一、聚焦
【政策】
◎台积电连续第二个季度销售不如预期，全球电子产品的需求持续疲软
◎证监会主席易会满：注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变动刀刃向内的变革
◎中国国债波动率降至五年低点，加杠杆套息交易下银行间回购成交额创新高
◎近期，黄金价格持续攀升，现货黄金价格一度创历史新高。
◎截至4月9日，全国有14个省级行政区公布2023年一季度重大项目建设情况，开工建设项目共计12571个，投资金额接近7万亿元。同时，多个城市正积极组织开展新一轮重大项目建设。
【金融】
◎A股：沪指震荡调整跌0.37%，ChatGPT概念股全线下挫，首批主板注册制新股集体大涨
◎商品：国内商品期货多数收跌，焦煤跌逾3%，沪锡跌逾2%，纯碱、焦炭、螺纹、铁矿石、热卷、生猪、纸浆、棉纱、液化石油气、甲醇跌逾1%；尿素涨逾3%，玻璃、玉米、乙二醇涨逾1%。
二、价格详情》
三、产业
【钢材】
◎山西省工信厅印发《山西省钢铁行业转型升级2023年行动计划》，山西省将推进钢铁行业绿色低碳转型。加快推进全省钢铁企业中钢协超低排放公示，持续推进污染物深度治理，进一步提升行业环保水平，鼓励钢铁企业积极申报环保绩效A级和“绿色工厂”。
◎鞍钢股份近期在接受调研时表示，新建了连退，新建了取向硅钢的二号轧机，预计明年上半年个别产线能够投产了，明年底预计都能投产，提升高牌号无取向硅钢及取向硅钢的生产能力，届时硅钢产能发展到120万吨以上。
◎Mysteel快讯北京：10日早盘建材市场价格跌10，现河钢、敬业HRB400E螺纹Ф12mm4170、Ф20mm4040，HRB400E盘螺Ф10mm4250。（单位：元/吨）
◎Mysteel调研：3月钢厂废钢库存继续提升，突破节前库存高位，达到2022年6月以来库存峰值水平，130家长流程企业库存总量在196.37万吨，增幅在16.62%，消耗同比增加，钢厂备库意识加强，采购积极性明显提升，当前钢厂废钢库存处于高位水平。
【水泥】
◎4月7日，塔牌集团公告，预计一季度净利润2.16亿元-2.42亿元，同比增长310%-360%；报告期，得益于各地加大基础设施投资和良好的天气状况，公司水泥销量同比小幅增加，同时受益于煤炭采购价格下降，公司水泥制造成本同比相应下降，基本抵消了水泥价格同比下降的影响，并叠加期间费用同比下降，公司主业盈利水平同比有所提升。2022年Q4净利1.62亿元，据此计算，2023年Q1净利预计环比增长33.33%-49.38%。
◎2023年一季度国内有23个水泥项目开工投产。其中，宁夏青铜峡水泥4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范项目、广西华宏水泥5000t/d熟料生产线等项目投产；陕西咸阳乾县海螺水泥熟料线SCR脱硝改造、衢州江山南方绿色智能数字化新材料项目一期6000t/d熟料水泥生产线等项目开工。
◎百年建筑快讯：浙江省10家样本企业水泥一季度出库量为229.6万吨，同比下降3.65%；其中，1月降幅57.02%，2、3月均同比增加，增幅为47.61%和3.33%。
◎百年建筑调研：全国440家水泥贸易商显示，2023年一季度业务量1867.2万吨较2022年的2256万吨减少了17.23%。主要原因如下：1、资金不足，很多新开项目无法正常开始施工，材料进场量不多；2、去年的回款低，一季度回款率低于50%的占7成，主要集中在房地产项目。
【混凝土】
◎4月7日，在晋城市举行的2023年山西省市重大项目融资推介专场活动中，山西银行与京津冀LNG调峰储备中心项目、丹河职教园区项目等12个项目签约，意向合作金额102.3亿元。重大项目涉及的企业、行业、资金、材料、产业链面广量大，是稳增长稳投资的有力支撑、调结构转动能的关键载体。李艳萍介绍，当前，山西扎实推动项目建设，省、市两级初步遴选重点项目2000项，其投资占到全省固定资产投资一半以上。
◎4月7日碧桂园召开集团月度管理会议，回顾了2022年，同时明确了2023年及未来中长期的发展规划。会上，碧桂园董事会主席杨惠妍表示，“在特殊的发展阶段，集团核心管理层做出了很多难而正确的决定，实现了保安全、保交付、保资产、保信用的目标，展现出了强大的战略决策和执行能力。”谈及中长期发展，杨惠妍明确提出，未来三到五年“行稳致远”仍将是碧桂园的发展主题。
◎百年建筑快讯：4月10日，枣庄混凝土价格较3日跌10元/方，主流品牌C30混凝土报400-415元/方。
◎百年建筑调研：截至4月7日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为408元/方，周环比下浮1元/方。本周国内雨水天气频现，近几日陆续出现暴雨大风天气，混凝土发运量整体上升趋势整体仍较为缓慢，本周华东、华北出现小幅下降，其他区域保持小幅增长趋势。
【砂石】
◎日前，岳阳市人民政府发布，湖南省岳阳市平江县万古矿区尾矿库回采利用项目3564.4万吨砂石矿8年特许经营权将于4月18日正式竞拍，年度开采计划最高不超过445.55万吨，起拍价约6.6亿元（65664.754万元）。
◎近日，同安控股旗下子公司同庆矿投太湖羊乌山矿储量1.5亿吨、年产900万吨砂石矿取得采矿证。2021年7月，该公司以5.4亿元竞得太湖县羊乌山建筑用片麻岩矿。该项目位于太湖县江塘乡和城西乡境内，矿区面积1.46平方公里，资源储量为片麻岩13375.83万吨，建筑用砂1820.04万吨，年生产规模900万吨。总投资178482.74万元（17.8亿元）。
◎百年建筑快讯：4月10日，南昌天然砂中砂报101-106元/吨，平，机制砂、碎石价格较7日涨2-3元/吨，机制砂中砂报85元/吨，16-25mm碎石报81元/吨。本地重点工程用量提升，砂石价格小幅回暖。
◎百年建筑网调研河北15家砂石企业生产情况来看，本期砂石出货量共49万吨，较上周增加8.1万吨，环比提升20%。其中碎石占36%，机制砂占61%，石粉占3%。环保管控减弱之后，河北省内大多砂石企业恢复正常生产，部分新开工市政项目带动贸易商积极性，提货量小幅增长，本地消费量持续回升，预计下周砂石发货量保持稳中偏强。
四、招投标
◎中建四局六公司安徽分公司毛集实验区绿色食品产业园及配套设施建设EPC总承包项目，项目地址：毛集经济开发区东至创新路、南至滨河路、西至经八路、北至低碳路。项目概况：项目用地面积105亩，总建筑面积14万平方米。招标内容：混凝土。计划招标量：78000方。
◎中建一局海口市长天路市政工程(海盛路至南海大道段)项目，招标内容：混凝土，计划招标量：9202方。
◎中建一局三公司基础设施业务中心通化冷链项目，项目地址：吉林省通化市飞跃路以东，兴达路以北，招标内容：砂浆。
◎中建一局集团第一建筑有限公司江苏分公司上海金山巴陵新材料有限公司25万吨/年热塑性弹性体项目，项目地址：金山区金山卫镇卫八路（东至卫八路，南至沪杭公路，北至海金路）。招标内容：砂石。计划招标量：6500吨。
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