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概述:回顾前三季度,砂石呈现供需双弱格局,整体价格重心下移,港口砂石价格与库存双双低位运行。四季度来看,部分延期项目集中开工,运输、环保等因素下保价上行,对砂石市场形成正反馈,预计近期港口砂石价格或继续上涨。
一、四季度积极赶工 港口砂石价格周度多轮上涨
截止11月30日,江阴港砂石均价在95元/吨,周环比上升3.6%,月环比上升5.1%;龙吴港砂石均价在107元/吨,周环比上升0.6%,月环比上升2.5%。据市场反馈现长江水位较低,船只载重减少,载重量下降20-30%,船运成本增加。另外为配合环保福建80%矿山停工停产,其中厦门、漳州、泉州砂石供应紧张,碎石料接近断货,库存基本清零。据百年建筑网调研福建9家矿山数据来看,砂石发货周环比下降28.13%。
分品种来看:洞庭湖砂、碎石价格上涨波动最大。近期碎石销量较好,在建基建项目发力,且二、三季度延期的市政、园区等项目集中新开工,长江沿线如湖北、浙江、安徽等大厂砂石价格上涨2-4元/吨,到达港口之后价格水涨船高。
二、港口价格、库存变化分析
2.1长江港口砂石竞争激烈 与往年比均有下跌
据百年建筑网统计,江阴港砂石价格同比降幅最小,其中,扬州港、南京港同比跌幅超过2.76%,降低最大。主要还是由于资金问题持续拖累项目开工面积及进度,需求量同比下降较多。加上近两年机制砂产能大幅度上升,市场供求矛盾突出,港口库存持续中高位。另外,回款不佳的情况也影响着贸易端的交易情绪,港口交易氛围冷淡。
2.2存量有限 港口码头库存稳中小降
截止11月28日,据百年建筑网调研五家港口库存为122万吨,其中半数港口对比上月库存量均有下降。分港口码头来看:
京唐港:11月港口走了60万吨左右砂石,受海运费上涨冲击,整体发货量较上月减少20万吨,下降25%左右。港口库存量22万吨,较上周增加2万吨左右。苏北及上海下游贸易商订船增多,后期发连云港和上海的量或有提升。
营口港:目前堆存11-12万吨,海运费高位之下,天气寒冷下发较为困难需求支撑不足之下,库存一直到过年以后基本不变。现港口上没有碎石,只有机制砂和天然砂。
龙吴港:全年吞吐量2500-2800万吨,年货源量1700-1800万吨,以北方、江西、山东、东北居多,石占比15%,砂占比75%,日均货量5万吨,进入十月销量好,库存量有所下降。
上海朱家门码头:主要以曹妃甸、广西以及葫芦岛的尾矿砂子为主,与龙吴港都隶属于上港集团,朱家门现在最大可靠三万三千吨的船,吃水量在10.5米深。市场反馈现在砂子的40%来自北方河北地区,较有价格优势,秦皇岛砂石平仓价在42元/吨,东北的砂子和河北的差距4-5元,河北尾矿砂平仓价在38元/吨,现在秦皇岛没有资源,砂子主要从京唐港和曹妃甸来,到如皋港有7-8元的过泊费,核价后依然低于东北来的砂子。
三、后续预测以及影响因素
今年矿山释放较多,市场供大于求矛盾难有缓解,下游企业在推行“降本增效”的情况下,砂石价格难以上涨。港口价格作为市场先行价格,波动频率较大,从四季度来看港口价格一直处于上升阶段,一是大多企业都在赶年底节点,带动砂石用量。二是长江沿线水位低,10000吨的船降至7000-8000吨运载,运输成本增加。另外占江阴港、龙吴港25%份额的福建,近期80%矿山停工停产,就此外发长江港口的安徽、浙江、湖北砂石量增多,后续随着量的提升,预计后续价格或有上涨。
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