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引言:9月随着天气转凉,电厂负荷下降的同时需求迎来季节性释放,供需关系缓和,粉煤灰价格继续上涨。10月多数电厂陆续停机检修,加之进口煤增加,粉煤灰产量大幅压减,价格涨势未改。不过应需关注社会库存去库情况,10月后期价格或震荡运行。
一、9月全国粉煤灰市场回顾
1.1、9月粉煤灰价格大幅上涨
截至9月26日,百年建筑全国主要城市粉煤灰Ⅱ级均价为138元/吨,月环比上涨7.43%,月度涨幅扩大;年同比下降12.58%,年度跌幅收窄。粉煤灰价格偏强运行。9月起部分电厂开展停机检修计划,粉煤灰产量继续下降。上中旬长三角、珠三角市场涨幅进一步扩大。中旬局部区域雨水增多导致社会库存去库缓慢,因此长三角少数电厂下跌。由于是阶段性促销,因此近期再次陆续复价上涨。
1.2、价格涨多跌少,华东涨幅最大
从6个大区的波动来看,整体表现涨多跌少。
华东、华南是粉煤灰需求量最大的两个地区,因此供应下降后,价格涨幅较大。其中上海个别电厂短时促销降价60元/吨,随及复价50元/吨;江苏及浙江部分电厂受杭州市场暂时管控影响,降价去库。其他电厂则继续通知新一轮涨价。广东受外来粉煤灰价格上涨带动及本地电厂负荷下降影响,价格有所上涨。而西南及偏北方市场,供应过剩及需求不佳,价格继续下跌。
1.3 、火力发电继续下降,粉煤灰供应进一步收窄
据国家统计局数据:2023年8月,我国火力发电量当期值为5891亿千瓦时,较去年同比下降2%。8月份,太阳能、核能增速加快,火电、风电增速回落,水电由降转增。其中,火电同比下降2.2%,比7月份减少2个百分点。由于汛期较长,水电供电增多后,火电随之减少。9月部分电厂陆续检修,粉煤灰产量继续下降。
1.4 、“金九”来临,需求略升
1.4.1、混凝土产量提升有限
截止到9月底,百年建筑调研全国506家样本混凝土生产企业9月混凝土企业产量为881万方,环比提升14.4%,同比降低26.5%。9月多地天气有所好转,施工进度有所恢复,发运量整体小幅提升。但受资金问题及新项目开工进度不足的影响,市场混凝土用量提升有限,且与去年同期差值扩大,尤其是作为需求的集中地——华东地区发运量同比降低28.85%,降幅较大。
1.4.2、水泥出库量月度增速收窄
截止到9月底,据百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据9月出库量为2312.4万吨,月环比上升6.0% 。1-9月累计年同比下降24.57%,降幅较之8月有略有扩大。传统“金九”来临,市场需求逐步回暖。但由于房地产及资金面未改善,需求增量不及预期。
1.4.3、基建水泥需求发力不足
据百年建筑调研250水泥企业数据显示:9月水泥直供量为899万吨,月环比上升6.4%,年同比下降10.7%;全年同比下降0.06%。9月部分大型项目进度开始提速,但由于局部市场资金到位不及时,未出现往年大范围赶工情况。基建水泥需求发力不足,因此全年数据已低于去年。
小结:9月粉煤灰供应继续下降,但市场需求恢复不及预期。因此价格涨跌互现。
二、10月全国粉煤灰市场展望
2.1、粉煤灰产灰量进一步下降
据百年建筑数据:截至9月22日,Mysteel全国72家样本电厂粉煤灰日均产量约9.57万吨,环比下降13.5%。近日开展机组检修计划的电厂有所增加,煤炭日耗继续向下波动。因此粉煤灰产量继续下降。
2.2、“银十”来临,需求保持上行趋势
2.2.1、回款提升,混凝土供应增加
1-8月份,房地产开发企业房屋施工面积同比下降7.1%。其中,住宅施工面积下降7.3%。房屋新开工面积下降24.4%。其中,住宅新开工面积下降24.7%。房屋竣工面积增长19.2%。其中,住宅竣工面积增长19.5%。新开工继续偏弱,但保交楼政策支持下,竣工数据继续增长。
根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至9月最后一周混凝土在手订单总量为4308万方,环比月初上升2.42%,在手订单净增101.6万方。9月份新增在手订单持续提升,根据市场调研情况来看9月份混凝土新接订单心态较浓,企业根据目前的订单做明年的规划,因此在手订单持续提升。而“双节”对企业回款具有一定支撑作用,10月份混凝土企业回款率将会再次回升,混凝土企业供应心态将会进一步加强。届时对粉煤灰的采购需求或进一步提升。
2.2.2、投资保持增长,重大项目带动需求回暖
1月份-8月份,基础设施投资同比增长6.4%,增速比全部固定资产投资高3.2个百分点。其中,铁路运输业投资增长23.4%,水利管理业投资增长4.8%,信息传输业投资增长3.4%。基建投资继续保持增长。同时,近期一批重大项目集中开工,或将带动相关产业配套设施建设。
据某浙江粉煤灰贸易商反馈:近期续建及新开工项目如:苏通嘉甬、甬舟铁路、六横大桥、宁慈线等大量工程积极建设,且部分项目集中赶工。“金九银十”需求持续提升,10月起工程对粉煤灰的用量将会明显增加。
小结:回款或有改善、市场订单继续释放,部分基建工程赶工,10月需求将继续保持增长。
2.3 、粉煤灰价格或保持涨势
10月,电厂集中检修减产,粉煤灰供应大幅下降;而在基建支撑,需求或继续增长。因此粉煤灰价格保持增势。但需关注社会库存充足及需求回升仍受新开工不足拖累,因此去库速度未必达到预期,10月后期粉煤灰价格或震荡运行。
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