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百年建筑周报:全国水泥价格稳中偏弱运行(9.4-9.8)

摘要:

一、水泥市场周度回顾1、全国水泥指数周环比下降本周全国水泥价格稳中偏弱运行,截止9月8日,百年建筑网水泥价格指数为370.77点,周环比下降0.89%。2、各区域行情分析华东:天气转好,高速、园区配套...

一、水泥市场周度回顾

1、全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格稳中偏弱运行,截止98日,百年建筑网水泥价格指数为370.77点,周环比下降0.89%

2、各区域行情分析

华东:天气转好,高速、园区配套项目启动,带动需求提升。

华南:局部台风登陆,要求停工2天,影响水泥出货,出库量略有下降。

华中:降水量减少后,多项目进入正常施工阶段,加之部分招投标的项目也陆续进入筹备阶段,前期的零供在一定程度上也带动需求回补。

西南:重点工程恢复正常,市政道路、桥梁项目需求有所提升;农忙结束,民用市场需求回升。

三北:天气晴好,进入传统施工旺季后,基建项目小有赶工,持续发力托底内需。

二、水泥成本利润分析

据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在0.13吨。下图的水泥价格采用全国P.O42.5散装水泥均价和秦皇岛Q5000煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至97日,水泥-煤炭价格297.65/吨,同比2022下降10.43%

三、水泥供需分析

1、供应情况分析

生产方面截止9月6日,百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况:全国水泥熟料产能利用率56.77%,较上周上升4.48个百分点。其中华东地区产能利用率环比上涨9.12个百分点,华东部分地区熟料企业陆续开窑生产,因此产能利用率较上周有所上升。华中地区产能利用率环比下降0.89个百分点,整体上大稳小动。西南地区产能利用率环比下降0.66个百分点,上周云贵地区窑线集中启动,熟料运转率增幅较大,因此本周有小幅收窄。

库存方面:全国水泥熟料库容比72.64%,较上周环比增加0.16个百分点。其中华东地区熟料库存环比上升1.04个百分点,近期华东地区受台风多雨天气影响,市场需求回落,库存小幅增长。华南地区同样受前期台风天气影响,需求抑制,熟料库存环比上升2.63个百分点 。西南地区熟料库存环比上升1.44个百分点 ,四川大运会结束,熟料企业开窑生产,产能增加,因此库存小幅上升。 

2、需求情况分析

8月30日-9月5日,本周全国水泥出库量573.15万吨,环比上升3%,年同比下降28.09%。本期广东、福建等地受台风天气影响,需求持续下滑;其余大部分地区天气转好,加上新项目陆续进入筹备阶段,需求回补后出库量有所提升;个别区域农忙结束,民用需求有提升。具体反馈如下:

【基建】——托底内需

据百年建筑数据调研显示;基建水泥直供量222万吨,环比上升3.26%,年同比下降8.26%。得益于专项债超前发行、存量项目支撑以及新项目陆续进入筹备阶段,基建需求小幅回升。据统计,2023年1-7月,我国广义基建投资同比增长9.48%,基建投资起到了逆周期调控的作用, 持续托底内需。

江西某水泥企业:目前水泥出货量3500吨,近期江西区域市场需求不佳,一方面上周周边省份台风影响雨水较多,另一方面资金到位情况较差。目前江西在供的九江至南昌客运专线、瑞金至梅州铁路江西段都是重点项目,这部分项目会支撑一定水泥用量。

湖南某水泥企业:出库量4000吨左右,略有回升。有参与当地的永新高速公路项目,供应稳定,据悉永新高速公路主线的重要组成部分-宥江特大桥,桥面架梁施工作业已完成60%以上,沿线通涵工程已全部完成。白新高速公路等项目基本完工,预计年底前通车,后期还有点收尾的水泥用量。新项目的话暂未收到通知,主要是靠基建项目支撑。

【房建】——略有回升

从水泥出库量来看,房建需求较上期略有回升。2023年1-7月份,全国房地产开发投资67717亿元,同比下降8.5%,房地产行业持续低迷,目前在供的多为“保交楼”项目和楼盘周边配套设施。据调研,一二线城市周边地段较好“保交楼”项目均正常施工,在一定程度上带动需求回补;本期多地天气转好,项目恢复正常,商混企业水泥采购量也随之增加。

山东某水泥企业:出库量3000-4000吨,略有回升。目前房建情况较好的就济南和青岛,地段好的保交楼都正常建设,保民生的相关项目也开始提速,已经收到通知,但水泥用量不大,主要还是以长期合作的搅拌站为主。

广西某水泥企业:出库量3100吨左右,环比上升3%,九月气温有所下降,横县有部分旧房改造工程进度恢复正常,搅拌站采购量略有回升,带动水泥出库量增加。

【民用】——囤货增加

多地农忙结束,停工的小项目恢复正常,部分新开也带动需求回补。随着各地区价格回落,后期即将进入传统施工旺季,门店囤货积极性较高,带动水泥采购量增加。

四川某水泥企业:水泥出库量环比增长,本期天气好转,需求开始回补,加之暂无农忙,小项目陆续进入筹备阶段,下游门店囤货量有所增加。

四、水泥后市观点

总体来看,本期出库量略有回升,除局部台风,大部分区域天气转好并伴随降温,在供的项目陆续恢复正常施工,带动需求回补。为迎接下半年施工旺季,多项目陆续进入筹备阶段,部分基建项目前期临供增多;搅拌站回款情况暂无改善,主要是周边的配套设施,资金情况尚可,水泥采购量略有增加;农忙结束后,民用市场水泥需求有所回升。后期施工旺季将至,故本周水泥行情稳中偏强运行,具体数据有待进一步跟进。


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