第一章、混凝土及原材价格情况
1.1 2023年5月混凝土市场行情分析
据百年建筑网统计，截至2023年5月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为393元/方，环比下跌2.24%，全国混凝土价格偏弱运行。步入5月，多地原料价格下跌显著，且全国混凝土发运量以跌为主，呈现“供需双弱”的特点，市场需求普遍欠佳。华东地区原料水泥价格明显下跌，跌幅为40-65元/吨，主要原因在于雨水天气增多、原材行情持续下行，多地出现降价促销的情况。此外，受资金压力影响，搅拌站接单相对谨慎，多数企业依托老项目支撑用量。西南重庆昆明等地水泥价格均有所下跌，正值大运会期间，项目动工期有所延迟。加之近期云南地区水电告急，预计后续混凝土用量或将有所减少。华南地区两广多地水泥价格有所下跌，当地房建项目占比持续下行，加之雨水天气影响，混凝土发运量较往年同期差值进一步拉大。华中、华北地区受间断性雨水天气等因素影响，需求整体不及去年。混凝土用量多靠市政、地铁、桥梁类项目拉动。东北地区气温虽逐步回暖，但当地市场需求恢复依旧缓慢。西北地区受中亚峰会影响，近期混凝土供应量略有减少。整体看来混凝土市场需求在5月表现平平，且随着部分地区高温雨水天气的来临，届时混凝土发运量或将继续回落。
1.2 2023年5月混凝土及原材价格对比
1.21 2023年5月混凝土原材成本分析——水泥
5月以来，百年建筑网水泥价格指数431.52，月环比下降6.36%，同比下降11.8%。5月以来，全国水泥价格继续震荡下行，且跌价频率提高，累计跌幅扩大。一方面，原燃料价格持续下行，水泥生产成本下降；另一方面，各企业库存压力较大，供需矛盾突出，为降低胀库风险及维护市场份额，水泥价格“跌跌不休”。华东长三角市场需求不及去年同期，停窑执行情况一般，各大企业之间竞争较为激烈，局部市场水泥价格短期内频繁波动，跌势难改。华南由于资金不足，尤其是房地产和市政工程，导致市场需求差于去年同期。加之广西新增产能释放，华南地区水泥价格连续下跌，其中粤东地区累计最大跌幅超过50元/吨。华中河南受房地产低迷拖累加近期农忙影响，需求偏弱；湖南、湖北外发优势不大，本地水泥企业库存普遍高位，价格受外围跌价影响下行，累计最大跌幅达30-40元/吨。西南川渝部分地区多雨高温，云南地区干旱，加之农忙影响，需求进一步走弱；水泥价格均有不同程度的小跌，累计最大跌幅近百元。三北重点工程支撑下，西北、华北地区需求尚可，但东北整体供需矛盾严峻，加之南方市场价格较低，东北水泥价格跟进下跌。
1.22 2023年5月混凝土原材成本分析——砂石
截至2023年5月底，天然砂均价136.42元/吨，月环比下降0.35%；机制砂均价97.53元/吨，月环比下降1.85%；碎石均价91.26元/吨，月环比下降2.14%。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看，5月各区域价格涨跌互现。华东地区，下游需求一般，砂石供大于求，为抢占市场份额，砂石价格多轮下跌，华东地区价格偏弱运行。华中地区，受下游需求释放速度影响，湖南、湖北砂石外发量小幅下降，河南本地主要靠基建高速项目支撑，发货量稳中有升，但整体增幅有限。后期依旧要关注资金回款以及项目实际落地情况，若是情况好转，预计后期华中砂石发货量或将有所提升。华南地区，广西本地市场需求疲软，梧州地区价格走低，西江水运缓解限流，发货量预计略有提升，广东地区，佛山结款较慢，部分项目要求现金结算，预计发货量稳中偏低运行。西南地区，砂石整体需求略显疲软，受资金影响较大，新开项目不足，西南地区砂石需求量主要靠重点基建项目支撑，预计短期内西南砂石需求量或将稳中偏弱运行。华北砂石发货量增幅进一步收窄，主要是新开项目不足，需求支撑较为乏力。北京大多以房建项目为主，随着部分工程接近尾声，混凝土企业订单量减少，部分企业表示回款不足30%，整体资金情况较差。河北在建基建项目大多是去年末新开工的，目前进度持续推进，工程量向好，但部分举行开工仪式的产业园区实际建设情况有待落实，预计短期内华北砂石发货量保持稳定。西北地区市场新项目数不多，市场需求不高，砂石行情偏弱运行。
1.23 2023年5月混凝土原材成本分析——矿渣粉
截至5月31日，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为250.2元/吨，月环下跌2.6%，较去年同期下跌77元/吨，全国多地矿渣粉价格持续下行，京津冀矿渣粉价格小幅上涨。分区域来看：华东地区5月底S95矿渣粉均价环比下跌6.7%，长三角多地累计下跌20-30元/吨，山东部分地市下跌10-20元/吨，福建多地下跌10-20元/吨；华南地区下跌3.6%，广东多地累计下跌15-20元/吨，海南下跌20元/吨；华中下跌1.4%，河南下跌10元/吨，湖南下跌20-30元/吨；华北上涨5.7，京津冀多地下跌15-20元/吨，前期价格跌至低位后，矿渣粉价格小幅回调，西南地区小幅下行，陕西下跌10元/吨。
整体来看，5月混凝土生产成本继续呈下行趋势，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本下降9.86元。百年建筑网统计5月全国C30非泵市场均价为394元/方，4月均价为402元/方，月环比下降8元/方；从生产成本端来看，水泥、砂石、矿渣粉价格均有所下跌，其中水泥降幅最大，近期全国各地多降雨天气，需求有明显下降，水泥市场需求不佳，水泥厂库存处于高位，南方地区水泥价格稳中趋弱，华南、西南地区市场目前需求一般；砂石方面主要由基建支撑，需求无明显变化；由于市场疲软，矿渣粉价格明显下滑，华北地区船运价格持续下跌，长三角、珠三角地区矿渣粉价格陆续下降。
第二章 混凝土及原材产量情况
2.1 2023年5月混凝土产量分析
2023年5月混凝土企业产量为1311.61万方，同比降低17.93%。截至5月31日，年同比减少8.6%。川渝两地表现尚可，其中重庆市场目前企业表示有校区、能源等项目作为支撑，短期需求尚且可观，而四川川中及市场目前有大型道路工程及各类会展中心、产业园项目支撑，加之天气条件较前期有所好转后，整体需求有一定增量。华东地区发运量年同比减少14.63%，目前华东地区整体资金环境虽较另外区域较好，但是整体来看，多数重点项目依旧是因运转不佳，进度依旧不理想，多数拌站表示目前主要以商业综合体、城市文化发展配套建设、地铁、产业园等项目为支撑。目前华东部分市场出现因中、高考影响，项目不得8点后进行作业，也对产量造成一定影响。华北地区发运量年同比降低27.43%。北京、天津、山西均有小幅减少，原因不一，其中北京由于高考、资金问题影响，7-8点后，部分地区工程不得作业，整体进度有所放缓；天津市场主要5月1日后，市场明显放缓，主要资金影响，企业回款不理想，运作困难，龙头企业重点置于回款上；山西市场主要旧项目逐步竣工后，新项目续力不足，需求难有增量。而河北市场环比略增，主要由于天气条件转好后，现有项目正常施工，部分前期所接项目如锂电池技改产业化项目等有所动工，增加需求，注入市场新活力。西北地区发运量年同比降低27.98%。由陕西拌站反馈，调研期间出现连续性强降雨，加之中亚峰会影响余响尚存，因此当地受影响项目尚未全面恢复，短期量依旧在减少为主 。华南地区发运量年同比降低32.95%。主要广西市场降雨情况加剧，多地项目无法正常施工，导致混凝土企业产量有所缩减；广东市场发运量小幅减少，前期在建项目逐渐接近尾声，新项目并未释放，因此需求难有增量；海南市场发运量有所增加，自贸港带来的配套建设较多，近期天气好转后，市场需求释放，量增加。
2.2 2023年5月水泥产量分析
2023年5月水泥企业出库量为2814.15万吨，年同比下降25.1%。重点工程阶段性竣工，新项目用量未起；房建项目资金回款不及预期，施工进度较慢；民用在雨水、农忙和水泥跌价等多重影响下，需求持续下滑，故本周基建、房建、民用水泥需求均有所下滑。基建方面，在稳增长政策持续发力下，基建持续发力托底内需。临近考试季，重点工程阶段性竣工，需求有所下降；新项目招投标已结束，大部分项目未产生实际用量，少数有些零供，但是不足以弥补下降的用量，从而导致本月需求有所下降。近期开工仪式较多，新项目已进入筹备期，后续产生实际用量，或将带动需求回升。房建方面，从水泥出库量来看，需求持续下降。房地产行业以存量房为主，新开工面积少，需求后劲不足。加之资金尚未得到改善，搅拌站接项目较为谨慎，在供的项目部分因天气等因素有阶段性停工，市场需求下滑后，出库量随之下降。陕西某水泥企业反馈水泥出库量环比下降，之前中亚峰会期间停工的房建项目重新开工后，遇到暴雨天气，项目用量恢复较慢。西安高陵区人工智能科学城上个月已经开工，能带动一定用量。但房建建材供应商回款较差，大概4-5成左右，接项目较为谨慎，水泥采购量随之减少。民用市场新开项目少，临近考试季，多项目临近收尾。整体水泥用量较为零散，不能保证用量稳定，加之袋装水泥价格有所下降，门店均处于观望态度，囤货积极性不高。河北某贸易商反馈水泥出库量小幅下降，正在接触的悦澜庭小区项目，后续确定是能有一部分承接的量，但是暂未开始供应。目前小区维修、道路维护的碎活也相对稳定，回款情况还是6-7成，短期变化不大。主要新开工项目不多，门店囤货积极性不高，加上临近考试季，小项目临近收尾，目前增量不足，需求有所下降。
2.3 2023年5月砂石销量分析
据百年建筑网对国内320家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，5月砂石销量为8727.63万吨，月环比增加33.56%，其中碎石占56.45%，机制砂占32.85%，5月全国砂石骨料销量月环比逐步拉大。上旬五一期间部分城市砂石车辆运输受限，但重点基建项目不停工，存在赶工期现象，砂石发货量有支撑，节后部分城市砂石车辆运输恢复，运力提高，且基建项目支撑砂石需求，砂石发货量持续提高；中旬全国处于供大于求的状态，下游市场竞争激烈，但另一方面，天气利于项目施工，发货量稳步增加；下旬普料市场价格厮杀激烈，市场供大于求，重点基建项目正常开展，高料需求较好，发货量持续增加，但增幅收窄，随着大范围降雨及大型考试影响，砂石发运量呈减势。
第三章 全国混凝土行业面临的行业运行情况
3.1全国混凝土行业产能利用率分析
根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，5月全国混凝土产能利用率小幅震荡，4月底全国混凝土产能利用率12.93%，较去年同期下跌3.44个百分点，5月混凝土产能利用率整体小幅波动。
3.2全国混凝土行业市场竞争分析
2023年1-5月样本企业混凝土总产量较去年同期下降17.73%，较去年同期产量差距无明显变化，多数区域混凝土产量较2022年同期仍有差距。分区域来看：华东整体产量较去年同期下降19.4%，差距继续缩小，华南较去年同期下降22.17%，差距明显扩大，华中和西南分别下降21.52%和14.34%，华北整体较去年同期下降7.61%。从市场整体情况来看，5月国内房地产数据继续下行，雨水天气不断影响，老项目进度无明显加快，新项目开工进度不佳，混凝土发运量整体维持小幅波动。6月回款节点，市场回款期望值不高，加上中高考、农忙，高温、预计来临后，国内混凝土发运量难有大幅度提升，整体或有下行。
今年1-4月份，全国房地产开发投资35514亿元，同比下降6.2%；其中，住宅投资27072亿元，下降4.9%。房地产开发企业房屋施工面积771271万平方米，同比下降5.6%。其中，住宅施工面积542968万平方米，下降5.9%。房屋新开工面积31220万平方米，下降21.2%。其中，住宅新开工面积22900万平方米，下降20.6%。房屋竣工面积23678万平方米，增长18.8%。其中，住宅竣工面积17396万平方米，增长19.2%。商品房销售面积37636万平方米，同比下降0.4%，其中住宅销售面积增长2.7%。商品房销售额39750亿元，增长8.8%，其中住宅销售额增长11.8%。
4月份，房地产投资同比降幅扩大，房地产下行周期未改，下行趋势更加明显，销售面积同比降幅扩大，以及新开工面积同比降幅未明显改善，环比降幅达32.74%，在去年4月存在较低的基数都没能改善现在的同比数据。
第四章 混凝土行业展望
4.1 混凝土市场价格展望
5月全国混凝土价格延续下跌走势。供应方面，在旺季支撑下，5月混凝土产能利用率小幅上升，全国混凝土产能利用率由5月初的12.85%/周增长至目前的13.3%。混凝土产能利用率的整体回升多依靠存量项目的需求支撑，但华南及西南地区因受雨水天气影响，区域内的产能利用率呈现下降，所以混凝土产能利用率整体回升幅度较小；需求方面，5月混凝土发运量呈现小幅回升的态势，发运量由5月初的257万立方米/周增长至目前的266万立方米/周。整体来看，混凝土整体发运量回升幅度也较为有限。主要得益于项目正常施工，新开和部分项目重启而带来的一定量的需求回补。但多企业反馈回款不及预期，施工进度缓慢，整体需求不及往年同期，预计6月混凝土价格承压运行。
4.2 混凝土需求展望
根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至5月最后一周混凝土在手订单总量为3945.5万方，环比月初上升4.5%，在手订单净增168.5万方，在手订单小幅上升。其中华中、东北两地混凝土在手订单依然保持下降趋势，分别下降2.9%和2%，其他地区均保持上升趋势。根据5月份需求来看，目前新接订单已经超过现阶段供应量，后续需求具有一定保障。从最新一期的房地产数据来看，4月房地产投资同比降幅扩大，销售面积同比降幅扩大，新开工面积同比降幅未明显改善，房地产下行周期未改，下行趋势更加明显，因此房建项目对混凝土的需求仍有承压预期。从市场反馈的情况来看，目前新开工项目对混凝土的需求较为有限，多数混凝土企业的产量主要依靠原有项目来维持，且回款情况也不太好，导致混凝土企业供应积极性不高。考虑到淡季将至，后期雨水天气增多，混凝土需求有承压预期，在手订单释放压力较大。
2023年4月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目166个，比上月减少3个；核发施工许可证面积675.37万平方米，比上月增长2.82%；工程造价252.58亿元，比上月下降5.53%。天津市4月份核发施工许可证建设项目145个；长沙市4月份核发施工许可证建设项目70个；南昌市4月份核发施工许可证建设项目9个，核发施工许可证面积63.81万平方米；重庆市4月份核发施工许可证建设项目23个，核发施工许可证面积18.08万平方米；深圳市4月份核发施工许可证建设项目245个；贵阳市4月份核发施工许可证建设项目28个；核发施工许可证面积362.64万平方米。
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