一、核心观点
◎本周天气状况良好，工地施工环境持续改善，整体需求向好，留意资金回款限制。项目施工强度上，基建>市政>房建；
◎开工端建材价格涨跌互现，价格拉涨从点到面的扩张存在一定阻力，需要等待库存消化和项目资金到位情况。竣工端建材价格在保交楼项目和城中村改造需求继续回升的带动下，短期支撑力或继续偏强。
二、正文
1. 重点事件聚焦
据百年建筑不完全统计，2023年7月，全国各地共开工3394个项目，环比下降27.14%；总投资额约21104.22亿元，环比下降7.64%；前7月合计总投资约34.05万亿元。7月只有安徽举行了省级重大项目集中开工活动。此次开工投资超千亿元的省份有7个，包括安徽、江西、广东、新疆、江苏、湖南、广西、四川等。
7月项目开工投资额开工数量和开工投资额同环比继续下降，但环比上已出现降幅收窄的态势。说明近期基建项目开工正进入蓄力期，下半年实物量释放或有韧性。
据Mysteel不完全整理，8月14日当周，30个城市商品房成交面积257万平方米，环比-10.9%；一线城市（北京、上海、广州、深圳）商品房成交面积60.9万平方米，环比+4.85%；二线城市（南宁、福州、南京、青岛、温州、烟台、成都、济南、佛山、宁波、惠州、东莞、苏州、武汉、杭州）商品房成交面积161.2万平方米，环比-5.42%；三线城市（舟山、清远、汕头、三明、湛江、莆田、茂名）商品房成交面积29.6万平方米，环比+32.8%。
随着8月以来多地加码出台楼市放宽松政策，30城商品房成交面积环比降幅从-26.46%收窄至-10.09%，其中一线和三线城市环比已回升至正增长区间。二线城市由于强弱城市分化，成交面积环比-5.42%。
2. 建筑材料市场运行情况
上周（8.7-8.11）建筑材料价格继续呈现涨跌互现。浮法玻璃、机制砂呈现上涨，木方在新开工需求疲弱的现实兑现下价格转跌。在部分地区价格上调的带动下，全国水泥、混凝土、砂石均价降幅收窄。
3. 地产、基建需求分析
建筑业下游需求：250家水泥企业出库量为525.7万吨，环比+5.17%（前值-3.86)，同比-34.5%（前值-39.9)。从区域上看，仅西南环比继续下降，华中、华东、东北、华北、西北、华南均实现环比增长。
基建重大项目需求：水泥直供量205万吨，环比+5.1%（前值-3.0），同比-10.9%（前值-17.4）。立秋后，天气适宜施工，基建施工强度恢复弹性更大，同比也收窄至近一成。
房建需求：506家混凝土搅拌站发运量为205.8万方，周环比+1.9%（前值-4.5），同比-30.5% （前值-33.3）。从区域上看，增量区域为华北、华东和西北，减量区域为东北、西南、华中、华南，其中华南为由增转降。
4. 本周重点关注
1、本周天气状况良好，工地施工环境持续改善，整体需求向好，留意资金回款限制。项目施工强度上，基建>市政>房建。
2、开工端建材价格涨跌互现，价格拉涨从点到面的扩张存在一定阻力，需要等待库存消化和项目资金到位情况。竣工端建材价格在保交楼项目和城中村改造需求继续回升的带动下，短期支撑力或继续偏强。
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