第一章 混凝土价格行情及利润回顾
1.1 2022年12月混凝土市场行情分析
据百年建筑网统计，截至2022年12月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为413元/方，环比下跌0.72%。全国混凝土价格偏弱运行，11月国内华东部分地区受原材矿渣粉、水泥价格变动影响，生产成本下降，因此混凝土价格小幅下跌。西南重庆、云南昆明等地水泥降价促销，月初疫情放开后需求增长明显，但由于人员流动性较大且临近年关整体生产积极性不高，混凝土需求以及发运量双双减弱。华南地区广州、肇庆等地疫情放开后，受资金影响企业主动减产。华中、华北地区原材价格有部分回落，但当前企业均以稳定供应以及回款为主，加之北方地区工地整体施工进度提升受限，需求不足。东北和西北部分地区受天气以及疫情影响，多数工地施工处于半停滞状态，西北地区受雾霾天气影响，需求回补受限。而东北大部分地区受寒冷天气影响较大，11月工地基本就结束施工期，发运量几乎跌停。整体看来混凝土市场需求在12月表现不佳。临近年底，现水泥、砂石、矿渣粉价格均呈现下行态势，市场需求难有提升，混凝土价格暂难推涨。据百年建筑调研统计，随着四季度各地重点项目的集中开工、“第三支箭”的出台、公积金贷款额度提升等利好消息继续传出，企业融资渠道有所拓宽。但当前各地疫情放开后人员流动性较大，供需双方积极性不高。目前多地工程进入收尾阶段，市场需求短期内难以量起，预计后续全国混凝土行情或将呈现偏弱运行态势。
1.2 2022年12月混凝土及原材价格对比
1.21 2022年12月混凝土原材成本分析——水泥
截至2022年12月底，百年建筑网水泥价格指数467.08，同比下降19.72%，月环比下降2.87%。华东：月初低温天气过后，需求回补，市场竞争激烈，随后山东多地项目工程收尾；福建新项目补充不足，加之行情弱势，下游囤货心态较差，水泥企业出库量环比下降。本月水泥出库量持续下降，水泥价格弱势运行。华南：广州多地“放开”后，需求快速回补，海南省水务厅为全面冲刺年度投资任务，9月下旬至2022年12月底开展全省四季度“劳动竞赛”，10项重大水利项目掀起“赶工热潮”。整体水泥需求继续提升，需求有支撑，行情持稳运行，月尾受疫情影响施工进度放缓。华中：部分市场优化防疫政策后，项目需求积累式爆发，加之水泥企业降价走量，终端采购积极性较高，加之部分重点工程年底赶工期，企业出库量整体回升。月中环保管控、疫情，工人返乡等影响，需求下滑。供应方面，企业继续执行错峰生产。供需双弱，行情持稳过渡。西南地区：前期疫情管控解除后，川渝需求增长带动贵州外发增多；云南重点工程积极开工建设，需求向好。云南部分市场，企业陆续开窑之后，供应增加。月中受环保管控、疫情，工人返乡等影响，需求下滑，行情弱势持稳运行。三北：传统采暖季，北方市场整体需求继续下滑，水泥企业执行错峰生产，供需双弱，行情持稳过渡。
1.22 2022年12月混凝土原材成本分析——砂石
截至2022年12月底，全国砂石综合均价108.67元/吨，年同比下跌7.65%，月环比下跌1.21%。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看，12月各区域价格涨跌互现。华东地区：截至2022年12月30日，华东地区砂石均价121.33元/吨，环比下降0.89%。其中天然砂均价149.43元/吨，环比下降1.23%；机制砂均价110.43元/吨，环比下降1.15%；碎石均价104.14元/吨，环比下降0.14%。12月份，社会面感染较强，项目进度不快，砂石需求不及之前，砂石价格下跌。华中地区：截至2022年12月30日，华中地区砂石均价105.89元/吨，环比下降1.55%，其中天然砂均价127.67元/吨，环比下降2.3%；机制砂均价98元/吨，环比下降1.67%；碎石均价92元/吨，环比下降0.36%。12月份，部分搅拌站已经停工，项目进入收尾阶段，对于砂石需求不高，出货量下降，砂石价格下跌。华南地区：截至2022年12月30日，华南地区砂石均价112.78元/吨，环比下降0.49%，其中天然砂均价143元/吨，环比下降0.23%；机制砂均价105.33元/吨，环比下降0.63%；碎石均价90元/吨，环比下降0.74%。12月份，华南部分项目需求渐起，但项目赶工期少，因此对于砂石的支撑有限。海南和广西本地项目不多，砂石出货量一般，华南整体的砂石价格难以上涨。西南地区：截至2022年12月30日，西南地区砂石均价93.83元/吨，环比下降2.09%；其中天然砂均价121元/吨，环比下降0.82%；机制砂均价83.25元/吨，环比上升2.35%；碎石均价77.25元/吨，环比下降3.74%。12月西南川渝项目进度缓慢，加上年底竞争激烈，外发砂石量较低。西南砂石价格弱势运行。华北地区：截至2022年12月30日，华北地区砂石均价104.33元/吨，环比持平；其中天然砂均价124元/吨，环比持平；机制砂均价93元/吨，环比持平；碎石均价96元/吨，环比持平。华北12月整体出货量较低，年底新开工项目几乎为零，一些未完成的工程也进入收尾阶段，部分搅拌站反馈已经准备放假，年前砂石囤货意愿不强，砂石价格稳中偏弱运行。西北地区：截至2022年12月30日，陕西砂石均价114.33元/吨，环比持平；其中天然砂126元/吨，机制砂均价为110元/吨，碎石均价107元/吨，环比持平。西北市场12月项目需求不高，天气原因，在开项目进度不快，砂石价格持稳。
1.23 2022年12月混凝土原材成本分析——矿渣粉
百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为252.7元/吨，较去年同期下跌102元/吨，月环下跌6%，跌幅继续扩大。本月国内多地矿渣粉延续跌势，其中长三角区域大幅度下跌。华东地区12月底S95矿渣粉均价环比下跌12%，12月长三角区域矿渣粉价格开始大幅度调整，幅度在50-90元/吨；华南地区下跌3%，广东、广西、海南均有10-20元/吨的下跌；华中下跌10%，其中河南、湖北多地下跌30-40元/吨，湖南下跌10-20元/吨；华北11月已跌至低位，12月多地平稳运行；西南、西北价格继续小幅调整为主，部分地市下跌5-10元/吨。
整体来看，12月混凝土生产成本小幅下降，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本下降7.64元。百年建筑网统计12月全国C30非泵市场均价为413元/方，11月均价为416元/方，月环比下降3元/方；从生产成本端来看，水泥成本明显下降，砂石价格小幅下降，矿粉价格明显降低。主要是水泥需求进入尾声，，部分地区已到了停工阶段，寒潮和疫情影响使得水泥需求减少，水泥价格也随之降低；另外年底停工、需求疲软，砂石价格持续降低；矿渣粉价格持续走低，长三角地区多地价格持续下降，目前高炉产能利用率仍处于高位，水渣库存为上升趋势，市场下行使得矿渣粉需求下滑，价格也连续下跌。
第二章 混凝土及原材产量情况
2.1 2022年12月混凝土产量分析
2022年12月混凝土企业产量为1042.14万方，同比降低47.62%。据调研样本来看，目前总量中，市政项目用量占68.2%，而楼盘项目用量占28.1%。本月，东北地区受低温天气影响，几乎面临全面停滞，混凝土发运量遭踝斩；华南地区运输方面受疫情影响较大，大部分司机处于居家状态，再加上年底并未出现赶工情况，导致需求及发运均有所限制；西北地区受降雪及寒冷天气影响，工地施工进度放缓；华北地区各城市几乎无新开工项目，受低温及疫情影响，施工进度不稳定，发运量依旧处于下降趋势；华东地区目前房建市场受资金流转影响，部分在库工程项目无以支撑，暂缓施工，加之疫情放开，施工进度再次受到冲击，需求减弱，发运有所下降；华中地区部分城市本月受环保管控影响，仅晚上可发货运输，再加上降雪天气，整体发运情况不佳；西南地区部分城市为治理雾霾天气，工地及搅拌站处于停工停产状态，部分城市年底基建遇到小赶工情况，发运量略有回升但整体环比仍有所下降。
2.22022年12月水泥产量分析
据百年建筑网调研全国250家样本水泥企业显示，11月总出库量3076.9万吨，月环比降低10.96%，走势总体表现为连续下滑趋势。华东地区浙江略微提速，其他市场均受疫情+资金影响，工地及搅拌站减员角度，工地进度放缓或停工，水泥出库量继续下降，水泥价格持续下行。华南广东市政项目继续抢工、海南省水务厅为全面冲刺年度投资任务，9月下旬至2022年12月底开展全省四季度“劳动竞赛”，10项重大水利项目掀起“赶工热潮”。整体水泥需求继续提升，需求有支撑，行情持稳运行。华中地区项目进度整体一般，加之近期环保管控、疫情，工人返乡等影响，需求下滑。供应方面，企业继续执行错峰生产。供需双弱，行情持稳过渡。西南地区项目进度整体一般，加之近期环保管控、疫情，工人返乡等影响，需求下滑，行情弱势持稳运行。需求继续下滑，水泥企业执行错峰生产，供需双弱，行情持稳过渡。
2.3 2022年12月砂石销量分析
据百年建筑网对国内320家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，12月砂石销量为7289.99万吨，月环比增加10.32%，全国砂石出货量连续三周下降。12月，华东地区在开的工程进度受阻，原材料运输不便，其他项目多在收尾阶段，整体出货量明显下滑。华中部分搅拌站早已步入停工阶段，需求不高的前提下，以催回款为主，目前主要是基建项目支撑一定的砂石需求。西南川渝项目进度缓慢，加上年底竞争激烈，外发砂石量较低。华南部分项目支撑一定的砂石需求，但也是尽快进入收尾阶段，市场参与者重心转至明年计划上。华北地区天气寒冷，加上“复阳”人群增加，供需均有受到一定程度的影响，砂石出货量难有大幅度的增加。受天气影响，北方项目大多已停工，全国疫情社会面感染持续扩大，影响在开项目进度和原材料进场速度，出货量下降，进而产能利用率随之下降。12月，全国砂石出货量连续三周下降，且降幅扩大，北方大多数项目都已停工，南方项目进度一般，支撑砂石需求有限，远不及往年，整体全国砂石出货量下降。
2.3.1 2022年12月机制砂销量分析
机制砂方面，12月机制砂销量为2370.73万吨，月环比增加5.77%，占所调研砂石总量的33.52%，占比微降。根据百年建筑网调研，12月，百年建筑调研的全国混凝土企业发运量情况显示，混凝土发运量逐渐减少，整体来看，11月底“三支箭”利好消息传出后，各地房企融资利好消息频出，但是房建项目进度并未有明显转好，主要资金下发等情况并未能及时，因此对现有房建项目效果并未有极大凸显，另外新的地块开建并不能直接使用，因此短期的房建市场表现不足，机制砂市场需求表现不佳，整体销量减势明显。
2.3.2 2022年12月碎石销量分析
碎石方面，12月碎石销量为4047.29万吨，环比11月增加13.94%，占所调研砂石总量的55.52%，占比有所提升。临近年底，大部分基建项目开始有所赶工情况出现，但是由于年底新冠集中爆发，项目一线人员感染后，居家隔离，因此人力缺失，导致整体工程进度减慢，因此碎石市场需求有所减弱。后期来看，越发临近年底，大部分项目人员对于新冠等因素考虑，人员或提前返乡，部分工地会提前停工，因此1月碎石市场需求仍有下行空间，销量或仍呈减势。
第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况
3.1中国混凝土行业产能利用率分析
根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，12月全国混凝土产能利用率持续下行，11月底全国混凝土产能利用率11.62%，较去年同期下降6.39个百分点，差值有所缩小，12月国内混凝土产能利用率保持持续下行趋势。
3.2中国混凝土行业市场竞争分析
2022年1-12月样本企业混凝土总产量较去年同期下降24.89%，各区域混凝土产量较2021年同期差距小幅波动，12月，混凝土整体发运量较10月继续减少，多数区域较去年差值也较为明显，其中华南差值仍最大，为41.71%；华北和华中分别下降31.09%和31.45%；华东下降22.49%，西北和东北差值在5%左右，西南略高于去年同期发运量。
12月全国各地陆续调整疫情防控政策，由北到南，阳性感染比例陆续上升，工程进度整体有明显影响，多数工地一段时间内无法维持正常施工进度，且随着北方气温继续下降，环保管控也时有发生，国内各地施工进度均呈季节性放缓趋势，各地区混凝土发运量也逐步下行。
2022年1-11月，全国房地产开发投资额12.38万亿元，同比下降9.8%，全国房屋新开工面积11.16亿平方米，同比下降38.9%。1-11月，商品房销售面积为12.13亿平方米，同比下降23.3%。其中，住宅销售面积下降26.2%。各项数据较10月份均有所下降，1-11月份，房地产开发企业到位资金136313亿元，同比下降25.7%，土地购置面积8455万平，同比下降53.8%，虽然近几个月刺激性政策继续增加，但短时间内房地产各项数据仍呈下行趋势，在年底阶段，混凝土生产企业对于房建项目的供应量继续下降，继续增加市政、基建项目的供应比例，混凝土发运量整体继续维持下行趋势。
第四章 混凝土行业展望
4.1混凝土市场价格展望
12月混凝土市场行情持续弱势运行，价格小幅下跌，各地需求变现一般，原材成本降低导致混凝土量价双弱。12月混凝土价格持续回落，随着多地陆续优化疫情防控措施，市场的活跃性有明显的增加，但也导致多地疫情处于高发阶段，12月下旬随着较早批次感染者陆续复工，北方未停工工地恢复正常进度，但北方季节性低温天气下，施工进度未有明显提升，且目前市场资金情况仍然整体较为紧张情况下，南方赶工项目占比也不大，多数企业仍以回款为中心。目前来看，1月份整体情况难有明显改善，混凝土发运量整体或维持走低趋势，施工企业务工人员返乡较多，混凝土企业自1月10日前后陆续停产，价格方面多以持稳运行为主。由于今年房企资金到位率较差，国内混凝土企业回款率较差，春节前混凝土企业反馈将以资金回笼为主，价格调整整体意义不大。综合两方面因素，预计1月份国内混凝土价格或以弱势运行为主。
4.2 混凝土需求展望
根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至12月最后一周混凝土在手订单总量为3712万方，环比月初降低12.1%，12月国内混凝土企业依然以去订单为主。其中以华东、华南、华中三地地区在手订单降幅最大，分别降低15%、12%、11%。12月份混凝土企业工作重心基本转向资金回笼方面，对于付款较差的项目混凝土供应有所收窄。目前所调研的企业仍有3700万方的在手订单未被消耗。1月份来看需求方面陆续停滞，春节期间仅有个别重点项目不停工，且整体需求量较少，预计1月国内混凝土市场需求将会保持下降趋势，未消耗的在手订单或将于2月份集中释放。
2022年11月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目129个，比上月减少16个；核发施工许可证面积473.35万平方米，比上月增长6.6%；工程造价157.3亿元，比上月下降5.6%。天津市11月份核发施工许可证建设项目123个；长沙市11月份核发施工许可证建设项目29个，核发施工许可证面积151.86万平方米，长度1.29千米；南昌市11月份核发施工许可证建设项目10个；重庆市11月份核发施工许可证建设项目4个，核发施工许可证面积，30.13万平方米；贵阳市11月份核发施工许可证建设项目25个；核发施工许可证面积229.45万平方米。
（以上信息及数据为百年建筑网整理发布，如需转载请标明出处）
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