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百年建筑周报:运输受限,全国砂石发货量环比下降2.2%(5.26-6.2)

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一、砂石市场本周热点1、5月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。5月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.8%、54.5...

一、砂石市场本周热点

1、5月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。5月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.8%、54.5%和52.9%,低于上月0.4、1.9和1.5个百分点,我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。

2、安徽省池州市贵池区唐田镇人民政府发布唐田镇2023年国民经济和社会发展规划解读。其中提到,以项目建设“强赋能”,始终把服务海螺四期项目作为实现镇域经济发展的“牛鼻子”,全力夯实发展支撑,增强发展后劲。谋划实施重点项目3个,年度计划投资1亿元。全力推动海螺乌石山矿区及外围水泥用灰岩矿5000万吨/年骨料项目实质性落地,力促海螺年产1500万吨熔剂灰岩扩能技改项目竣工投产。

3、近日,第五届中国西部国际投资贸易洽谈会央地合作暨重点项目签约仪式举行。重庆万州区成功签约4个重大项目。其中,中国建材新材料产业园—绿色建材基地签约投资50亿元,计划建设2条日产6400吨新型干法水泥熟料生产线,以及1条年产1000万吨高品质机制砂骨料生产线。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至5月26日,全国砂石综合均价107元/吨,年同比下降6.41%,周环比下降0.31%。目前天然砂均价134元/吨,机制砂均价96元/吨,碎石均价91元/吨。

分区域来看,本周华东、华中机制砂、碎石呈下跌趋势,华中天然砂下跌1.3元/吨;华东、华南天然砂价格上涨0.1-3.5元/吨。

分各省份来看,本周价格变动主要集中华东、华中、西南等地。具体情况如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,北方-江阴航线5万吨船型运价较30日跌0.7元/吨,报24.5元/吨,日环比下降2.7%。北方到江阴的价格小幅下跌。北方-广州航线5万吨船型运价报31元/吨,日环比持平。港口库存持续走高,而煤价则震荡下行,煤炭贸易和拉运需求维持弱势行情。接下去随着夏季用电高峰的到来,将迎来部分货盘释放。

江运费方面,本周运费持平,下游需求没有明显提升,市场船多货少,运价弱势平稳较弱,预计下周江运费或稳中偏弱运行。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.67%,较上周上升0.19个百分点。本周砂石产线开机率稳中偏弱运行。分区域看,华东、华中、华北地区砂石产线开机率较高,在60%以上。和上周相比,本周华东地区开机率小幅增加。除华东地区开机率高于全国开机率外,其他六个地区开机率低于全国平均水平。目前市场供大于求,且天气影响生产,部分厂家并未生产,产线开机率难有较大幅度的提升。

据百年建筑网测算,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为42.32%,较上周下降0.95个百分点。本周测算的砂石产能利用率小幅提高。分区域看,华东、西南和三北地区产能利用率提高。华东受天气、需求等影响,价格竞争激烈,本地没有新的大项目,需求难有提高,发货量减少,进而产能利用率下降。华中部分厂家降价促销,发货量增加。湖南天气转好,厂家正常生产,发货量增加,产能利用率有回升。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外,其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据百年建筑网调研,本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1762.87万吨,周环比下降2.2%。其中,碎石发货量为990.6万吨,周环比下降2.29%;机制砂发货量为586.18万吨,周环比下降1.55%;石粉发货量为186.1万吨,周环比下降3.77%。

本周砂石发货量下降,较上周减少39.73万吨。分区域看,本周除华中和华南发货量有上升外,其他五个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的下降。华东地区发货量最高为984.97万吨,其次为华中地区(湖北砂石价格),发货量为292.4万吨。

百年建筑网根据全国混凝土产能利用率为12.92%,环比上期降低0.38个百分点,发运量方面环比减少2.83%,年同比下降21.02%。本周客观因素影响较大,降雨持续影响,以及部分地区配合中、高考政策,停止夜间施工,混凝土发运量有所下滑。资金方面未见明显改善,房建需求持续下滑。

3、库存情况分析

京唐港:二季度以来下游江苏、上海各大港口价格竞争加剧,加上项目增量较少,库存高位,搅拌站备库现象较少,港口外发量不及预期。本周发货量较上周基本持平,步入6月,长三角基建项目受雨水天气影响,进度放缓,碎石需求量或小幅减少,预计下周发货量稳中偏弱。

五、砂石后市观点

华东:江苏天然砂供应较少,下游市场竞争激烈,雨水影响下,进度不快。淄博现有环保督察,鲁南降雨,影响发货。外发砂石量受到价格竞争影响,优势下降,外发量减少。综合来看,预计下周华东砂石价格涨幅震荡运行。

华中:目前华中砂石厂家受天气影响,供应减少,但整体市场还是处于供大于求的状态。湖南天气状况稍好,发货量小幅回升;河南雨水范围较大,厂家发货量减少。后期华中没有新开大项目,本地主要靠基建和市政项目支撑砂石需求,外发市场竞争激烈,发货量难有明显提高,预计华中砂石发货量或将暂稳。

华南:广西项目需求低迷,少数项目(水电站)资金较好,碎石、机制砂需求较大,发货量增加;佛山资金略有好转,本地江门需求较好,发货量增加。市场供大于求,竞争激烈,价格有下行趋势。

西南:西南地区受资金与季节影响,砂石需求整体略显疲软,但川渝地区基建项目较多,对于高标砂石料需求有稳定支撑,预计短期内西南地区砂石需求量或将持稳运行。

东北:辽宁依靠外地重点工程项目,资金回款理想,外发量支撑砂石发货量。黑龙江和吉林,本地市场需求暂稳运行。目前东北砂石价格暂稳运行,后期需求若好转,预计砂石发货量或将回升。

华北:本周华北砂石发货量有所减少,主要是北京、天津部分区域受中高考影响,搅拌站和工地施工时间受限,需求小幅收窄,叠加项目资金情况不佳,贸易端采购供货量减少。河北、山西在建基建项目正常开展,产业园厂房项目也有一定增量,但是部分二、三线楼盘项目陆续结束,新开项目难以弥补空缺,预计下周华北砂石发货量保持稳中偏弱。


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