第一章、混凝土及原材价格情况
1.1 2023年7月混凝土市场行情分析
据百年建筑网统计，截至2023年7月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为383元/方，环比下跌1.54%，全国混凝土价格偏弱运行。步入7月，高温伴随强降雨、原材运输受限，加之部分市场开启有序用电，市场需求并未迎来明显好转。多地原料价格以跌为主，全国混凝土发运量受资金回款情况不佳影响，连续微减。华东地区原料水泥价格普遍下跌，跌幅为10-60元/吨，主要原因在于混凝土企业半年度回款情况不够理想，供应积极性受挫，需求多靠市政、园区基地项目拉动。西南重庆水泥价格下跌明显，累计跌幅为120元/吨，四川市场近期启动有序用电，且大运会期间部分工地自主停工。加之持续的高温天气影响，白天作业时间缩减，混凝土发运量大幅减少。华南地区原材成本亦有所下跌，工程收尾居多，加之近期雨水天气影响，混凝土市场需求下滑明显。华中、华北地区受高温雨水天气，以及材料运输管控影响，需求提振不足。加之新增项目稀少，资金压力影响下市场表现不够理想。东北地区虽有少量施工项目支撑，但是从资金面来看，市场变化依旧不大，短期混凝土发运量震荡下行。西北地区受间断性降雨影响，混凝土供应量有所下降。整体看来混凝土市场需求在7月表现平平，多数企业均反馈半年度回款情况不及预期。且由于新开工项目数不足，预计短期市场需求或将弱势持稳。
1.2 2023年7月混凝土及原材价格对比
1.21 2023年7月混凝土原材成本分析——水泥
截至7月30日，百年建筑网水泥价格指数385.43，月环比下降5.05%，同比下降12%。7月以来，全国水泥价格稳中偏弱运行。分区域看，华东地区，7月上旬浙江高温，工地开始错峰施工，影响到工程的整体进度。江苏、安徽降雨较多，市场终端需求持续疲软。中旬上半年开工的基建项目都在临供，需求略有提升，且安徽、山东等地极端天气过后，需求有回补。下旬局部天气好转，利于施工。月底价格触底，下游开始囤货，外发量增加后，水泥出库量随之增加。华南地区，7月上旬广东部分市政和基建项目在台风天气来临之前有所赶工，广西重点工程天气转晴，施工进度加快，材料需求上升。中旬受台风影响，工地施工放缓，水泥出库量有所下降。广西西江梧州段船闸限流，外发减少，水泥出库量随之下降。下旬台风过境，天气放晴，需求开始回补。华中地区，7月上旬雨水持续影响，新开项目少，水泥需求有限。中旬天气有所改善，零散用量增加，本地需求回升。下旬高温雨水影响下，各类项目开工的多，但都是形式化开工，实际进度较慢。西南地区，7月上旬川渝高温多雨天气影响，工地施工放缓，加之搅拌站回款不及预期，现金流紧张，接项目较为谨慎，故水泥出库量随之下降。下旬因为限量销售，水泥产量减少，熟料库存低位。道路管控，成都工地基本上已停工。三北地区，7月上旬极端天气后需求回补，有几个水电站项目，施工进度加快，对水泥需求有带动。中下旬局部暴雨天气，施工基本停滞。管控对基建项目施工进度影响不大，但运输受阻，小项目进度缓慢，水泥出库量环比下降。
1.22 2023年7月混凝土原材成本分析——砂石
截至7月30日，全国砂石综合均价104.33元/吨，年同比下降5.15%，月环比下降2.19%。目前天然砂均价134.26元/吨，月环比下降2%；机制砂均价94.79元/吨，月环比下降1.48%；碎石均价88.63元/吨，月环比下降1.69%。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看，7月各区域价格下跌趋势。华东地区福建台风登陆，矿山厂供应收窄，加上江苏、上海下游需求市场短期内难以恢复，供需双弱，价格偏弱运行。华中地区湖南厂家恢复正常生产与发货，发货量明显提升，而河南雨水天气发货量不稳定，发货量小幅下降，价格偏弱运行。7月华南地区项目进度不快，砂石需求不多，碎石和机制砂价格小幅下跌。西南地区，西江枯水期保持限行，未来一周台风预计登录广东福建地区，广东部分地区启动防台风响应，天气预计出现特大暴雨，影响华南地区部分工程进度。华北地区，京津冀地区目前高温雨水天气影响，整体施工进度放缓，拟建项目资金到位情况不明，一定程度上拖累了开工速度。西北地区需求有限，新开项目不多，砂石行情暂稳运行。
1.23 2023年7月混凝土原材成本分析——矿渣粉
截至7月31日，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为225.2元/吨，月环下跌4.8%，较去年同期下跌62元/吨，全国多地矿渣粉继续维持小幅下行趋势，北方船运矿渣粉价格小幅上涨。华东地区6月底S95矿渣粉均价环比下跌6.7%，长三角部分城市下跌10-20元/吨，山东部分地市下跌5-10元/吨，下旬部分城市小幅上涨5元/吨，江西部分城市下跌20-30元/吨；华南地区下跌5.2%，广东、海南多地累计下跌10元/吨，广西部分城市下跌20-30元/吨；华中下跌9.1%，河南中部地区跌40元/吨，湖北、湖南下跌20-30元/吨；华北小幅上涨0.76%，天津、唐山部分企业矿渣粉价格小幅上涨5-10元/吨；陕西下跌20元/吨。
据分析，7月以来混凝土生产成本继续下跌，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本下降12.68元。百年建筑网统计7月全国C30非泵市场均价为383元/方，6月均价为404元/方，月环比下降21元/方；从生产成本端来看，水泥、矿渣粉价格均有所下跌，砂石价格相对稳定，其中水泥降幅最大，近期全国各地受高温与降雨天气以及极端天气的影响，需求有明显下降，水泥市场需求不佳，除西南地区部分地区受有序用电影响价格有所提升外，全国其他地区水泥价格持续走弱，市场目前需求一般，水泥厂商减产或被动停窑；砂石方面主要由基建支撑，需求无明显变化；由于市场疲软，矿渣粉价格也下降严重，华北地区地销价格震荡运行，整体呈下降趋势，长三角、珠三角地区矿渣粉价格陆续下降。
第二章 混凝土及原材产量情况
2.1 2023年7月混凝土产量分析
2023年7月混凝土企业产量为890.57万方，同比降低26.89%。华东地区发运量同比降低32%，目前搅拌站近期新接手了两三个项目，都是公共建设项目，如学校、商业体等，回款还是不理想大概在四五成，主要原因在于其中包含了之前的遗留款项，恒大、碧桂园的项目的资金回款很困难，后期整体发运量或有提升。华南地区发运量同比降低30%，整个华南地区的项目进度有所放缓，另外由于半年度回款不佳，多数搅拌站在努力回款，对于出货并未持走量心态。截止目前，华南区域回款均值在5-6成水平。华北地区发运量同比降低23%，市政项目方面，地铁4、5号线供应中，但是目前需求没有完全起来，目前回款情况4-5成，还可以。此外，地铁6号线即将启动招标，预计后续需求或将有所提升。华中地区发运量同比下降37%，本轮需求方面，可供项目仍以基建、房建项目为主，目前做的还是老项目为主，没有新项目可接。西南地区现在大运会管制从7.22-8.10，成都、绵阳等地原材料端停止生产，现在项目原材主要是之前的库存，水泥砂石都停止生产，混凝土发运量少了很多也就几百到一千，原材料端影响发运量，主要再催回款，回款有六成以上。西北地区发运量同比降低60%，固定供应地铁8号线，所有车站主体结构已经全部封顶，混凝土需求量后期会逐步减少。
2.2 2023年7月水泥产量分析
2023年7月水泥企业出库量为2073.4万吨，年同比下降37.79%。 据百年建筑数据调研显示：基建水泥直供量201万吨，年同比下降12.98%。据悉，多地举办围绕”基础设施建设进展和成效”的会议，坚持“两手发力”，落实基础建设投资多于往年同期。各地大型项目恢复正常施工进度，尤其是水利工程、高速、高铁等项目进度尚可。房建方面从水泥出库量来看，需求呈下行趋势。在因城施策原则下，各地适度放松限购限贷、加大公积金购房支持力度、减免房地产交易环节税费、引导房贷利率下行等方面将持续发力。目前，房建仍以续建和存量房为主，部分“保交楼”带来一定的水泥需求。搅拌站资金情况暂未改善，各地有序用电、管控、高温下，各地均有错峰施工和半停工现象，水泥采购量略有下降。民用方面，据悉，2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。1—6月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.26万个、惠及居民742万户，按小区数计开工率80.4%。多地农忙结束，为不断推进城乡建设，小项目进度尚可，零散用量带动需求小幅回升；水泥价格尤其是散装价格，呈下行趋势，门店囤货积极性较高。
2.3 2023年7月砂石销量分析
据百年建筑网对国内大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，7月砂石销量为6489.72万吨，月环比减少4.03%，其中碎石占57.31%，机制砂占32.95%，7月国内砂石销量保持减势，降幅有所收窄。主要6月开始，整体建筑施工已经逐步进入传统淡季，整体资金环境依旧较为一般，搅拌站等终端市场主要回款为主生产积极性有所降低，因此可见机制砂占比较上月有所下降，加之七月下旬，高温、多雨及台风等恶劣天气影响较大，因此砂石销量震荡走弱。
第三章 全国混凝土行业面临的行业运行情况
3.1全国混凝土行业产能利用率分析
根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，7月全国混凝土产能利用率整体较6月继续下降，6月底全国混凝土产能利用率10.55%，较去年同期下跌4.43个百分点。
3.2全国混凝土行业市场竞争分析
2023年1-7月样本企业混凝土发运量较去年同期下降20.65%，较去年同期产量差距继续扩大，7月样本企业混凝土发运量较6月整体下降2.27%。分区域来看：华东整体产量较去年同期下降22.3%，差距有所扩大，华南较去年同期下降24.59%，华中和华北分别下降22.59%和16.46%，西南整体较去年同期下降10.58%。从市场整体情况来看，7月，国内高温、雨水天气不断，多地出现雷暴雨天气，市场工程进度整体放缓，加上半年度回款节点降至，半年度回款比例不佳，企业供应心态继续偏弱，混凝土发运量整体下行，8月高温及雨水天气持续，混凝土发运量短时间内难有明显上升，继续以小幅波动为主。
今年上半年，全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%；其中，住宅投资44439亿元，下降7.3%。房地产开发企业房屋施工面积791548万平方米，同比下降6.6%。其中，住宅施工面积557083万平方米，下降6.9%。房屋新开工面积49880万平方米，下降24.3%。商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积下降2.8%，房地产开发企业到位资金68797亿元，同比下降9.8%。其中，国内贷款8691亿元，下降11.1%。国内房地产数据继续下行，且房屋新开工面积下降比例扩大，房建项目对混凝土市场的需求量支撑仍然呈弱势，且随着资金情况的累计，国内混凝土整体发运量短时间内仍会偏弱运行。
第四章 混凝土行业展望
4.1 混凝土市场价格展望
供应方面，7月混凝土产能利用率微幅上升，全国混凝土产能利用率由上月同期的11.05%/周升至目前的11.12%，整体呈现窄幅波动的局面。7月国内高温降雨及资金紧缺为主基调，混凝土市场需求持续下滑，行业资金面并未改善，施工进度较为缓慢，且搅拌站普遍回款率不足30%，企业供应积极性偏低。需求方面，7月混凝土发运量同样微幅上升，全国混凝土发运量由上月同期的221.4万方/周升至目前的222.7万方/周，整体呈现窄幅波动的局面。由于高温多雨天气影响，导致部分地区需求释放缓慢，同时各地区资金汇款均值偏低也影响了施工进度：其中整个华东区域回款均值维持在3-4成；华南区域回款均值在5-6成水平；华北地区回款均值维持在2-3成；华中地区回款均值维持在1-2成偏多；西南地区回款均值维持在3-4成。目前虽有少量施工支撑，但从资金面来看，市场变化依旧不大，短期混凝土发运量依旧维持弱势。综上所述，上半年原材价格整体来看，波动幅度较大，波动频次较多，虽然混凝土成本方面有较大消减，但是由于需求不足，竞争也较为激烈，混凝土价格也是持续走低，导致混凝土企业利润也在压缩，市场一直呈现稳中偏弱运行的趋势。从短期来看，市场较为疲软，全国混凝土行情有较大起色还需一定时日，预计8月混凝土价格维持弱势。
4.2 混凝土需求展望
根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至7月最后一周混凝土在手订单总量为4117万方，环比月初上升2.9%，在手订单净增56万方。其中华南增幅最大，在手订单环比上升7%，一方面7月份华南市场发运量一般，导致在手订单积压，另一方面部分海南自贸区等大型项目投标，后续在手订单相对充足。华东、西南在手订单增幅超4%，半年度后华东、西南两地搅拌站开始为明年项目使用量做规划，搅拌站接单量明显增加。从上半年资金到位来看，短期内改善难度较大，另外房地产投资增速放缓，大环境仍然不容乐观，预计8月份混凝土市场需求将会保持偏低位置。
2023年6月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目145个，比上月减少3个；核发施工许可证面积588.46万平方米，比上月增长6.75%；工程造价194.64亿元，比上月下降15.26%。长沙市6月份核发施工许可证建设项目14个，核发施工许可证面积67.7万平方米，长度15.7千米；南昌市6月份核发施工许可证建设项目81个，核发施工许可证面积68.99万平方米；重庆市6月份核发施工许可证建设项目4个，核发施工许可证面积3.1万平方米；深圳市6月份核发施工许可证建设项目261个；贵阳市6月份核发施工许可证建设项目63个；核发施工许可证面积223.46万平方米，长度2.71千米。
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