第一章、混凝土及原材价格情况
1.1 2023年6月混凝土市场行情分析
据百年建筑网统计，截至2023年6月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为389元/方，环比下跌1.02%，全国混凝土价格偏弱运行。步入6月，受高温雨水、农忙、大型考试三重因素影响，市场需求难有明显提升。多地原料价格延续跌势，全国混凝土发运量前三周均以跌为主。华东地区原料水泥价格普遍下跌，跌幅为10-80元/吨，主要原因在于雨水天气不减，部分地区如江西出现强降雨，灾情严重，原材行情持续下行。加之部分项目临近收尾，多地出现降价促销的情况。西南重庆昆明等地水泥价格均有所下跌，跌幅为20-30元/吨，当地项目受资金影响较大，多数搅拌站回款比例维持在3-5成左右，加之新增需求释放缓慢，行业间竞争激烈，呈“供需双弱”态势。华南地区原材成本亦有所下跌，工程收尾居多，加之近期雨水天气影响，混凝土市场需求缩减。华中、华北地区受高温雨水天气等因素影响，需求提振不足。河南、湖北等地正值农忙，伴随降雨天气影响，施工进度缓慢，项目用量支撑不足。东北地区混凝土需求相比于其他市场恢复依旧缓慢。西北地区受连续性强降雨影响，混凝土供应量降幅明显。整体看来混凝土市场需求在6月并未迎来拐点，且临近半年度节点，混凝土企业工作重心多放在回款层面，预计短期市场需求或将弱势持稳。
1.2 2023年6月混凝土及原材价格对比
1.21 2023年6月混凝土原材成本分析——水泥
截至6月30日，百年建筑网水泥价格指数405.93，月环比下降6.17%，同比下降10.7%。6月以来，全国水泥价格继续“跌跌不休”。一方面，供需关系很大程度上决定价格走向，季节性因素的加入如高温多雨天气给本就不旺的需求增加了“负重”，企业为满足“窑磨”运转使得库位继续升高，区域内市场份额“争夺战”愈演愈烈；另一方面，尽管部分小厂“退赛”，但成本低于去年同期的情况下，短期内大厂之间难以化干戈为玉帛。因此6月水泥价格难改跌势。分区域看，6月全国水泥价格弱势运行。华东地区，沿江熟料最低已跌至245元/吨平仓，挤出价格空间。因此随着整体市场需求收缩，长三角水泥价格继续走弱。主流品牌之间以“5-10元/吨”的小幅度、多频次跌价来互现探底。华南地区，市政及房建资金缺口较大，市场并未出现“年中赶工”的现象，整体需求在雨水天气频繁的冲击下进一步走弱。加之广西产能低价冲击广东，导致竞争较为激烈，水泥不断走低。西南地区，重庆在限产停窑的作用下，通知上涨50元/吨，但下游接受度一般，实际落地大打折扣；贵州产能严重过剩使得区域之间互相冲击较大，水泥价格弱势下行。
1.22 2023年6月混凝土原材成本分析——砂石
截至6月30日，全国砂石综合均价106.33元/吨，年同比下降5.34%，月环比下降0.62%。目前天然砂均价137元/吨，机制砂均价96.21元/吨，碎石均价90.16元/吨。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看，6月各区域价格涨跌互现。华东地区下游需求没有明显回升，天气多变，项目进度一般，下游普料市场竞争激烈，价格偏弱运行。华中地区，6月湖砂供应偏紧，砂石价格前期上涨，涨后回落，整体天然砂价格偏强运行。碎石和机制砂供大于求，砂石价格以跌为主。6月华南迈入雨季，天气多雨，项目进度不快，砂石需求不多，碎石和机制砂价格小幅下跌。西南地区，四川河砂处于禁采期，原材料短缺，天然砂价格稳中偏强运行。重庆砂石价格下跌，整体西南地区碎石和机制砂价格偏弱运行。华北地区，天津砂石主要来源唐山，唐山整体矿山管控严格，供应端生产量减少，唐山本地价格小幅上涨，同时严查超载，为配合工作，到天津的到位价格也上涨。西北地区需求有限，新开项目不多，砂石行情暂稳运行。
1.23 2023年6月混凝土原材成本分析——矿渣粉
截至6月30日，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为236.6元/吨，月环下跌5.4%，较去年同期下跌79元/吨，全国多地矿渣粉价格持续下行，北方多地下行明显。华东地区6月底S95矿渣粉均价环比下跌4.4%，长三角多地累计下跌15-25元/吨，山东部分地市下跌15-20元/吨，福建多地下跌20-25元/吨；华南地区下跌5.4%，广东、广西多地累计下跌20-25元/吨；华中下跌8.5%，河南中部地区累计下跌40元/吨，湖北、湖南下跌10-20元/吨；华北下跌8.3%，京津冀多地下跌10-30元/吨，山西中部下跌20元/吨，南部下跌40-50元/吨，陕西下跌20-30元/吨，东北下跌5-10元/吨。
综合分析，6月混凝土生产成本继续下跌，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本下降9.32元。百年建筑网统计6月全国C30非泵市场均价为389元/方，5月均价为394元/方，月环比下降5元/方；从生产成本端来看，水泥、矿渣粉价格均有所下跌，砂石价格相对稳定，其中水泥降幅最大，近期全国各地多高温加上降雨天气，需求有明显下降，水泥市场需求不佳，全国地区水泥价格持续走弱，市场目前需求一般，水泥厂商减产或被动停窑；砂石方面主要由基建支撑，需求无明显变化；由于市场疲软，矿渣粉价格也下降严重，华北地区船运价格持续下跌，长三角、珠三角地区矿渣粉价格陆续下降。
第二章 混凝土及原材产量情况
2.1 2023年6月混凝土产量分析
2023年6月混凝土企业产量为1190万方，同比降低41%。华东地区发运量同比降低29.37%，华南地区发运量年同比减少30.7%，西南地区发运量同比增加1.9%，华中地区发运量同比下降12.66%，华北地区发运量同比降低24.23%。本月全国经历大型考试，高温雨水影响，发运量有所降低，随着重大考试、农忙的结束，但是强降雨天气仍然会出现，因此项目施工的进度会有一定影响，另外半年节点即将过去，搅拌站会更加重视这个时间回款情况，因此搅拌站或对款项不理想等项目，供应积极性会消退不少，且集中精力与回款上。短期来看，市场心态较为消极，发运量或随着外在因素增减，但是整体波动幅度并不会过大。据市场反馈，近期新增的项目，可能会于七月底八月份开始释放，因此增量节点未到。
2.2 2023年6月水泥产量分析
2023年6月水泥企业出库量为2079.85万吨，年同比下降26.09%。基建方面，北方进入传统施工旺季，多地小有赶工，需求持续回补；南方在建项目需求稳定，局部雨水叠加节假日管控，进度缓慢。基建持续发力托底内需，新项目陆续进入筹备，前期有零供但暂未进入正常施工阶段，后续或将带来需求回补。房建方面，从水泥出库量来看，需求持续下降。据中指研究院统计，2023年以来，已有百余城出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等十余城对限购政策进行放松，部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。但目前市场仍以存量房为主，新开面积少，水泥需求有限，加之端午期间搅拌站回款不及预期，考虑到融资成本问题，接项目会多方衡量，水泥采购增量不大。民用方面，管控叠加农忙影响减弱，加之局部天气好转，民用市场需求回补。近期各地水泥降价后，价格基本趋于稳定，门店囤货量增加。
2.3 2023年6月砂石销量分析
据百年建筑网对国内大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，6月砂石销量为6761.89万吨，月环比减少22.52%，其中碎石占56.5%，机制砂占33.2%，6月国内砂石销量大幅减少，需求明显有所减弱。6月，国内大型考试、农忙及传统雨季等因素影响，项目施工进度很大程度放缓，导致国内砂石市场采购力度减弱，月末随着影响因素减弱，基建项目需求有所回暖，但是雨水依旧较多，因此砂石销量表现依旧乏力。
第三章 全国混凝土行业面临的行业运行情况
3.1全国混凝土行业产能利用率分析
根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，6月全国混凝土产能利用率整体较5月下降，5月底全国混凝土产能利用率11.14%，较去年同期下跌4.14个百分点。
3.2全国混凝土行业市场竞争分析
2023年1-6月样本企业混凝土总产量较去年同期下降19.41%，较去年同期产量差距扩大，6月样本企业较5月整体下降30.5%。分区域来看：华东整体产量较去年同期下降20.52%，差距有所扩大，华南较去年同期下降23.72%，华中和西南分别下降23.08%和13.02%，华北整体较去年同期下降12.72%。从市场整体情况来看，进入6月后，国内高温、雨水天气陆续到来，各省份高考、中考陆续进行，市场工程进度整体放缓，加上半年度回款节点降至，市场整体回款比例不佳，部分企业控制发运量力度继续增加，故6月各区域混凝土产量较5月均有明显下行。7月高温、雨水天气持续，国内混凝土发运量继续维持小幅波动。
今年1-5月份，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；其中，住宅投资34809亿元，下降6.4%。房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。其中，住宅施工面积548475万平方米，下降6.5%。房屋新开工面积39723万平方米，下降22.6%。商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%， 房地产开发企业到位资金55958亿元，同比下降6.6%。其中，国内贷款7175亿元，下降10.5%，国内房地产数据继续下行，且房屋新开工面积下降比例扩大，短时间内对混凝土市场的需求量支撑有限，混凝土企业未来一段时间内仍会偏向市政、基建等项目。
第四章 混凝土行业展望
4.1 混凝土市场价格展望
6月全国混凝土价格延续下跌走势。供应方面，6月混凝土产能利用率呈现下降，全国混凝土产能利用率由6月初的12.92%/周下降至目前的11.05%。在淡季以及考试影响下，高考期间，各地纷纷出台监管建筑工地施工政策，多半混凝土企业反馈工地夜间禁止施工，夜间停工比例明显增多；需求方面，6月。主要是受降雨影响，需求承压所致。分析来看，局部重点工程新开，基建需求略有回升；房建资金情况暂未改善，部分搅拌站回款较差，账期进一步延长，需求继续走弱；区域性天气好转，民用需求环比提升。高考陆续结束后，各区域工程进度陆续开始恢复正常，但市场普遍反馈目前新开工项目有限，而且随着目前材料价格的下行，新项目混凝土报价竞争也日趋激烈。目前市场仍以老项目支撑混凝土发运量，且主要以市政、基建类项目作为主要供应类型，半年度回款节点来临，部分企业开始控制发运量提高回款比例，近期多地陆续发运高温天气预警，对整体施工进度也有一定的影响。预计7月混凝土价格弱势震荡运行。
4.2 混凝土需求展望
根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至6月最后一周混凝土在手订单总量为3999.6万方，环比月初上升1.4%，在手订单净增54.1万方，在手订单增幅收窄。其中华中、东北、华南增幅相对高于其他地区。6月份混凝土企业主要以半年度回款为主，按照目前的收款情况来看，大多数混凝土企业反馈应收账款回笼不足3成，因此7月份混凝土企业供应积极性或将受到一定影响。需求方面，上半年各地拿地积极性并不高，从宏观数据上来看并未有较大好转，施工单位资金紧张的困境短期内难以好转，此外7月进入高温多雨季节，施工工程进度难以大幅提升，预计7月混凝土市场需求仍旧保持弱势运行。
2023年5月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目148个，比上月减少18个；核发施工许可证面积551.26万平方米，比上月下降18.38%；工程造价229.7亿元，比上月下降9.06%。长沙市5月份核发施工许可证建设项目40个，核发施工许可证面积263.77万平方米，长度1.98千米；南昌市5月份核发施工许可证建设项目160个，核发施工许可证面积57.42万平方米；重庆市5月份核发施工许可证建设项目23个，核发施工许可证面积33.03万平方米；深圳市5月份核发施工许可证建设项目257个；贵阳市5月份核发施工许可证建设项目50个；核发施工许可证面积17.04万平方米，长度11.67千米。
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