引言：2023年上半年，全球经济复苏形势依然严峻，疫情留下的疤痕效应、俄乌冲突持续和2022年美联储加息所产生负面滞后效益都制约着世界经济的恢复。当前经济运行中存在着中小微民营企业经营困难、房地产市场持续低迷、出口下行压力加大、中小银行面临运行风险等四个薄弱环节。”聚焦建筑砂石骨料产业链条，拿矿节奏放缓，砂石骨料成品量价齐降。
据统计2023年上半年全国砂石总产量约60.6亿吨，同比下降8.6%。据百年建筑网统计，截至6月30日，全国天然砂中砂价格为135元/吨，同比下跌1.4%，降幅收窄。主要受鄱阳湖、洞庭湖河沙二季度禁采影响，价格出现局部市场上涨情况。全国机制砂中砂价格为95元/吨，同比下跌7.8%。全国16-25mm碎石价格为89元/吨，同比下降8.25%。
据百年建筑网调研，2023年上半年35%矿山企业为满足基建、房建等重点工程项目应用，进行产线技改，主要添加水洗及整形设备，生产矿山源头积极转型升级持续朝着绿色化、规模化、数字化、智能化方向发展，持续推进砂石行业的高质量发展。
一、全国建设用砂石行业发展环境分析
1.1宏观环境
2023年上半年，我国经济发展总体平稳，GDP增速略有下降，但仍保持较高水平。不过，受到全球经济形势的影响，外贸出口下降，国内市场需求有所减弱。建筑业的增速有所放缓，建材行业面临着不小的挑战。下半年，历经半年的市场沉淀，建材行业保留着“抬头”的希望。经过市场不断进化发展，落后的产能持续淘汰，优质企业不断技术改进，唯有不断地突破技术壁垒，合理分配有限的资金，建材从业的发展才能够不断的突破。
1.2 产业政策
1.3 技术发展
随着不断技术发展我们需要整合行业创新资源，搭建行业技术创新和交流平台，建设创新中心，突破关键共性技术。以机制砂石的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和工艺为重点，鼓励技术创新和技术改造。加强装备、工艺与岩石匹配性研究开发，扩展可用母岩种类。加大对破碎、整形等关键装备研发投入，提高工艺装备的自动化、机械化程度。推广使用变频、智能控制等节能技术，袋式除尘等减排技术，以及尾矿综合利用技术。
并且坚持需求牵引和创新驱动相结合，促进机制砂石企业和下游用户紧密衔接，加快发展铁路、核电、水利等重点工程用高品质机制砂石，以及机场跑道、海洋工程、污水处理、耐磨地坪等特种砂石产品。推动机制砂石、生态农业、生态林业、生态酒店、生态旅游为一体的生态区建设，加快一二三产业融合发展。
二、上半年建设用砂石市场运行回顾及影响因素
2.1 1-6月砂石价格回顾
2023年上半年全国砂石价格涨跌互现。1-6月全国项目建设主要依靠于续建市政、基建和少数房建项目支撑，随着续建项目逐步竣工，新增建设量不及预期，市场贸易情绪较为低迷。贸易端资金方出于对回款周期等多因素的考量，接项目较为谨慎。为节省成本，搅拌站及项目也不会大规模采购囤储原材，普料砂石价格持续下跌。全国天然砂、机制砂、碎石均价走势图如下：
2.1.1 建设用天然砂市场价格行情分析
据百年建筑网统计，截至6月30日，全国天然砂中砂价格为135元/吨，同比下跌1.4%。一季度多是高速、高铁等重点基建项目先开工，高标天然砂较为畅销，二月底鄱阳湖砂停止开采后，湖砂资源有些紧张，价格小幅上涨。三月下旬往后部分项目出现资金支撑不足现象，进度放缓，叠加洞庭湖砂释放量较多，四月份天然砂价格略有下调。后来洞庭湖砂停采，而贸易大户湖砂库存量消化差不多时，各地基建项目又出现供应紧张现象，价格一路上涨。直到6月中旬一部分洞庭砂释放到市场上，叠加雨水天气影响，项目阶段性施工，消耗量减小，价格下跌。总的来看，天然砂价格随着重点工程项目而动，市场贸易活跃，价格涨跌较为频繁。
2.1.2 建设用机制砂市场价格行情分析
据百年建筑网统计，截至6月30日，全国机制砂中砂价格为95元/吨，同比下跌7.8%。1月份机制砂价格小幅下跌，主要是年关将至，部分项目竣工，机制砂需求一般，价格有所下跌。2-4月份，随着续建项目逐步施工，叠加新开项目支撑，砂石需求有所复苏，价格小幅上涨。4月份往后部分项目后继资金到位情况不佳，施工有所放缓，机制砂市场需求弱势运行。
2.1.3 建设用碎石市场价格行情分析
今年碎石的涨跌幅趋势震荡运行。截至6月30日，全国16-25mm碎石价格为89元/吨，同比下降8.25%。2023年一季度，恰逢春节假期，部分重点工程项目为加快施工进度，砂石用量小幅回升，砂石价格也小幅上涨。4月份，市场延续恢复向好态势，砂石价格窄幅震荡运行。5-6月份，市场需求稳中偏弱运行，碎石价格小幅下跌。
2.2沿江、沿海城市建设用砂石价格行情分析
2.2.1沿江港口建设用砂石价格行情分析
据百年建筑网调研，2023年1-6月份，年初沿江港口价格缓慢上行，三月中旬至四月下旬为今年的砂石价格高点，最高点价格在115元/吨，后续受下游需求不佳影响一路回落，一季度均价在112元/吨，二季度砂石均价在113元/吨。其中港口天然砂受采区禁采影响，价格高位运行，1-6月天然砂均价在140元/吨，机制砂、碎石价格跌幅明显，1-6月机制砂均价在101元/吨，碎石均价在96元/吨。
2.2.2沿海城市建设用砂石价格行情分析
据百年建筑网调研数据显示，截止6月30日，全国沿海城市砂石均价93.41元/吨，较年初下跌1.61元/吨，同比下跌1.11%。今年1、2月份沿海城市砂石价格震荡偏弱运行，主要受到春节假期影响。3，4月份沿海城市砂石价格受多重因素影响，尤其以市场需求为主，价格维持低位。5，6月份天气逐渐炎热，叠加市场需求处于持续恢复阶段以及海运费持续低位，使得砂石行情难有回升，运输成本增加等原因，导致全国沿海城市砂石价格进一步走弱。
三、建设用砂石行业供需格局回顾
3.1中国建设用砂市场供需情况
3.1.1 上半年建设用砂石市场供应回顾
据百年建筑网调研，2023年1-6月份，年初全国砂石矿山厂产线开机率高位下行，低谷期开机率在19%，春节过后开始缓慢上行，直至三月中旬开机率维持在六成左右，四月底开机率68%达到高点。今年矿山厂供给过剩，下游需求又不及往年，库存堆积的情况下，部分矿山厂从开机条数或者开机时间上均有下降，保证正常供给即可。
3.1.2上半年建设用砂石市场需求回顾
近些年来，各大龙头企业纷纷布局砂石骨料，涉足砂石市场，但市场整体需求下滑。在需求端走弱的情况下，砂石产量下降。据百年建筑网测算，2022年国内砂石产量约162亿吨左右，同比下降约15%。2023年开年延续去年年底趋势，1-2月需求一般，3月份好转，但二季度新项目不多，部分项目受自己影响迟迟未动工，加上极端天气影响项目进度，因此上半年需求不及预期，砂石用量不高。
据百年建筑网调研，上半年全国砂石矿山厂样本企业总共发货量为34676.69万吨。1-2月，越发临近传统佳节，随着项目工人放假回乡过年，砂石企业产量减少，供需两端双弱，砂石矿山厂发货量呈现下降趋势。3月份，项目陆续开工，工人复工复产，需求回升，砂石发货量逐步提高。4月，砂石需求不及预期，资金情况一般，部分项目迟迟未动。随着政策发力，项目应开尽开，砂石发货量偏强运行。6月，面临年中回款，但搅拌站回款情况并不好，作为原材料之一的砂石需求不高。加上高温、雨水反复，项目进度不快，砂石发货量下降。
3.2建设用砂石进出口趋势分析
3.2.1建设用砂石进口量分析
据海关数据显示，2023年1-5月全国天然砂进口量为29.92万吨，同比去年上涨25.7%；2023年1-5月全国碎石进口量为3.81万吨，同比去年上涨699.5%。主要因为疫情结束和海运费持续走低，相关城市需求较去年有所恢复，2023年1-5月天然砂、碎石进口量较之前有所上涨。
3.2.2建设用砂石出口分析
2022年建设用砂石出口总量 1197.06万吨，其中天然砂出口总量90.42万吨，碎石出口总量 1106.64万吨。2023年1-5月建设用砂石出口总量 446.26万吨，其中天然砂出口总量 28.93万吨，同比去年下降23.6%，碎石出口总量 417.33万吨，同比去年下降7%；近几年河砂禁采以及环保管控等影响，建设用砂石出口量持续减少，国内砂石供应难以满足自身需求。
四、建设用砂石市场下半年展望
4.1建设用砂石供应展望
4.1.1 天然砂采砂量统计
鄱阳湖砂：1月底，鄱阳湖砂价格下跌，粗砂77元/吨，此次下跌幅度达到近年来新低，环比下跌接近2成。港口反馈，天然砂库存较高，采区源头降价，带动各个港口、下游市场降价。3月，鄱阳湖砂禁止开采，但禁采前期贸易商大量囤货，等待涨价，短期内市场价格上涨。后期需求一般，加上竞争，市场供大于求，贸易商纷纷降价出售。4-5月，鄱阳湖砂暂时缺货，市场多用江砂或北方砂暂代高标河砂。鄱阳湖砂7月1日已开采，赣鄱砂业集团发布公告，湖砂粗砂83元/吨。市场上湖砂供应量有提升。
洞庭湖砂：3月，洞庭湖砂沅江采区提前开采，砂石料流入市场。一方面天然砂量有提升，另一方面打击了鄱阳湖砂，导致天然砂价格下跌。4月下旬，市场上陆续有小道消息说湘阴采区开采在即，当时常德汉寿采区能出鹅卵石。5月，洞庭湖采区全面停采。之后湘阴采区暂时没开，受供小于求影响，湖砂市场上“有市无货”。鄱阳湖砂暂时没货，市场上高标河砂供应收窄，河砂供小于求，价格水涨船高。市场参与者多寻找替代品应用到工程项目上，比如湖北的巴河砂以及北方高标河砂。6月10日，洞庭湖部分采区恢复开采，湘阴虞公港项目尝试开采。刚开始疏浚项目少量出货，量不大，因此精品砂价格较高，百盛锚地砂平仓价105-106元/吨。之后汨罗采区尝试开挖，但在内河，船只运输不便，整体湖砂供应量有提升，平仓价95-97元/吨。7月初鄱阳湖砂开采，洞庭湖砂平仓价格进一步下跌，平仓价为83元/吨。随着天然砂供应量提升，湖砂价格呈现弱势运行的态势。下半年依照规划目标，洞庭湖砂或大量投入市场，占据市场份额，市场供需或产生变化，对巴河砂和北方河砂或造成一定冲击。
4.1.2 机制砂石供应量统计
2023年4月自然资源部发文了《关于规范和完善砂石开采管理的通知》，其中指出国幅员辽阔，各地资源禀赋不尽相同，城市建设发展进程有所区别，地方砂石市场供需关系也截然不同，除了陆上砂石，一些沿海地区建设还需要海砂资源供应。部分地方虽陆续推动砂石采矿权投放，但与市场需求仍有较大差距，局部地区砂石供需矛盾突出。因此必须统筹考虑已有砂石资源采矿权分布和服务年限，加强砂石市场运行分析，合理确定一定时期内拟设置砂石资源采矿权数量和规模，根据市场需求积极有序投放。据百年建筑网调研，华南目前在建砂石矿山总产能为165917万吨，在全国占比最多，拟建矿山也是最多，占比46%。华南地区肩负着珠三角城市群建设、港澳湾大湾区建设等重大项目，未来对砂石骨料的需求旺盛，在拥有庞大可采资源的情况下，统筹考虑资源赋存条件、各类管控要求、供需平衡等因素划定砂石集中开采区或开采规划区块，提高砂石矿山开采规模化、集约化水平。
4.2 运输政策方面
4.3市场需求展望
2023年1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%。其中，民间固定资产投资101915亿元，同比下降0.1%，铁路运输业投资增长16.4%，水利管理业投资增长11.5%，道路运输业投资增长4.4%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.11%，基建投资增速较之前有所放缓，在建工程还是以基建、水利项目为主力军。
2023年1—5月份，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%。其中，住宅投资34809亿元，下降6.4%。2022年下半年以来，多地政府因城施策推动“保交楼”，部分停工项目陆续复工；去年底人民银行、银保监会、证监会等部门接连发布多项政策，支持房企融资的“三支箭”落地，有力推动了各地的“保交楼”工作。尽管如此，市场对于房市的信心还是不足，地产投资增长率持续走低。
2023年1—5月份，房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。房屋新开工面积39723万平方米，下降22.6%。其中，住宅新开工面积29010万平方米，下降22.7%。房屋竣工面积27826万平方米，增长19.6%。自房企不断暴雷后，房企拿地意愿偏弱，土地储备不足，投资者较为谨慎，持续缩减开发规模。加上商品房销售回暖不及预期，对全国市场的拉动能力有限。
4.4 2023下半年建设用砂石行业展望
从影响下半年砂石行情的多维度因素来看，7月-8月，高温多雨天气影响供需两端，从需求端来看，不管是基建还是房建工程项目，多见施工时长减少的现象，或导致砂石需求用量下滑，从供应端来看，恶劣天气影响矿山端及搅拌站生产，作业时长或也会减少；9-10月，传统的金九银十“赶工期”或将来临，将带来砂石需求量大面积的回暖，供需或达到相对平衡；11-12月份，临近春节假期，不仅多矿山暂时停工，多务工人员也将回家过节，除保供或重点工程外，其余项目或出现大面积的停工现象。
预计下半年在宏观政策将加力提效，三季度可能是更多稳增长政策措施集中出台并发挥效应的关键阶段，四季度将更加关注相关政策措施的落实与延续。积极财政政策运用多种工具继续发力，将持续降低企业税费负担和加大财政补贴力度；借助政策性开发性金融工具提前落地重大工程项目；可能会再度动用地方专项债结转额度或新增额度，不排除发行特别国债缓解地方财政压力的可能性。下半年年建筑行业可能低位企稳。房地产政策仍将以支持和呵护的姿态为主，全年住房销售仍有可能实现小幅增长，房价低位企稳。期待在“保交楼”专项借款及其他融资支持政策的带动下，改善房企现金流状况，提振房企开发投资信心，房地产投资跌幅可能在下半年进一步收窄。同时，各地大型基建项目持续落地，砂石总需求量趋于稳定。
综上，总体而言，从发货量的角度来看，2023年下半年全国砂石供应或有微量提升，着重体现在9-10月份；从价格的角度来看，下半年沿江、沿海砂石价格竞争仍然激烈，供大于求局面难以改变，热点板块市场砂石需求量或将回升，整体预测下半年砂石量价或将止跌回暖。
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