概述：转眼间金秋已经过半，市场信心好似并未跟着传统的“金九银十”而复苏，混凝土企业的重心更偏向于催收回款，随着各地区市场需求的减弱，山东混凝土产业供需不成正比，预计本月下旬混凝土市场需求难有复苏的迹象。
一、山东混凝土发运量一览
截至19日，据百年建筑网调研山东30家样本企业，山东混凝土发运量8.18万方，周环比下降4.45%，年同比下降70.39%，本轮调研山东部分区域受降雨天气影响，施工进度缓慢，加上节前搅拌站重心仍偏重于催收回款，混凝土发运量继续下行。
二、供需方面
基建：今年以来，由于部分房建项目停滞不前，基建项目一直起到一个托底作用，2023年上半年，中国交通投资高位运行，完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1%。十四五交通基建规划实施不断加快，下半年多项目陆续进入筹备阶段，部分项目的标段已经开始临供，据当地搅拌站反馈，今年混凝土50%以上的量都来自基建、市政项目的需求，已知的在建项目有轨道交通项目，城市快速路，高铁站等。
房建：资金尚未落地，房建项目需求较上期并未改善，近期出台了一系列保障性住房相关的利好政策，虽说扶持政策“遍地开花”，但是新开工面积不及预期，目前仍是续建和“保交楼”项目为主，重点城市地址较好的“保交楼”项目陆续进入正常施工阶段。据部分房地产企业反馈，近期还处在原有项目结算阶段，部分项目还处于停工状态，预计结算结束后工地会缓慢进入施工。
三、企业反馈
1. 济南某搅拌站反馈：混凝土日均发运量1000方，周环比减少200方，在供项目为济南地铁6号线标段，偶尔接槐荫区周边旧改房项目，但近期济南降雨天气略有影响，加上节前工地项目进度放缓，材料供应商也将重心放在催收回款上，因此混凝土发运量有所下滑，回款略有提升，能到4成以上，因本轮调研下来市场暂无新开工项目，近期雨水天气较为频繁，预计下周山东混凝土发运量继续下行。
2. 烟台某搅拌站反馈：混凝土日均发运600方，周环比减少200方，在供项目为烟台福山区中建三局子公司承包的城市快速路的一个标段，近期搅拌站刚开始供应，混凝土供应量一般水平，节前主要以回款为主，工地进度较为缓慢，因此混凝土发运量有所下滑，回款略有提升，能到4成以上，本轮调研下来市场新开工项目较少，加上付款方式多半都是垫资且周期较长，价格较低，近期雨水天气较为频繁，预计下周山东混凝土发运量继续下行。
四、行业热点
中信建投研报指出，上周国家统计局披露8月数据，其中房地产开发投资/基建投资增速分别达到-19.1%/6.2%，较上月分别增长-1.3pct/1.0pct，地产开发投资同比降幅有所收窄，预计随着近期一系列放松政策效果体现，9月份数据将有所改善。当前政策也在不断加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目预计将纳入专项债支持范围，预计将带来超万亿的投资规模。我们认为以上两点因素将拉动地产开发投资持续向好，建材企业也将从中受益。
五、总结
近期市场供过于求的局面依然存在，虽已至金九时段，但搅拌站企业面临的形势依然较为严峻，除了资金回款较差外，还包括市场份额少和竞争压力较大的问题，本轮调研情况来看，混凝土市场需求一般，搅拌站企业重心以资金回款为主，在没有新开项目需求的支撑下，预计下期混凝土发运量还将继续保持下行。
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