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百年建筑月报:6月国内混凝土行情或承压下行

摘要:

第一章、混凝土及原材价格情况1.12023年5月混凝土市场行情分析据百年建筑网统计,截至2023年5月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为393元/方,环比下跌2.24%,全国混凝土价格偏弱运行。步入...

第一章、混凝土及原材价格情况

1.1 2023年5月混凝土市场行情分析

据百年建筑网统计,截至2023年5月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为393元/方,环比下跌2.24%,全国混凝土价格偏弱运行。步入5月,多地原料价格下跌显著,且全国混凝土发运量以跌为主,呈现“供需双弱”的特点,市场需求普遍欠佳。华东地区原料水泥价格明显下跌,跌幅为40-65元/吨,主要原因在于雨水天气增多、原材行情持续下行,多地出现降价促销的情况。此外,受资金压力影响,搅拌站接单相对谨慎,多数企业依托老项目支撑用量。西南重庆昆明等地水泥价格均有所下跌,正值大运会期间,项目动工期有所延迟。加之近期云南地区水电告急,预计后续混凝土用量或将有所减少。华南地区两广多地水泥价格有所下跌,当地房建项目占比持续下行,加之雨水天气影响,混凝土发运量较往年同期差值进一步拉大。华中、华北地区受间断性雨水天气等因素影响,需求整体不及去年。混凝土用量多靠市政、地铁、桥梁类项目拉动。东北地区气温虽逐步回暖,但当地市场需求恢复依旧缓慢。西北地区受中亚峰会影响,近期混凝土供应量略有减少。整体看来混凝土市场需求在5月表现平平,且随着部分地区高温雨水天气的来临,届时混凝土发运量或将继续回落。

1.2 2023年5月混凝土及原材价格对比

1.21 2023年5月混凝土原材成本分析——水泥

5月以来,百年建筑网水泥价格指数431.52,月环比下降6.36%,同比下降11.8%。5月以来,全国水泥价格继续震荡下行,且跌价频率提高,累计跌幅扩大。一方面,原燃料价格持续下行,水泥生产成本下降;另一方面,各企业库存压力较大,供需矛盾突出,为降低胀库风险及维护市场份额,水泥价格“跌跌不休”。华东长三角市场需求不及去年同期,停窑执行情况一般,各大企业之间竞争较为激烈,局部市场水泥价格短期内频繁波动,跌势难改。华南由于资金不足,尤其是房地产和市政工程,导致市场需求差于去年同期。加之广西新增产能释放,华南地区水泥价格连续下跌,其中粤东地区累计最大跌幅超过50元/吨。华中河南受房地产低迷拖累加近期农忙影响,需求偏弱;湖南、湖北外发优势不大,本地水泥企业库存普遍高位,价格受外围跌价影响下行,累计最大跌幅达30-40元/吨。西南川渝部分地区多雨高温,云南地区干旱,加之农忙影响,需求进一步走弱;水泥价格均有不同程度的小跌,累计最大跌幅近百元。三北重点工程支撑下,西北、华北地区需求尚可,但东北整体供需矛盾严峻,加之南方市场价格较低,东北水泥价格跟进下跌。

1.22 2023年5月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年5月底,天然砂均价136.42元/吨,月环比下降0.35%;机制砂均价97.53元/吨,月环比下降1.85%;碎石均价91.26元/吨,月环比下降2.14%。据百年建筑网数据统计,全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看,5月各区域价格涨跌互现。华东地区,下游需求一般,砂石供大于求,为抢占市场份额,砂石价格多轮下跌,华东地区价格偏弱运行。华中地区,受下游需求释放速度影响,湖南、湖北砂石外发量小幅下降,河南本地主要靠基建高速项目支撑,发货量稳中有升,但整体增幅有限。后期依旧要关注资金回款以及项目实际落地情况,若是情况好转,预计后期华中砂石发货量或将有所提升。华南地区,广西本地市场需求疲软,梧州地区价格走低,西江水运缓解限流,发货量预计略有提升,广东地区,佛山结款较慢,部分项目要求现金结算,预计发货量稳中偏低运行。西南地区,砂石整体需求略显疲软,受资金影响较大,新开项目不足,西南地区砂石需求量主要靠重点基建项目支撑,预计短期内西南砂石需求量或将稳中偏弱运行。华北砂石发货量增幅进一步收窄,主要是新开项目不足,需求支撑较为乏力。北京大多以房建项目为主,随着部分工程接近尾声,混凝土企业订单量减少,部分企业表示回款不足30%,整体资金情况较差。河北在建基建项目大多是去年末新开工的,目前进度持续推进,工程量向好,但部分举行开工仪式的产业园区实际建设情况有待落实,预计短期内华北砂石发货量保持稳定。西北地区市场新项目数不多,市场需求不高,砂石行情偏弱运行。

1.23 2023年5月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至5月31日,百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为250.2元/吨,月环下跌2.6%,较去年同期下跌77元/吨,全国多地矿渣粉价格持续下行,京津冀矿渣粉价格小幅上涨。分区域来看:华东地区5月底S95矿渣粉均价环比下跌6.7%,长三角多地累计下跌20-30元/吨,山东部分地市下跌10-20元/吨,福建多地下跌10-20元/吨;华南地区下跌3.6%,广东多地累计下跌15-20元/吨,海南下跌20元/吨;华中下跌1.4%,河南下跌10元/吨,湖南下跌20-30元/吨;华北上涨5.7,京津冀多地下跌15-20元/吨,前期价格跌至低位后,矿渣粉价格小幅回调,西南地区小幅下行,陕西下跌10元/吨。

整体来看,5月混凝土生产成本继续呈下行趋势,在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下,平均每方C30混凝土生产成本下降9.86元。百年建筑网统计5月全国C30非泵市场均价为394元/方,4月均价为402元/方,月环比下降8元/方;从生产成本端来看,水泥、砂石、矿渣粉价格均有所下跌,其中水泥降幅最大,近期全国各地多降雨天气,需求有明显下降,水泥市场需求不佳,水泥厂库存处于高位,南方地区水泥价格稳中趋弱,华南、西南地区市场目前需求一般;砂石方面主要由基建支撑,需求无明显变化;由于市场疲软,矿渣粉价格明显下滑,华北地区船运价格持续下跌,长三角、珠三角地区矿渣粉价格陆续下降。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2023年5月混凝土产量分析

2023年5月混凝土企业产量为1311.61万方,同比降低17.93%。截至5月31日,年同比减少8.6%。川渝两地表现尚可,其中重庆市场目前企业表示有校区、能源等项目作为支撑,短期需求尚且可观,而四川川中及市场目前有大型道路工程及各类会展中心、产业园项目支撑,加之天气条件较前期有所好转后,整体需求有一定增量。华东地区发运量年同比减少14.63%,目前华东地区整体资金环境虽较另外区域较好,但是整体来看,多数重点项目依旧是因运转不佳,进度依旧不理想,多数拌站表示目前主要以商业综合体、城市文化发展配套建设、地铁、产业园等项目为支撑。目前华东部分市场出现因中、高考影响,项目不得8点后进行作业,也对产量造成一定影响。华北地区发运量年同比降低27.43%。北京、天津、山西均有小幅减少,原因不一,其中北京由于高考、资金问题影响,7-8点后,部分地区工程不得作业,整体进度有所放缓;天津市场主要5月1日后,市场明显放缓,主要资金影响,企业回款不理想,运作困难,龙头企业重点置于回款上;山西市场主要旧项目逐步竣工后,新项目续力不足,需求难有增量。而河北市场环比略增,主要由于天气条件转好后,现有项目正常施工,部分前期所接项目如锂电池技改产业化项目等有所动工,增加需求,注入市场新活力。西北地区发运量年同比降低27.98%。由陕西拌站反馈,调研期间出现连续性强降雨,加之中亚峰会影响余响尚存,因此当地受影响项目尚未全面恢复,短期量依旧在减少为主 。华南地区发运量年同比降低32.95%。主要广西市场降雨情况加剧,多地项目无法正常施工,导致混凝土企业产量有所缩减;广东市场发运量小幅减少,前期在建项目逐渐接近尾声,新项目并未释放,因此需求难有增量;海南市场发运量有所增加,自贸港带来的配套建设较多,近期天气好转后,市场需求释放,量增加。

2.2 2023年5月水泥产量分析

2023年5月水泥企业出库量为2814.15万吨,年同比下降25.1%。重点工程阶段性竣工,新项目用量未起;房建项目资金回款不及预期,施工进度较慢;民用在雨水、农忙和水泥跌价等多重影响下,需求持续下滑,故本周基建、房建、民用水泥需求均有所下滑。基建方面,在稳增长政策持续发力下,基建持续发力托底内需。临近考试季,重点工程阶段性竣工,需求有所下降;新项目招投标已结束,大部分项目未产生实际用量,少数有些零供,但是不足以弥补下降的用量,从而导致本月需求有所下降。近期开工仪式较多,新项目已进入筹备期,后续产生实际用量,或将带动需求回升。房建方面,从水泥出库量来看,需求持续下降。房地产行业以存量房为主,新开工面积少,需求后劲不足。加之资金尚未得到改善,搅拌站接项目较为谨慎,在供的项目部分因天气等因素有阶段性停工,市场需求下滑后,出库量随之下降。陕西某水泥企业反馈水泥出库量环比下降,之前中亚峰会期间停工的房建项目重新开工后,遇到暴雨天气,项目用量恢复较慢。西安高陵区人工智能科学城上个月已经开工,能带动一定用量。但房建建材供应商回款较差,大概4-5成左右,接项目较为谨慎,水泥采购量随之减少。民用市场新开项目少,临近考试季,多项目临近收尾。整体水泥用量较为零散,不能保证用量稳定,加之袋装水泥价格有所下降,门店均处于观望态度,囤货积极性不高。河北某贸易商反馈水泥出库量小幅下降,正在接触的悦澜庭小区项目,后续确定是能有一部分承接的量,但是暂未开始供应。目前小区维修、道路维护的碎活也相对稳定,回款情况还是6-7成,短期变化不大。主要新开工项目不多,门店囤货积极性不高,加上临近考试季,小项目临近收尾,目前增量不足,需求有所下降。

2.3 2023年5月砂石销量分析

据百年建筑网对国内320家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看,5月砂石销量为8727.63万吨,月环比增加33.56%,其中碎石占56.45%,机制砂占32.85%,5月全国砂石骨料销量月环比逐步拉大。上旬五一期间部分城市砂石车辆运输受限,但重点基建项目不停工,存在赶工期现象,砂石发货量有支撑,节后部分城市砂石车辆运输恢复,运力提高,且基建项目支撑砂石需求,砂石发货量持续提高;中旬全国处于供大于求的状态,下游市场竞争激烈,但另一方面,天气利于项目施工,发货量稳步增加;下旬普料市场价格厮杀激烈,市场供大于求,重点基建项目正常开展,高料需求较好,发货量持续增加,但增幅收窄,随着大范围降雨及大型考试影响,砂石发运量呈减势。

混凝土行业面临的行业运行情况

3.1全国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况,5月全国混凝土产能利用率小幅震荡,4月底全国混凝土产能利用率12.93%,较去年同期下跌3.44个百分点,5月混凝土产能利用率整体小幅波动。

3.2全国混凝土行业市场竞争分析

2023年1-5月样本企业混凝土总产量较去年同期下降17.73%,较去年同期产量差距无明显变化,多数区域混凝土产量较2022年同期仍有差距。分区域来看:华东整体产量较去年同期下降19.4%,差距继续缩小,华南较去年同期下降22.17%,差距明显扩大,华中和西南分别下降21.52%和14.34%,华北整体较去年同期下降7.61%。从市场整体情况来看,5月国内房地产数据继续下行,雨水天气不断影响,老项目进度无明显加快,新项目开工进度不佳,混凝土发运量整体维持小幅波动。6月回款节点,市场回款期望值不高,加上中高考、农忙,高温、预计来临后,国内混凝土发运量难有大幅度提升,整体或有下行。

今年1-4月份,全国房地产开发投资35514亿元,同比下降6.2%;其中,住宅投资27072亿元,下降4.9%。房地产开发企业房屋施工面积771271万平方米,同比下降5.6%。其中,住宅施工面积542968万平方米,下降5.9%。房屋新开工面积31220万平方米,下降21.2%。其中,住宅新开工面积22900万平方米,下降20.6%。房屋竣工面积23678万平方米,增长18.8%。其中,住宅竣工面积17396万平方米,增长19.2%。商品房销售面积37636万平方米,同比下降0.4%,其中住宅销售面积增长2.7%。商品房销售额39750亿元,增长8.8%,其中住宅销售额增长11.8%。

4月份,房地产投资同比降幅扩大,房地产下行周期未改,下行趋势更加明显,销售面积同比降幅扩大,以及新开工面积同比降幅未明显改善,环比降幅达32.74%,在去年4月存在较低的基数都没能改善现在的同比数据。

混凝土行业展望

4.1 混凝土市场价格展望

5月全国混凝土价格延续下跌走势。供应方面,在旺季支撑下,5月混凝土产能利用率小幅上升,全国混凝土产能利用率由5月初的12.85%/周增长至目前的13.3%。混凝土产能利用率的整体回升多依靠存量项目的需求支撑,但华南及西南地区因受雨水天气影响,区域内的产能利用率呈现下降,所以混凝土产能利用率整体回升幅度较小;需求方面,5月混凝土发运量呈现小幅回升的态势,发运量由5月初的257万立方米/周增长至目前的266万立方米/周。整体来看,混凝土整体发运量回升幅度也较为有限。主要得益于项目正常施工,新开和部分项目重启而带来的一定量的需求回补。但多企业反馈回款不及预期,施工进度缓慢,整体需求不及往年同期,预计6月混凝土价格承压运行。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至5月最后一周混凝土在手订单总量为3945.5万方,环比月初上升4.5%,在手订单净增168.5万方,在手订单小幅上升。其中华中、东北两地混凝土在手订单依然保持下降趋势,分别下降2.9%和2%,其他地区均保持上升趋势。根据5月份需求来看,目前新接订单已经超过现阶段供应量,后续需求具有一定保障。从最新一期的房地产数据来看,4月房地产投资同比降幅扩大,销售面积同比降幅扩大,新开工面积同比降幅未明显改善,房地产下行周期未改,下行趋势更加明显,因此房建项目对混凝土的需求仍有承压预期。从市场反馈的情况来看,目前新开工项目对混凝土的需求较为有限,多数混凝土企业的产量主要依靠原有项目来维持,且回款情况也不太好,导致混凝土企业供应积极性不高。考虑到淡季将至,后期雨水天气增多,混凝土需求有承压预期,在手订单释放压力较大。

2023年4月份,成都市行政区域内核发施工许可证建设项目166个,比上月减少3个;核发施工许可证面积675.37万平方米,比上月增长2.82%;工程造价252.58亿元,比上月下降5.53%。天津市4月份核发施工许可证建设项目145个;长沙市4月份核发施工许可证建设项目70个;南昌市4月份核发施工许可证建设项目9个,核发施工许可证面积63.81万平方米;重庆市4月份核发施工许可证建设项目23个,核发施工许可证面积18.08万平方米;深圳市4月份核发施工许可证建设项目245个;贵阳市4月份核发施工许可证建设项目28个;核发施工许可证面积362.64万平方米。

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