一、砂石市场本周热点
1、9月20日，由陕西建材科技集团股份有限公司签约投资的万盛绿色建材循环经济产业园项目正式开工建设，总投资40亿元，计划分三期建设。其中，一期主要建设年产砂石骨料500万吨生产线；二期主要建设日产5000吨水泥熟料生产线；三期完善下游配装式建筑。
2、9月18日，云南建投混凝土发布2023年中期报告，截至2023年6月30日止六个月，集团实现收入约为人民币734.5百万元，较2022年同期减少8.9%；实现归属于本公司所有者净利润人民币-13.8百万元，同比降低173.4%；每股盈利约为人民币-0.03元，较2022年同期减少175.0%。生产与销售预拌混凝土233万立方米，同比上升6.9%。
二、砂石价格周度回顾
据百年建筑网数据统计，截至9月22日，全国砂石综合均价104.67元/吨，年同比下降3.68%，周环比持平。目前天然砂均价131元/吨，机制砂均价93元/吨，碎石均价88元/吨。
分区域来看，本周华东地区砂石价格上涨0.4元/吨，华中地区机制砂上涨0.3元/吨，西南地区砂石价格下跌0.3元/吨。
分各省份来看，本周价格变动主要集中华东、华中、华南、西南、华北等地。具体情况如下：
三、砂石成本利润分析
海运费方面，和上周四相比，环渤海-珠三角运价上涨3元/吨，环渤海-江浙沪运价上涨2.6元/吨。近期煤价强势回升，且大秦线检修临近，后续供应或将偏紧，个别终端补库需求提前释放。非电市场逐步复苏，用煤需求提升，市场采购意愿增强，加之市场新增货盘增多，商谈回温，运价延续上行模式。另一方面，燃油价格不断上涨，使得船舶运营成本增加，结合煤炭涨价预期，形成金九银十上涨行情，
江运费方面，本周江运费较上周持平，预计后期江运费或稳中偏弱运行。
四、砂石供需分析
1、供应情况分析
截至2023年9月20日，据百年建筑网调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.11%，较上周下降0.19个百分点。华东地区厂家开机率下降，其他地区暂稳。
本周砂石产线开机率小幅下降。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。
截至2023年9月20日，据百年建筑网测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为44.03%，较上周提高0.78个百分点。
本周测算的砂石产能利用率提高。分区域看，除华东、华南、东北地区提高，其他四个地区产能利用率均有不同程度的提高。除华东、西北地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他五个地区低于全国平均水平。华东项目需求回升带动砂石发货量提高，砂石产能利用率增加。
2、需求情况分析
截至2023年9月20日，据百年建筑网调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1834.05万吨，周环比上升1.8%。其中，碎石发货量为1084.06万吨，周环比上升2.69%；机制砂发货量为556.45万吨，周环比上升0.29%；石粉发货量为193.55万吨，周环比上升1.23%。本周砂石发货量持续回升，增幅持续扩大，较上周增加32.37万吨。分区域看，本周除华东、华南、东北发货量提高外，其他四个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的下降。华东地区发货量最高为944.91万吨，其次为华中地区，发货量为317.24万吨。
本轮调研周期内，混凝土产能利用率为11.14%，环比上升0.19个百分点，发运量环比增加1.7%。本轮调研期间，多地天气有所好转，施工进度有所恢复，发运量整体小幅提升。据市场反馈，九月过半，部分市场需求整体小幅提升，但受资金问题及新项目开工进度不足的影响，市场混凝土用量提升并不明显，随着新一轮雨水天气的到来，混凝土发运量仍难有明显提升。
3、库存情况分析
京唐港：9月以来港口砂石发货量稳步提升，主要是目前下游江苏连云港、浙江宁波等地基建项目对于河砂、石子需求量较好，近期海运费小幅反弹，加上船期排队时间缩短，港口贸易端较为活跃。预计国庆期间发货稳定，节后保持向好态势。
五、砂石后市观点
华东：从本周下游的施工反馈来看，华东多省似乎进入赶工期，项目进度明显加快，砂石用量提升明显，市场交易情绪浓厚，预计9月下旬或将延续这一势头，华东砂石价格行情有望持续回暖。
华中：河南受雨水天气影响，供需两端均下降，目前还是以高速项目为主，但整体砂石发货量小幅下降。湖南部分市场头部企业运输频次增加，加上天气好转，项目需求陆续恢复，发货提高。湖北头部企业发货稳定，以外发量为主，本地中小型厂家为配合环保工作，供应量下降，发货量减少。整体华中发货量小幅下降。预计后期天气好转及环保督查接近尾声，砂石发货量或将有所回升。
华南：珠三角天气好转，施工进度及发货计划逐渐恢复，发货量预计稳中偏强运行。
西南：西南市场整体需求稳定，资金回款情况不佳，重庆头部企业砂石外发量受船只运力不足影响发货量小幅下降，砂石行情整体呈下行趋势，预计短期内西南地区砂石发货量或将稳中偏弱运行。
东北：本周东北砂石发货量小幅提升，辽宁部分城市持续管控下供应收窄，吉林、黑龙江等需求端市场也在持续恢复中。东三省道路建设，房地产改扩建等项目项目一定程度上提振了市场信心，大型绿色矿山重启新增产线投产，预计下周发货量稳中偏强。目前处于是北方黄金施工期，各省市也在陆续加快开工进度，预计国庆节前后砂石发货稳中向好。
华北：本周华北砂石发货量小幅提升，河北部分城市持续管控下供应收窄，北京、天津等需求端市场也在缓慢恢复中。好在京津冀部分新开项目一定程度上提振了市场信心，加上头部企业新增产线投产，预计下周发货量稳中偏强。每年8-10月是北方黄金施工期，各市也在陆续发布重大项目开工信号，预计国庆节后砂石发货稳中向好。
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