一、热点回顾
1、7月5日，中建一局成功中标武汉数字经济产业园项目，合同额约34.3亿元，建成后将充分发挥辐射带动作用，打造具有标杆效应的产业集聚区。
2、7月4日，据mysteel不完全整理，2023年上半年国内共28个水泥项目开工、投产。其中，阳新娲石绿色建材二期6200t/d水泥熟料生产线等17项目投产，鲁南中联水泥粉磨绿色智能制造技改等11个项目开工。
3、7月6日，国泰君安期货2023年中期策略会在上海举行，国家信息中心经济预测部主任、首席经济师祝宝良表示，2023年宏观经济政策取向主要关注6个方面：一是积极的财政政策要加力提效；二是稳健的货币政策要精准且更加有力；三是着力扩大内需；四是加强建设现代化产业体系；五是深化改革开放，鼓励民营企业和外企投资；六是防范化解重大经济金融风险。
二、混凝土市场周度回顾
1、混凝土价格
截至7月7日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为387元/方，周环比降低2元/方。
三、混凝土成本分析：
水泥、砂石：
本周全国水泥价格弱势运行，截止7月7日，百年建筑网水泥价格指数为399.23点，周环比降1.65%。华东：浙江近期高温，工地开始错峰施工，影响到工程的整体进度；江苏、安徽降雨较多，市场终端需求持续疲软；山东重点项目陆续收尾，新项目前期零供有限。整体需求有所下滑。华南：广东部分市政和基建项目在台风天气来临之前有所赶工；广西重点工程天气转晴，施工进度加快，材料需求上升。华中：雨水持续影响，新开项目少，水泥需求有限。西南：川渝高温多雨天气影响，工地施工放缓，加之搅拌站回款不及预期，现金流紧张，接项目较为谨慎，故水泥出库量随之下降。三北：北方连续的多雨天气，局部暴雨洪涝影响，工程施工进度相对缓慢，水泥出库量小幅下滑。
截至2023年7月5日，据百年建筑网调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为65.41%，较上周上升0.94个百分点。本周砂石产线开机率小幅上升。分区域看，华东地区砂石产线开机率小幅提高，华中地区开机率下降，整体全国砂石开机率略有回升。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。华北为配合检查工作，部分厂家暂停生产，产线需求下降，厂家产线并未全开，开机率下降。
四、混凝土供需分析
1、产能利用率
本轮调研周期(6月28日-7月4日）内，混凝土产能利用率为11.44%，环比上期提升0.3个百分点，发运量方面环比增加2.7%，年同比下降24.87%。本周华中、西北两大地区发运量下降，其他地区均保持上升趋势，但上升趋势后劲明显不知。本周一方面降雨因素影响减弱，但半年度回款一般，混凝土发运量并未呈现大幅提升迹象且后续企业供应积极性或将有所降低。
2、发运量
本轮调研期间，国内145个城市受雨水天气影响混凝土发运量平均天数为1.4天，环比上期减少0.2天。其中影响有所减弱，但是进入7月，国内高温多雨天气影响逐渐加大，降雨客观因素影响无法避免，根据调研反馈，近期各地工程项目下午延后开工时间越来越多，一方面避免高温施工带来的安全隐患，另一方面考虑混凝土运输过程中质量把控，工程项目普遍延后露天作业时间。分地区来看：华东地区发运量环比提升6.7%，同比降低30%。福建新开工较少，增量集中在老项目上（厂房/商圈/市政类配套设施）为主。半年度回款20-30%之间。平均应收账款2.5亿以上。安徽前期项目需求较好，近期由于资金问题，需求下滑。经济基础相对较好的城市需求尚可，四五线城市需求下滑。普遍反馈半年度回款率3成。浙江降雨天气明显减少，萧山机场项目采购量有支撑，钱塘西子智慧研发基地项目等智慧园、研发基地项目进度表现依然强劲。江苏市场南京、苏州反馈需求相对较好，南京江北区保障房项目启动，发运量提升，半年度回款率50%左右。江西市场降雨影响减弱，昌樟高速扩建项目开工，反馈8月份部分房建项目启动，半年度回款30%左右。华中地区发运量环比下降7.3%，同比下降15%，河南及湖北市场半年度回款较差，此外本地新开项目较少，行情弱势运行，企业供应心态较弱。湖南降雨缓解，实际需求并无明显回升。整体行情偏弱，需求暂无较大支撑。长沙开福区在供学校/道路项目为主，7月份2个新项目在更近，5月份已经中标，目前用量不大。西南地区发运量环比降低1.9%，同比同期上升4%。四川川南市场需求相对较好，道路及其他市政类项目支撑较强，宜宾厂房项目支撑较强。普遍反馈半年度回款率60%左右。川北市场受雨水因素影响，发运量下降，巴中雨水严重，半年度回款率20-40%之间。云南市场天气好转，资金状态较差，半年度回款25%左右，高速项目支撑较强。重庆市场高温多雨天气影响，发运量稍有下滑，半年度回款40-50%之间。贵州市场降雨影响由4天降至1天，发运量提升，六盘水发电厂项目已进入审批阶段，半年度回款普遍反馈30%左右，房建项目接单谨慎。华北地区发运量环比提升2.8%，同比降低25%。北京和天津市场发运量小幅回升，其中天津上升比例较大，地铁项目整顿陆续结束，正常施工，发运量提升相对明显，但天津市场半年度回款比例相对偏低。河北市场高温多雨，唐山环保管控，部分工程停工，发运量减少。石家庄反馈4、5地铁线已经开始动工，预计8-9月份混凝土用量提升，半年度回款率30%左右。山西市场降雨影响，发运量稍有降低。太原机场扩建、中北高新区新规划项目，搅拌站在供，后续需求有支撑，半年度回款20-30%之间。华南地区发运量环比提升1.1%，同比降低27%。广东地区近期雨水量偏多，发运量有所降低。广西市场降雨影响减弱，保利、华润房改项目进度相对较好，旧改房规划较多，但启动较慢，南宁智慧物流园一期项目开始招标，半年度回款30%左右。
五、混凝土后市观点
综上所述，随着全国高温雨水天气增多，项目施工的进度必然会受到一定程度的影响，混凝土的生产运输随即受限，发运量将下降。上半年已经过去，企业集中精力致力于回款事宜，但是普遍回款情况并不理想。短期来看，市场心态较为消极，发运量或随着外在因素增减，但是整体波动幅度并不会过大。不过，雨季终会过去，犹如行业的阴霾也并不是挥之不去，随着后续资金的恢复，项目的持续推进，混凝土行情或有较好起色。
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