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百年建筑周报:全国砂石价格偏弱运行,发货量小幅提高(5.5-5.12)

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一、砂石市场本周热点1、5月6日上午,温州瓯江引水工程泽雅浅埋段“争先号”6.4M级复合式土压平衡盾构机顺利始发,标志着温州瓯江引水工程主线隧洞全部开工。2、5月8日,“BrandFinance202...

一、砂石市场本周热点

1、5月6日上午,温州瓯江引水工程泽雅浅埋段“争先号”6.4M级复合式土压平衡盾构机顺利始发,标志着温州瓯江引水工程主线隧洞全部开工。

2、5月8日,“Brand Finance 2023年度中国品牌价值500强榜单”重磅发布。水泥行业中国建材、海螺水泥、金隅、中国海螺创业等入选。

3、《水利部、公安部、交通运输部长江河道采砂管理合作机制2023年度工作要点》经水利部、公安部、交通运输部长江河道采砂管理合作机制领导小组会议审议通过。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至5月12日,全国砂石综合均价107.67元/吨,年同比下降6.65%,周环比下降0.62%。目前天然砂均价134元/吨,机制砂均价97元/吨,碎石均价92元/吨。

分区域来看,本周华东、华南、华中、华北和西南地区机制砂、天然砂、碎石价格均呈现下跌趋势,华东地区碎石、天然砂价格下跌0.3-0.7元/吨,华南机制砂、碎石下跌0.5元/吨,华北天然砂下跌2元/吨,华中机制砂、碎石下跌1元/吨,西南砂石下跌1.7-2.5元/吨。

分各省份来看,本周价格变动主要集中华东、华中、华南、华北、西南等地。具体情况如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,本周环渤海至珠三角运费较上周下降9元/吨,环渤海至江浙沪运费下降5.2元/吨;市场整体延续偏弱持稳,沿海散货运价走平。库存高日耗低,煤炭市场看空情绪未改,加上经济恢复缓慢,非煤货盘不及去年同期,沿海整体拉运需求疲软,预计近期干散货运价将继续承压运行。

江运费方面,本周运费下降,下游需求没有明显提升,沿江主流港口砂石到港报价暂稳运行,市场船多货少,运价下行,预计下周江运费或稳中偏弱运行。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.29%,较上周下降0.75个百分点。本周砂石产线开机率稳中偏弱运行。分区域看,华东、华中、华北地区砂石产线开机率较高,在60%以上。和上周相比,本周华北和华南两个地区开机率有所下降。华南受天气以及需求影响,部分厂家产线暂时没有全开,产线开机率下降。除华东地区开机率高于全国开机率外,其他六个地区开机率低于全国平均水平。

据百年建筑网测算,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为41.05%,较上周提高0.57个百分点。本周测算的砂石产能利用率小幅提高。分区域看,华东、华中和三北地区产能利用率提高。华中湖南雨水天气反复,砂石发货量难以稳定;湖北五一节后部分砂石厂家恢复生产,砂石发货量提高,因此产能利用率提高。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外,其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据百年建筑网调研,本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1710.21万吨,周环比上升1.4%。其中,碎石发货量为963.84万吨,周环比上升0.97%;机制砂发货量为556.38万吨,周环比上升1.07%;石粉发货量为190万吨,周环比上升1.07%。华东浙江五一节后砂石运输好转,且重点项目支撑砂石发货,发货量有所反弹。华中湖南天气反复,雨天影响砂石厂家生产;湖北节后部分厂家恢复生产,且外发量增加,整体发货量提高。华南广西部分城市资金情况不佳,且部分城市雨水天气影响厂家生产,因此广西砂石发货量呈下降趋势。华北五一节后河北砂石车辆的限行恢复,石家庄的桥梁建设基建项目较好,因此河北本地砂石发货量提高。整体来看,五一节后部分城市砂石车辆运输恢复,运力提高,且基建项目支撑砂石需求,砂石发货量持续提高。后期砂石发货量或持续提高。

百年建筑网根据国内混凝土产能利用率为13.22%,环比上期提升0.51个百分点。发运量方面环比提升3.95%,年同比降低2.06%。华东、西北两地混凝土产能利用率回升继续保持较快水平,主要受到资金方面困扰,企业供货积极性有所削弱。据百年建筑了解,目前国内主要支撑点依旧围绕市政及产业园项目为主,新开楼盘较少,集中于一二线城市,业主主体为央国企性质偏多。

3、库存情况分析

京唐港:现在港口发货量和上个月差不多,平仓价格暂稳,生产端成本压力较大。江浙一带有项目陆续招投标,贸易商询价问货积极,不过实际建设量没起来,终端囤货较少,预计下周发货量与本周持平。

五、砂石后市观点

华东:本周项目支撑砂石需求,发货量小幅提高,下周基建、市政项目持续发力,预计发货量或持续增加。

华中:砂石价格小幅下降,砂石发货量稳步回升。供应端:华中砂石厂家供应稳定,厂家开机率周环比持平。需求端:长江水位有所回升,湖北外发砂石量小幅回升。河南和湖南依靠续建项目支撑砂石发货。若后期市场砂石需求持续恢复,华中发货量或将持续回升。

华南:华南市场受南方雨季影响,多地持续性降雨,影响砂石企业生产。目前大湾区项目需求较大,广西本地受限资金问题,动工项目较少,后期天气稍好,预计发货量稍有好转。

西南:西南地区砂石整体需求略显疲软,受资金影响较大,市场恢复速度较慢,川渝地区在基建项目较多,砂石需求量有稳定支撑。预计短期内西南地区砂石需求量或将持稳运行。

东北:辽宁依靠外地重点工程项目,资金回款理想,砂石外发量小幅提升,但本地市场整体需求偏弱。黑龙江和吉林,市场需求依旧疲软,本地没什么重点项目开工。随着天气的回暖,预计后期砂石发货量或将稳步提升。

华北:目前京津冀还是围绕地铁、道路一些市政项目在建设,北京相对来说项目资金要好一些,搅拌站供应积极,天津、河北部分地铁工程将在6月启动,部分续建的重点桥梁、道路工程和大型基地厂房项目支撑强劲,整体施工情况向好,预计下周发货量稳中偏强。


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