供应也能辐射上海大部分区域。内河中转库码头停泊能力在1000吨左右,主要以江苏、浙江水泥输入为主。另一方面,近几年部分内河码头关停,嘉定、宝山多个中转库搬迁至太仓,继续为上海供应水泥。
3、商品混凝土中水泥用量占比约70%
2023年上海商品混凝土(社会拌站)产量预计可达6500万方左右,据市场调研,上海市场1方混凝土中水泥用量平均在300kg左右,则总用量1950万吨,占上海水泥总消费量68%。
上海搅拌站145家中,国企搅拌站占比达41%,市场份额超50%以上。国企拌站利用自身量大优势及企业性质背书,直接与水泥厂家合作,由厂家直供搅拌站。而民营拌站更多与贸易商合作,由贸易商提供配送及资金服务。
其他水泥制品、重点项目自建搅拌站、民用市场等水泥用量占比30%左右。近年来,大型下游企业(包括施工、管桩厂等)也在加快实施材料集中采购,直接与厂家或者大型贸易商合作,减少采购环节,希望量大从优,减少成本。
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