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百年建筑周报:全国水泥价格稳中偏弱运行(8.28-9.1)

摘要:

一、水泥市场周度回顾1、全国水泥指数周环比下降本周全国水泥价格稳中偏弱运行,截止9月1日,百年建筑网水泥价格指数为374.09点,周环比下降1.62%。2、各区域行情分析华东:苏北、安徽等地基建项目支...

一、水泥市场周度回顾

1、全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格稳中偏弱运行,截止91日,百年建筑网水泥价格指数为374.09点,周环比下降1.62%

2、各区域行情分析

华东:苏北、安徽等地基建项目支撑大部分的水泥用量,价格回调后民用袋装销量增加;苏南、苏中等地出库量增加,主要是上海的中转库有备货,谨防后面价格上涨。整体出库量持续回升。

华南:台风影响下雨水天气持续,加上传统节日部分工地放假,出库量略有下降。

华中:新开项目较少,加上雨水天气影响,需求整体下滑。

西南:管控解除,目前暂无极端天气,出库量已经陆续恢复正常水平。

三北:灾后重建尚未启动,目前主要在定损,预计要明年才会开工,短期内对需求带动不大。 加之雨水和项目资金不到位,出库量下降。

二、水泥成本利润分析

据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在0.13吨。下图的水泥价格采用全国P.O42.5散装水泥均价和秦皇岛Q5000煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至831日,水泥-煤炭价格303.1/吨,同比2022下降8.35%

三、水泥供需分析

1、供应情况分析

生产方面截止8月30日,百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况:全国水泥熟料产能利用率52.29%,较上周上升2.58个百分比。其中华东地区产能利用率环比上涨0.88个百分点,华东部分地区熟料企业停窑完毕,重新开窑生产,因此产能利用率较上周有所上升。华中地区产能利用率环比下降0.05个百分点,整体上大稳小动。西南地区产能利用率环比上升29.45个百分点,云贵川渝等部分熟料企业停窑计划执行完毕,产能利用率上升29.45个百分点。

库存方面:全国水泥熟料库容比72.48%,较上周环比下降1.27个百分点。其中华东地区熟料库存环比下降0.96个百分点,近期华东福建地区停窑,主要消耗自身库存,因此熟料库存小幅下降。华南地区受多雨天气影响,需求收到抑制,熟料库存环比上升0.14个百分点 。西南地区熟料库存环比上升0.04个百分点 ,四川大运会结束,熟料企业开窑生产,产能增加,因此库存小幅上升。

2、需求情况分析

8月23日-8月29日,本周全国水泥出库量556.45万吨,环比下降1.15%,年同比下降32.33%。本期雨水增多,需求略有下降。基建前期局部有赶工现象,但新开较少,整体延续性不强;房建市场持续低迷,资金情况暂未得到改善,商混企业采购量也随之下降;近期多地水泥价格推涨,推涨后下游囤货积极性不高,需求小幅下降,具体反馈如下:

【基建】——略有下降

据百年建筑数据调研显示:基建水泥直供量215万吨,环比下降0.92%,年同比下降12.96%。基建投资增速持续放缓,逆周期调节仍需为继。目前,市场多以长期合作的项目为主,新开工不足,上期需求回补后延续性不强,本期雨水持续,基建出库量略有下降。

 

广西某水泥企业:出库量3200吨左右,环比下降3%,南宁、崇左等区域,阵雨频繁,对重点工程施工有些影响,材料需求小幅下滑。

广东某水泥企业:出货量减少,近日由于广东雨水天气频繁且广州出现暴雨,出货有所减少。且28号开协同会结果不理想,涨价无果,目前在供的多为基建和高速公路项目,比如梅湛高速公路项目等,下雨天水泥采购量会减少。

【房建】——持续低迷

从水泥出库量来看,房建需求较上期止升回落。房地产持续低迷,市场需求略显疲软,目前在供的多为存量项目和楼盘周边配套设施,资金情况尚可的进度较好,其余的整体进度偏慢。本期暂无新开,搅拌站水泥采购量也随之下降。

湖南某水泥企业:出库量2000-3000吨,本期有几天雨水天气,出库量略有下滑。湘潭今年第三批重大项目集中开工后,到现在没有采购消息。长沙主要是政府参与,保交楼有开始动,但是其余地区还是停工状态。在供的商混和长期合作项目用量整体变化不大,下雨的时候出库量会减少。

福建某水泥企业:水泥出库量环比下降,资金情况暂未得到改善,工地开工数也在减少,阴雨天气延续。今年回款情况很差,很多贸易商一毛钱都没有拿到,搅拌站采购量也持续下滑,预计八九月份行情难起。

【民用】——小幅下降

本周局部地区雨水延续,民用小项目进度偏慢,甚至有部分停工的情况。雨季后,多地价格推涨,包装水泥价格上涨后,下游门店囤货积极性不高,采购量随之减少。

山东某水泥企业:出库量3000多吨,本期有几天雨水天气,出库量略有下滑。民用方面需求较为一般,近期农村自建房减少,主要是修补类的零散用量,这部分用量并不稳定。

四、水泥后市观点

总体来看,本期出库量小幅下降,台风橙色预警,局部地区大暴雨,多地雨水持续,整体施工进度放缓,采购量略有下降;新开工项目陆续进入筹备期,但是暂未进入零供阶段,搅拌站资金进一步延长后,采购量也随之下降。后期各地区雨水天气延续,预计9月中旬新项目才会进入零供阶段,前期需求拉动有限,故本周水泥行情稳中偏弱运行,具体数据有待进一步跟进。


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