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一、热点回顾
据基建通大数据统计，2023年10月份，累计约有38项投资额在5亿元以上的重大铁路、公路、城轨交通、机场项目获省/市级发改委、人民政府、交通厅、国家自然资源部、国铁集团等批复，批复内容包括工程可行性研究报告、项目建设用地、初步设计、项目核准等，项目总投资额约 4517亿元。其中，铁路项目约1943亿元，公路项目约2336亿元，城轨交通项目212亿元，机场项目21.6亿元。
浙江：提升改造老旧小区，推进浙派民居建设。突出对“一老一小”群体的服务供给力度，加快产权梳理整合，加强建设运营的统筹，完善教育、医疗、养老、托育等各类配套设施配置。根据城镇社区建设专项体检结果，加快开展城镇社区公共服务补短板行动。积极推进公共环境适老化、适儿化改造，推进无障碍环境建设和应急广播建设。在城市风貌样板区内率先开展社区公共服务补短板行动，实现“一老一小”服务场景全覆盖。到2027年底，全省基本完成2000年底前建成需改造的老旧小区的综合提升改造，累计建成2000个以上城镇社区“一老一小”服务场景。
2023年10月TOP100房企实现销售操盘金额4066.9亿元，环比增长0.6%；同比降低27.5%；累计业绩来看，1~10月TOP100房企实现销售操盘金额45634.6亿元，同比降低12.8%，年内累计业绩降幅继续扩大。
二、11月份加气块行情回顾
据百年建筑网数据显示，截止到11月31日，全国砂加气块均价为235.75元/方，月环比下降1.04%，全国灰加气块均价为221.36元/方，月环比下降2.2%，全国加气板材均价为367.22元/方，月环比下降0.09%。
分区域来看：
华东：浙江地区需求受限，加气块供应量平稳，大部分厂家以当地需求为主，库存累积较少，涨价意愿不强。安徽市场需求有所滑落，淡季时节属性增强，加气块、加气板材价格小幅下跌。江苏市场整体积极性较低，对新项目出现的期待值降低，各加气企业注重回款，短期内加气块出库量及价格不会有明显提升。本月整体市场价格呈现小幅回落态势，临近年末市场需求或难以提振，短期或将维持现状为主。
华南：综合来看，广州地区前期加气块市场需求释放较快，新开工项目有限，后续下游采购需求明显减少，加气块价格弱势运行。再加上外围市场对华南市场冲击较大，抢占市场份额，且下游需求呈下滑趋势，华南市场供过于求，各个厂家库存高位。
华中：河南地区部分项目赶工，在天气晴好的情况下，加气企业出库量较上月有所提高。烂尾项目陆续复工，需求有一定支撑，加气企业库存高位，施工进度尚可。湖南近期天气晴好，利于项目施工，再加上原材料成本上涨，加气企业涨价意愿强烈。但年底临近，少数项目进入竣工阶段，需求下降，加气块市场价格上涨困难。湖北地区发货量稳定，近期由于水泥等原材料涨价，部分厂商生产成本增加，个别地区受环保管控等因素，厂家进行涨价。
西南：当前处于供强需弱的供需矛盾中，近期加气企业库存量处于高位，下游需求未达预期，市场需求量低迷，目前还是以低价出库为主，供大于求基本面情况未得到改善。为保证资金正常流转，项目选择较为谨慎，厂家之间价格竞争加剧，利润收缩严重。下游方面，目前终端下游仍面临资金紧缺的问题，项目开工进度缓慢，加气块需求一般。
三北：华北原材价格上涨，再加上受环保管控限产的影响，加气产品供应量减少，价格上涨10元/方。另外华北市场气温骤降，下游施工企业逐步停工，市场需求量不容乐观，价格涨势情况昙花一现。东北地区多强降雪天气，淡季效应凸显，下游工程施工进度受限，下游需求减少，部分厂家已停产放假。
三、加气块成本分析
本月全国水泥价格弱势运行，11月份百年建筑网PO42.5散装水泥均价为392元/吨，月环比下降2.5%。
截至11月29日，全国机制砂月均价93.25元/吨，年同比下降7.26%。
据百年建筑网数据显示，11月份全国Ⅱ级粉煤灰市场均价为145.95元/吨，月环比上涨5.1%。
四、加气块供需分析
1、加气供应端
华东：浙江主要做存量项目。新项目谨慎投标，付款主要是现金付款，垫资风险高，各地都比较谨慎。安徽加气块市场平稳偏弱运行，少部分中小企业由于市场行情不好，原材料上涨，生产压力大，处于半停产状态。江苏地区需求未见提升，区域内仍处于供过于求的状态，预计下月加气价格价格依旧持稳运行。
华南：受需求不足影响，目前虽处于往年赶工期阶段，但今年市场行情并没有明显起色。甚至加气块价格依旧下跌。不少厂家订单量不足，以防库存过多，选择停掉部分产线来减少生产量。市场持续低迷，行情震荡偏弱运行，部分厂家预计年前难有明显起色。
华中：湖南本月加气块厂家涨价意向强烈，但项目需求支撑不足，难以推涨。河南项目支撑有限，厂商供应量较上月有所提高，但价格以临近成本，暂无明显波动。湖北加气块市场平稳偏强的运行，原材料上涨，大部分厂商生产成本压力变大，涨价情绪较高，但由于市场供过于求，竞争激烈，大部分厂商都处于观望状态。
华北：随着前段时间价格推涨气氛的烘托，华北地区在价格上涨后处于平稳期。目前出货量少，赶工期并未出现“赶工”现象，天气转冷，部分项目放假停止施工。天然气、水泥、砂石有所涨价，加气块成本提高，但目前还未明确上调价格。受行情影响，部分厂家更新产线，更换新设备，为开拓加气块海外市场做准备。
2、房建需求端
11月15日，国家统计局公布数据，1-10月份，全国房地产开发投资95922亿元，同比下降9.3%；其中，住宅投资72799亿元，下降8.8%。
固定资产投资中房地产开发投资下降9.3%。地产开发领域投资累计降幅进一步走扩与十月地产销售不及预期相关，十月房地产市场未能延续九月边际修复趋势，销售掉头下滑，导致开发商资金回款不畅。
五、后期展望
展望12月，供应方面，北方地区天气寒冷，项目进展缓慢，部分地区已停产放假，或设备整顿。南方地区天气逐渐转凉，另外临近年底，施工企业赶工心态较浓，预计11月国内加气产品需求仍将保持上升趋势。原材成本方面，以水泥为首的原材开始大面积推涨，加气产品生产成本或将有所增加，预计12月份加气产品供需将会持续走强，价格有望小幅上涨。
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