一、热点回顾
1、7月19日，国家财政部召开新闻发布会，介绍2023年上半年财政收支情况。其中土地和房地产相关税收有增有降，其中契税3121亿元，同比增长5.1%；房产税1946亿元，同比增长3.9%。
2、7月19日， 《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅发布，支持民营企业参与全面加强基础设施建设，引导民营资本参与新型城镇化、交通水利等重大工程和补短板领域建设。
3、7月20日，百年建筑网调研全国砂石生产企业发货量为1600.54万吨，其中碎石占57%，机制砂占33%，石粉占10%，周环比下降1.39%；开机率为65.04%，较上周下降1.32个百分点。
二、混凝土市场周度回顾
1、混凝土价格
截至7月21日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为384元/方，周环比降低5元/方。
三、混凝土原材分析：
水泥方面：本周全国水泥价格弱势运行，截止7月21日，百年建筑网水泥价格指数为389.9点，周环比降1.06%。华东：浙江亚运会前杭州有部分市政项目赶工，加上上半年开工的基建项目都在临供，需求略有提升；安徽、山东等地极端天气过后，需求有回补。华南：广东台风影响工地施工放缓，水泥出库量有所下降；广西西江梧州段船闸限流，外发减少，水泥出库量随之下降。华中：天气有所改善，零散用量增加，本地需求回升。西南：川渝错峰用电影响，水泥厂限量发售，出库量有所下降。
砂石方面：截至2023年7月21日，据百年建筑网调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1600.5万吨，周环比下降1.39%。其中，碎石发货量为920.99万吨，周环比下降0.92%；机制砂发货量为520.26万吨，周环比下降1.94%；石粉发货量为159.3万吨，周环比下降2.87%。砂石发货量下降，较上周减少22.58万吨，降幅收窄。分区域看，本周除华北、华南、西北发货量提高外，其他四个地区砂石矿山厂企业发货量有不同程度的下降。华东地区发货量最高为818.8万吨，其次为华中地区（湖北砂石价格），发货量为284.7万吨。
四、混凝土供需分析
1、产能利用率
本轮调研，国内混凝土产能利用率为11.12%，环比降低0.23个百分点。混凝土发运量222.7万方，环比降低2.02%。本周国内高温降雨及资金紧缺为主基调，混凝土市场需求持续下滑，行业资金面并未改善，施工进度较为缓慢，且搅拌站普遍回款率不足30%，企业供应积极性偏低。
2、发运量
分地区来看：华东地区发运量环比降低0.06%，同比降低30.51%，本轮中，上海、山东、安徽、江苏市场混凝土发运量均有小幅增量，主要来看，由于高温多雨天气缓解，加之部分新增需求有所释放，因此需求量有所增长；再看福建、浙江、江西市场，整体发运量小幅减少，主要来看，区域半年度回款不理想，部分企业经营困难，因此供应积极性大大减弱，导致发运量降幅在2-3%。目前综合下来，整个华东区域回款均值维持在3-4成。
华南地区发运量环比减少4.37%，同比降低31.63%。华南目前正值高温多雨加台风时段，“泰利”台风在广东与海南交界地区处登录，因此广东及海南区域强降雨较为厉害，而广西也是高温天气，整个华南地区的项目进度有所放缓，另外由于半年度回款不佳，多数搅拌站在努力回款，对于出货并未持走量心态。截止目前，华南区域回款均值在5-6成水平。
华北地区发运量环比减少7.11%，同比降低20.87%。北京目前五环内的搅拌站正在往外搬迁，因此暂停生产，预计影响周度近3万方的量；河北唐山市场环保管控依旧，运输受限且白天作业、晚间停产，因此产能仍然受限；天津市场高温影响较大，投产项目暂未开建，预计需要在8月份启动，带动销量需求。截止目前，华北地区回款均值维持在2-3成。
华中地区发运量环比下降3.1%，同比下降33.84%。河南、湖北市场高温天气，且新增项目稀少，因此整体需求表现不理想，加之多数项目资金匮乏，企业回款状况恶劣，多数搅拌站已经逐步有提起诉讼的意愿，因此市场供应端量并未提升。截止目前，华中地区回款均值维持在1-2成偏多。
西南地区发运量环比下降1.69%。四川市场启动有序用电，且大运会即将召开，因此施工单位及搅拌站均有停工状况出现，预计时间十来天，因此对于发运量有明显降幅；重庆市场持续高温天气，导致白天作业时间明显缩减，导致拌站发运量大幅减少；云贵市场资金较为匮乏，房建甚少，主要集中于市政类基建项目偏多，因此量变动不大。截止目前，西南地区回款均值维持在3-4成。
西北、东北地区发运量环比减少2-3%，目前虽有少量施工支撑，但是由资金面来看，市场变化依旧不大，短期混凝土发运量震荡下行。
五、混凝土后市观点
综上所述，上半年原材价格整体来看，波动幅度较大，波动频次较多，虽然混凝土成本方面有较大消减，但是由于需求不足，竞争也较为激烈，混凝土价格也是持续走低，导致混凝土企业利润也在压缩，市场一直呈现稳中偏弱运行的趋势。从短期来看，市场较为疲软，全国混凝土行情有较大起色还需一定时日。
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