引言：“十四五”以来，为了淘汰低效落后产能，推动行业技术进步并加快联合重组，地方政府陆续出台了一系列淘汰落后产能政策，其中多地明确要求淘汰2500t/d及以下生产线。产能置换严格执行，将有利于化解水泥行业过剩产能，优化区域产能部署、促进行业技术进步，还会进一步加快企业兼并重组、推动水泥行业转型升级高质量发展。
一、2023年水泥熟料产能布局情况
1.1、 2023年水泥熟料产线规模分析
据百年建筑网统计，2500t/d及以下规模的熟料产线680条，占总量41.42%；5000t/d及以上规模的熟料产线509条，占总量的32.67%，其中10000t/d规模的熟料产线12条，分别是安徽海螺6条，江苏中联2条，广东梅州塔牌2条，河南天瑞1条，海南华盛1条，陕西铜川2条；12000t/d规模的熟料产线有4条，分别是安徽海螺2条，阳春海螺1条，湖北黄石1条。从以上数据来看，万吨水泥生产线数量仅占国内总量的1%，整体占比较小。
1.2、2023年各区域水泥熟料产能现状分析
2023年全国水泥熟料产能18.36亿吨，同比提升0.6%。分区域来看，华东、西北、华东、东北熟料产能小幅减少。一方面，近几年水泥行业实行减量置换，淘汰落后产能，效果显著；另一方面，部分区域产能过剩，企业窑线长期停产。华南、华北、西南熟料产能有所增加，主要是广西、云南等地新熟料产能持续投放。
1.3、2023年新投产水泥熟料产能情况
据统计，2023年国内新投产熟料产线16条，合计产能2364.8万吨。近几年，大量的“小线改大线”导致熟料产能不降反增，再加之市场需求逐年萎缩，进一步加剧了行业的产能过剩压力，为了缓解库存压力、缓和供需矛盾，熟料减产、停窑似乎已成“常态”。
1.4、2023年淘汰水泥熟料产能情况
产能置换有利于行业产能优化升级，也是目前我国用来应对产能过剩问题的重要措施。华东、华中、华南等地区均有新增产能，但基本都是通过产能置换新增的，未来新增产能的投产将一定程度改变当地水泥市场供需格局。
二、 2024年水泥熟料产能布局变化情况
2.1、2024年水泥熟料产线新投产情况
随着国家对“两高”项目管控日益趋严，产能置换政策持续收紧，环保压力越来越大，不少获批的水泥熟料生产线都放缓脚步，实际投产日期比原定日期要晚很多。但部分窑线因前期已规划，据统计，有47条水泥熟料产线预计明年及后期投产，国内水泥产能过剩压力或进一步加大。
2.2、2024全国水泥熟料产能置换政策
《水泥玻璃产能置换办法》对原产能置换办法进行修订后，新规要求普遍更为严格，对于严禁新增产能、压减产能力度进一步加大。产能置换也成为实现严禁新增产能和结构调整有机结合的重要手段。山东省工信厅发布，到2024年，除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500t/d及以下的水泥熟料生产线全部整合退出。
目前国内大部分地区2500t/d及以下的落后生产线仍占较大份额，主要集中在西南、华东、西北、华北地区，不同的是华东由于包含省市较多，总量虽多，但从本地总产线数量来看占比不大。伴随多地明确淘汰2500t/d及以下水泥熟料生产线，未来如此规模的小线将陆续退出历史舞台，转而置换为绿色环保、高效节能的5000t/d及以上窑线。
总结：面对市场需求持续低迷，今年水泥企业积极执行错峰生产，如主动停窑、延长停窑时间、提前停窑、甚至长期“开一停一”等。未来国内2500t/d及以下小线将逐渐淘汰，产线规模扩大及产能集中度不断提高，南方市场仍是水泥企业的产能布局重点，大企业的市场主导力更为牢固。在相关政策的要求下水泥产业格局会朝着更加优化的方向发展，共同推动水泥工业的绿色低碳发展，持续推进工业节能和能效提升，助力碳达峰、碳中和目标实现。
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