一、砂石市场本周热点
1、8月25日，工信部等部门发布关于印发建材行业稳增长工作方案的通知。其中提出，2023—2024年，建材行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，2023年和2024年，力争工业增加值增速分别为3.5%、4%左右。绿色建材、矿物功能材料、无机非金属新材料等规上企业营业收入年均增长10%以上，主要行业关键工序数控化率达到65%以上，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。
2、8月22日，国家发展改革委等部门印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。其中提出，将绿色低碳先进技术按照源头减碳、过程降碳、末端固碳分为三大类。其中，要求以石化、煤化工、煤电、钢铁、有色、建材、石油开采等行业为重点，选择产业集聚度高、地质条件较好的地方，建设若干全流程规模化CCUS示范项目。对于煤电、钢铁、有色、建材行业，项目年捕集利用与封存量不低于10万吨。
二、砂石价格周度回顾
据百年建筑网数据统计，截至8月25日，全国砂石综合均价93元/吨，年同比下降4.29%，周环比持平。目前天然砂均价131元/吨，机制砂均价93元/吨，碎石均价88元/吨。
分区域来看，本周华东地区机制砂、天然砂价格下跌0.3-0.6元/吨，华南地区砂石价格上涨0.5元/吨。
分各省份来看，本周价格变动主要集中华东、华南、西安等地。具体情况如下：
三、砂石成本利润分析
海运费方面，和上周四相比，环渤海-珠三角运价均持平，环渤海-江浙沪运价上涨1.2元/吨。今日市场商谈延续平稳，沿海散货运价稳定运行。受煤价止跌上涨影响，市场情绪稍有回温，少量货盘释放。但近期气温略有下降，电厂日耗有所下滑，库存相对安全，整体采购意愿较弱，运价上行动力承压，整体维持稳定，后市仍需关注天气雨水和电煤需求的情况。
江运费方面，本周江运费较24日跌0.1元/吨，预计后期江运费或稳中偏弱运行。
四、砂石供需分析
1、供应情况分析
截至2023年8月23日，据百年建筑网调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.67%，较上周提高1.5个百分点。本周砂石产线开机率小幅提高。分区域看，华东、华北地区砂石产线开机率提高，其他地区开机率暂稳。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。
截至2023年8月23日，据百年建筑网测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为41.59%，较上周提高0.95个百分点。本周测算的砂石产能利用率提高。分区域看，除东北外，其他地区产能利用率均有不同程度的提高。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他六个地区低于全国平均水平。
2、需求情况分析
截至2023年8月23日，据百年建筑网调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1732.35万吨，周环比上升2.33%。其中，碎石发货量为990.68万吨，周环比上升3.5%；机制砂发货量为535.58万吨，周环比上升1.34%；石粉发货量为166.7万吨，周环比上升0.54%。
本周砂石发货量持续回升，较上周增加39.4万吨。分区域看，本周除东北外，六个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的提高。华东地区发货量最高为873.91万吨，其次为华中地区，发货量为323.1万吨。
本轮调研周期内，混凝土产能利用率为10.72%，环比提升0.45个百分点，发运量方面环比提升4.37%，较去年同期下降23%。国内多地市场天气有所好转，加之部分市政类及当地国央企房开的房地产项目有新开，因此国内整体需求有小幅增量。但是目前部分市场发运量下降主基调依旧是资金匮乏，导致本地新开项目量少且进度缓慢，加上旧项目陆续竣工，量在减弱。
3、库存情况分析
京唐港：本周港口砂石发货量较上周小幅提升，运费小幅上涨后贸易端拿货积极性一般，不过下游鄱阳湖、洞庭湖砂开采量减少，港口河砂发货较为可观，9月施工旺季即将来临，预计下周港口发货量稳中偏强。
五、砂石后市观点
华东：上海本地重点项目需求回升，海运费上涨，本地料优势增加，加上项目进度有好转，搅拌站补库，发货提升。江苏苏北/苏中基建重点项目赶工期，加上搅拌站有补库，本地厂家发货量有提高。预计后期华东发货量或将持续上行。
华中：本周华北砂石发货量小幅提升，主要是河北、天津在建市政、高速项目需求恢复，叠加河北部分城市新开产业园项目启动，本地消费量略有回升，预计下周发货量稳中偏强。
华南：广西地区的持续降雨缓解了枯水期限行，船只过闸拥堵缓解，珠三角地区需求回暖，重点工程用量较大，预计华南地区价格持稳运行，发货量稳中偏强运行。
西南：西南地区砂石发货量仍处于大运会后恢复阶段，川渝地区现在受高温影响，施工进度受限砂石发货量目前尚未恢复到会前水平，预计短期内西南地区砂石发货量或将稳中偏强运行。
东北：辽本地发往沈阳的发货量下降，项目工程步入尾声，暂没有新项目。外发至港口的量受需求影响下降。
华北：本周华北砂石发货量小幅提升，主要是河北、天津在建市政、高速项目需求恢复，叠加河北部分城市新开产业园项目启动，本地消费量略有回升，预计下周发货量稳中偏强。
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