百年建筑周报：旺季不旺，全国混凝土或将弱势运行（5.26-6.2）

一、热点回顾

1、5月29日上午，秦唐高速唐港至冀津界段、赤曹高速京哈至秦唐高速段项目正式在唐山古冶区开工建设。两个项目是省、市“十四五”期间重要交通基础设施项目，估算总投资113.8亿元。

2、5月30日，华能水电发布公告，拟在西藏地区投资建设水电站项目。该项目装机容量260万千瓦，多年平均发电量112.81亿千瓦时，工程总工期132个月（不含筹建期），工程总投资583.81亿元，已具备项目投资及开工建设条件。

3、5月31日，南京网上房地产公布的数据显示，南京的新房及二手房，在4、5月份呈现出回落趋势。

二、混凝土市场周度回顾

1、混凝土价格

截至6月2日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为393元/方，周环比价格下浮5元/方。

三、混凝土成本分析：

水泥、砂石：

截至6月2日，全国PO42.5散装水泥均价为428元/吨，环比下浮5元/吨。百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：5月24日-5月30日，本周全国水泥出库量537.5万吨，环比下降6.72%，年同比下降33.11%，出库量持续下降。重点工程阶段性竣工，新项目用量未起；房建项目资金回款不及预期，施工进度较慢；民用在雨水、农忙和水泥跌价等多重影响下，需求持续下滑，故本周基建、房建、民用水泥需求均有所下滑，具体分析如下：华东市场：降。苏北降雨加农忙影响出库量下降明显；老项目都阶段性收尾，新项目水泥用量未起，重点工程如高铁、园区、扩建等持续支撑，整体需求平稳。房建资金不佳，在建项目进度较慢，整体需求走弱。华南市场：降。广东目前主要是谈回款，水泥出货很少，目前当地房建方面流行“以房抵债”或者“业主债务比例1:1”，回款情况并无好转迹象，出货也有一定影响。广西大雨天气，吴上、南北环路等工程均有受阻，材料需求下降；平陆运河等重大项目在招标阶段，材料需求还没起来；民用方面，袋装价格有所下滑，客户观望情绪较浓，补货不积极。华中市场：降。湖北市政和房建项目受雨水天气影响需求有所下滑；湖南暂无新开，多项目招投标结束但未进行实质性采购，零散工程完结的较多，实际需求有限。西南市场：降。川渝重点陆续竣工，水泥需求下滑，新项目多处于零供阶段，需求较为有限。三北市场：降。陕西受暴雨天气影响，需求尚未回补；整体回款不及预计，建材供应商供货态度较为谨慎，施工进度偏慢。总体来看，本周各区域水泥出库量偏弱运行，整体需求持续下降。基建项目正常施工，稳定供应，局部项目阶段性收尾后，新项目不足以弥补需求空缺；房建仍以续建和“保交楼”为主，整体行业略显低迷，项目进度相对较慢；民用小项目较为零散，农忙期间加上后期考试季将至，门店囤货积极性不高。预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行，具体数据有待进一步跟进。

据百年建筑网数据统计，截至6月2日，全国砂石综合均价107元/吨，年同比下降6.41%，月环比下降1.53%。目前天然砂均价136.42元/吨，机制砂均价97.5元/吨，碎石均价91.2元/吨。截至5月31日，本周家砂石矿山和加工厂样本企业发货量为1762.9万吨，周环比下降2.2%。5月全国砂石价格呈下降趋势，发货量稳中偏弱运行。

四、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至本轮调研周期，全国混凝土产能利用率为12.92%，环比上期降低0.38个百分点，发运量方面环比减少2.83%，年同比下降21.02%。本周客观因素影响较大，降雨持续影响，以及部分地区配合中、高考政策，停止夜间施工，混凝土发运量有所下滑。资金方面未见明显改善，房建需求持续下滑。

2、发运量

本周发运量方面小幅提升环比降低2.83%。其中华中、西南两区域混凝土发运量逆势呈增加趋势，而另外五区域发运量则减少趋势，华东区域环比减少5%，居第一。分区域来看：西南地区发运量环比增加2.09%，年同比减少8.6%。川渝两地表现尚可，其中重庆市场目前企业表示有校区、能源等项目作为支撑，短期需求尚且可观，而四川川中及市场目前有大型道路工程及各类会展中心、产业园项目支撑，加之天气条件较前期有所好转后，整体需求有一定增量。华东地区发运量环比减少5.65%，年同比减少14.63%。目前华东地区整体资金环境虽较另外区域较好，但是整体来看，多数重点项目依旧是因运转不佳，进度依旧不理想，多数拌站表示目前主要以商业综合体、城市文化发展配套建设、地铁、产业园等项目为支撑。目前华东部分市场出现因中、高考影响，项目不得8点后进行作业，也对产量造成一定影响。华北地区发运量环比降低4.2%，年同比降低27.43%。北京、天津、山西均有小幅减少，原因不一，其中北京由于高考、资金问题影响，7-8点后，部分地区工程不得作业，整体进度有所放缓；天津市场主要5月1日后，市场明显放缓，主要资金影响，企业回款不理想，运作困难，龙头企业重点置于回款上；山西市场主要旧项目逐步竣工后，新项目续力不足，需求难有增量。而河北市场环比略增，主要由于天气条件转好后，现有项目正常施工，部分前期所接项目如锂电池技改产业化项目等有所动工，增加需求，注入市场新活力。西北地区发运量环比降低2.48%，年同比降低27.98%。由陕西拌站反馈，调研期间出现连续性强降雨，加之中亚峰会影响余响尚存，因此当地受影响项目尚未全面恢复，短期量依旧在减少为主。华南区域：发运量环比减少1.32%，年同比降低32.95%。主要广西市场降雨情况加剧，多地项目无法正常施工，导致混凝土企业产量有所缩减；广东市场发运量小幅减少，前期在建项目逐渐接近尾声，新项目并未释放，因此需求难有增量；海南市场发运量有所增加，自贸港带来的配套建设较多，近期天气好转后，市场需求释放，量增加。

五、混凝土后市观点

短期来看，传统雨季、中、高考政策及农忙等因素影响，会对建设施工项目的正常开展造成一定影响，加之市场资金面并未有好转，多数搅拌站经营困难，企业对于供应目标要求加严，因此生产也会有所压缩，集中回款，因此下轮混凝土产能利用率会继续下降趋势为主。

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