一、重点事件聚焦
◎3月建筑业PMI录得65.6%,继续扩张。3月非制造业商务活动指数为58.2%,高于上月1.9个百分点。分行业看:3月建筑业PMI指数较上月提高5.4个百分点至65.6%。基建延续高增和地产弱修复双向支撑建筑业,预计建筑业景气度或继续运行在扩张区间。
◎3月近40个城市出台稳楼市政策。据Mysteel不完全整理,截至3月30日,已有37个城市出台了各类稳楼市政策,多为发放购房补贴,提高公积金贷款额度,取消和放松限购、限售及推行二手房“带押过户”。在政策作用下,重点城市楼市成交有所回暖。
二、建筑材料市场运行情况
截至上周五(3月31日),百年建筑P.O 42.5散装水泥价格466元/吨,周涨幅1元/吨;C30混凝土价格409元/立方米,周环比持平;天然砂、机制砂、碎石价格分别为136元/吨、100元/吨、94元/吨,周环比均持平。
三、地产基建需求分析
(一) 总需求:南方多降雨,水泥出库量环比-3.7%
250家水泥企业出库量为563.3万吨,周环比下降3.7%,同比上升4.7%。南方多地雨水天气对施工进度和建材需求影响较大。
(二)房建:降雨和环保管控,混凝土发运量环比-2.4%
506家混凝土搅拌站发运量为232万立方,周环比下降2.4%,同比上升1.4%。除了降雨影响外,北方环保管控对发运、运输等均有影响。
(三)基建:刚需兑现,水泥直供量同比+38.1%
水泥直供量为185万吨,周环比提升1.1%,同比提升38.1%。重大项目进度虽然受雨水影响有放缓,但周环比仍能维持正增长,说明重大项目对建材的刚性需求有支撑。
四、本周重点关注
1)北方需求短期增量空间较大
2)降雨减少,南方市场需求恢复有亮点
3)资金问题仍未明显改善,抑制需求改善节奏
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