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百年建筑周报:厂家抢占市场份额,全国砂石价格弱势下行(5.19-5.26)

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一、砂石市场本周热点1、近日,国家发展改革委产业发展司司长卢卫生在全国重点领域节能降碳工作现场会上表示,要加快重点领域节能降碳步伐,促进制造业绿色化发展。钢铁、有色、石化、化工、建材等行业,是工业能耗...

一、砂石市场本周热点

1、近日,国家发展改革委产业发展司司长卢卫生在全国重点领域节能降碳工作现场会上表示,要加快重点领域节能降碳步伐,促进制造业绿色化发展。钢铁、有色、石化、化工、建材等行业,是工业能耗和排放的主体,推动重点领域实施节能降碳,有助于加快制造业绿色化转型,加快构建现代化产业体系。下一步要聚焦重点领域,优化完善清单方案。在钢铁、有色、石化、化工、建材5个重点行业25个重点领域基础上,进一步拓展印染、化纤、造纸3个行业,增加乙二醇等11个重点领域,加快开展节能降碳工作。

2、近日,为贯彻《固体废物污染环境防治法》,落实《“十四五”工业绿色发展规划》,加快工业资源综合利用先进适用工艺技术设备推广应用,持续提高资源利用效率,工信部发布了《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录(2023年版)》(征求意见稿),并向社会公开征求意见,如有意见或建议,可于2023年6月7日前反馈工业和信息化部节能与综合利用司。

3、近日,海南省住房和城乡建设厅发布《关于加强全省住建领域汛期和高温天气安全生产工作的通知》。当前,海南省已全面进入汛期,强降雨、台风天等极端天气频繁,同时面临夏季高温等恶劣施工环境。为强化行业安全责任和防范措施落实,确保汛期和夏季高温全省住建领域安全生产形势平稳可控。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至5月26日,全国砂石综合均价107元/吨,年同比下降6.41%,周环比下降0.31%。目前天然砂均价134元/吨,机制砂均价96元/吨,碎石均价91元/吨。

分区域来看,本周华东、华中机制砂、碎石呈下跌趋势,华中天然砂下跌1.3元/吨;华东、华南天然砂价格上涨0.1-3.5元/吨。

分各省份来看,本周价格变动主要集中华东、华中、西南等地。具体情况如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,北方-江阴航线5万吨船型运价较25日跌0.5元/吨,报19.5-20.5元/吨,日环比下降2.4%。北方到江阴的价格小幅下跌。北方-广州航线5万吨船型运价报36元/吨,日环比持平。市场货盘稳定释放,沿海散货运价持稳运行。

江运费方面,本周运费持平,下游需求没有明显提升,市场船多货少,运价弱势平稳较弱,预计下周江运费或稳中偏弱运行。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.48%,较上周下降0.19个百分点。本周砂石产线开机率稳中偏弱运行。分区域看,华东、华中、华北地区砂石产线开机率较高,在60%以上。和上周相比,本周华东地区开机率小幅回落。除华东地区开机率高于全国开机率外,其他六个地区开机率低于全国平均水平。目前市场供大于求,部分厂家产线并未全开,且选在晚上生产,降低成本,产线开机率难有较大幅度的提升。

据百年建筑网测算,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为43.27%,较上周提高0.89个百分点。本周测算的砂石产能利用率小幅提高。分区域看,华东、西南和三北地区产能利用率提高。华东项目需求较好,发货量持续增加。西南重庆高料需求较好,外发至下游砂石量增加。三北地区需求稳中有升,砂石发货量小有提高,因此产能利用率提高。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外,其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据百年建筑网调研,本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1802.6万吨,周环比上升2.11%。其中,碎石发货量为1013.83万吨,周环比上升1.01%;机制砂发货量为595.38万吨,周环比上升5.36%;石粉发货量为193.4万吨,周环比下降1.58%。本周砂石发货量提高,但增幅收窄,较上周增加37.31万吨。分区域看,本周华东、西南、华北、东北和西北五个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的上升。华东地区发货量最高为1030.8万吨,其次为华中地区(湖北砂石价格),发货量为281.5万吨。

百年建筑网根据全国混凝土产能利用率为13.30%,环比上期降低0.07个百分点,发运量方面环比降低0.52%,年同比下降21%。本周降雨明显提升,资金面未见明显改善,部分地区查超,运输受限;另一方面工程需求下滑,国内宏观环境较差,混凝土企业供应偏谨慎。

3、库存情况分析

京唐港:目前港口贸易活跃度较之前有所降低,主要是下游江、浙一带项目还未进行到材料采购阶段,贸易端询价问货热度削减,近期长江流域价格跌幅较大,叠加海运费开始回弹,北砂南下较为吃力,预计下周港口砂石发货量保持稳中偏弱。

五、砂石后市观点

华东:近期沿江以江西砂石料为代表,沿海以福建砂石料为代表,或出现沿江与沿海之间的价格博弈,或影响华东砂石价格震荡下行。

华中:华中砂石价格和发货量均有所下降。供应端:华中砂石厂家供应稳定,整体处于供过于求的状态。厂家开机率周环比持平。需求端:整体需求有待恢复。受下游需求释放速度影响,湖南、湖北砂石外发量小幅下降,河南本地主要靠基建高速项目支撑,发货量稳中有升,但整体增幅有限。后期依旧要关注资金回款以及项目实际落地情况,若是情况好转,预计华中砂石发货量或将有所提升。

华南:广西本地市场需求疲软,梧州地区价格走低,西江水运缓解限流,发货量预计略有提升,广东地区,佛山结款较慢,部分项目要求现金结算,预计发货量稳中偏底运行。

西南:西南地区砂石整体需求略显疲软,受资金影响较大,新开项目不足,西南地区砂石需求量主要靠重点基建项目支撑,预计短期内西南砂石需求量或将稳中偏弱运行。

东北:辽宁依靠外地重点工程项目,资金回款理想,且本地市场需求有所回暖,砂石发货量小幅提升。黑龙江和吉林,以本地工程项目为主,需求稳步回升中。本周砂石发货量均有所提升。后期需求持续好转,预计砂石发货量将持续回升。

华北:本周华北砂石发货量增幅进一步收窄,主要是新开项目不足,需求支撑较为乏力。北京大多以房建项目为主,随着部分工程接近尾声,混凝土企业订单量减少,部分企业表示回款不足30%,整体资金情况较差。河北在建基建项目大多是去年末新开工的,目前进度持续推进,工程量向好,但部分举行开工仪式的产业园区实际建设情况有待落实,预计短期内华北砂石发货量保持稳定。


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