一、热点回顾
1、8月29日，十四届全国人大常委会第五次会议审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》。《报告》明确下一步财政五大重点工作之一，是防范化解地方政府债务风险。制定实施一揽子化债方案，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，防止一边化债一边新增。
2、8月30日，沪指延续反弹，深成指、创业板指盘中涨超1%，随后上演冲高回落走势。新型城镇化板块盘初下挫，清研环境跌超10%，招标股份、东方园林、美丽生态、深圳瑞捷、正和生态等跌超7%。房地产板块开盘走低，珠江股份跌超6%，大龙地产、光明地产、华远地产、南山控股、京投发展等纷纷下挫。
3、8月31日，三大指数震荡调整，科创50走势较强，盘中一度涨超1%，随后上演冲高回落走势。房地产板块大幅走低，中华企业、首开股份、中迪投资、深振业A、城建发展、大龙地产等近10股跌停。建材板块宏和科技涨停，福莱特，东方雨虹，兔宝宝下跌超过3%。
二、混凝土市场周度回顾
1、混凝土价格
截至9月1日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为369元/方，周环比降低3元/方。
三、混凝土成本分析：
截至9月1日，全国散装水泥P.O42.5均价372元/吨，周环比降低5元/吨。分区域来看：华东长三角沿江部分地区熟料价格上涨20元/吨，由于前期当地熟料价格已至低位，叠加厂家熟料库存低位，因此区域内熟料价格出现回升。西南重庆地区熟料价格上涨10元/吨，近期熟料生产企业停窑检修，加之外围熟料推涨，因此熟料价格上涨。西南云南昆明熟料下跌10元/吨，受库存高位影响，厂家为缓解库存压力，降价以增加出货。
截至9月1日，全国砂石均价104.37元/吨。其中天然砂均价131元/吨，碎石88元/吨，机制砂93元/吨。
四、混凝土供需分析
1、产能利用率
本轮调研周期内，混凝土产能利用率为10.86%，环比下降0.13个百分点，发运量方面环比下降1.18%，较去年同期下降22%。本轮调研周期内，国内雨水天气明显增加，多地施工进度放缓，各区域发运量均有小幅下行。目前市场反馈国内项目进度无明显加快，随着新一轮雨水天气的来临，短时间内国内混凝土发运量继续小幅波动，难有明显提升。
2、发运量
本轮调研周期内，华东地区发运量环比降低0.82%。安徽近期有一些新的厂房园区项目可以接，安徽医大新校区还是在持续供应的，一期的工程包括学生宿舍、食堂等，工程进度还可以，马上就能封顶了。青岛地区厂房项目支撑较强，济南、聊城以棚户改造项目为主。山东回款普遍反馈3成左右，未见明显好转。浙江市场亚运会在即，混凝土发运量提升，混凝土企业担心亚运会会对原材运输产生影响，目前屯料，且部分工程具有赶工期现象。江西市场房建项目较少，以市政，道路项目为主，但是以自建搅拌站为主，部分特殊时期会启用商品混凝土，雨水减少，发运量小幅提升。华南地区发运量环比降低0.46%。广东省主要今年城投，交投的自建拌站自己供自己的项目了，本地有没有几个新增的项目，所以旧项目支撑开始无力，资金周转困难，目前拌站回款才3-4成，大家也要集中回款，因此供应有所考量，因此量程减少。华北地区发运量环比降低0.86%。山西市政项目方面：搅拌站反馈目前地铁一号线配套停车场建设虽然用量略有减少，但是依旧在持续供应中，长期来看是个稳定支撑。此外，机场扩建的项目目前也在供应，属于重点工程，且项目工期很长，用量尚可。房建这一块，碧桂园新建的几栋楼盘目前还是处于主体结构施工阶段，加上该项目资金还行，因此这段时间需求和用量都很不错。当前金茂以及富力地产的两个楼盘用量逐渐减少，尖草坪区规划的中北高新区，各家搅拌站均在稳定供应中，项目很大。此外，南寒街道老旧小区改造项目近期需求也有所提升。搅拌站反馈所在地区回款情况一直很差，不足三成，当前没什么新的项目，预计短期需求不会有明显提升。华中地区发运量环比降低5.42%。湖南市场雨水天气增多略有影响，长沙某站点近期回款不到五成，怀化查抄仍然存在，整体需求一般。西南地区发运量环比降低0.64%。四川市场道路类项目较多，但缺乏大型项目，回款有所减少，市场缺乏资金。成都发运量增长，原材成本降低，搅拌站普遍观望，屯料，需求相对有支撑。重庆市场需求较差，新开工开工较少，且开工新项目需求量较少，中铁、中建项目多以自建站为主。贵州市场需求较差，雨水有所减弱，发运量稍有提升。回款偏差，稍微较好的回款达到4-5成。云南市场天气好转，发运量小幅提升，但是资金问题突出，市场缺乏启动资金，项目进度缓慢。回款普遍2-3成左右。西北地区发运量环比降低5.90%。陕西固定供应地铁8号线，所有车站主体结构已经全部封顶，混凝土需求量后期会逐步减少，8号线一直月结70%，付款比较好，目前除了地铁其他项目付款都不太行，有一个安置房项目长期未付款已经停供。
五、混凝土后市观点
综合来看，临近8月底，混凝土产能利用率并未出现拐点，较大幅度回升的可能性不大。根据回款率趋势来看，9月份或将迎来回款高峰期。各地新项目缺乏启动资金导致工程进度放缓，按照目前需求情况来看，原材方面出现推涨，但落实难度较大，其中根本问题是供需基本面并不匹配，多数企业存量项目供应为主，但整体进度较为一般，因此混凝土需求方面也将面临压缩问题。预计混凝土产能利用率仍将保持低位运行。
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