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百年建筑:水泥流向占比—基建/市政/房地产

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2022年由于部分房企资金暴雷、新冠疫情反复等多重不利因素拖累国内经济,建筑行业存在资金短缺、消费信心低迷,导致水泥行业不尽人意,不过在适度超前投资政策促进下,基建发挥强有力的托底作用。同时,我们发现...

2022年由于部分房企资金暴雷、新冠疫情反复等多重不利因素拖累国内经济,建筑行业存在资金短缺、消费信心低迷,导致水泥行业不尽人意,不过在适度超前投资政策促进下,基建发挥强有力的托底作用。同时,我们发现建筑材料流向基建项目的占比渐渐发生变化。

2023年房地产继续承压,基建仍是承担稳增长的主力军,建筑消费结构调整则更加明显,百年建筑根据长期固定高频的水泥、混凝土等多种材料周度消费数据进行新一轮测算,细分为基建、市政、房地产、民用项目对材料的需求量占比,以水泥为例,结果如下:

由上图的水泥流量占比来看:

1、市政需求量已悄然跃居第一,房地产收缩至2成左右。

首先,从百年建筑的调研反馈来看,年后由于下游启动节奏滞后于去年同期,在农历二月初二市政项目开复工率强势补位,成为第一。在后续的跟踪调研中也发现各地市政工程开工项目数量较多,启动较快,施工进度整体尚可;

其次,从百年建筑调研506个搅拌站的混凝土发运量来看,目前混凝土企业发运量越来越偏向市政类项目;而受回款困难影响加之新开工项目较少,房建项目需求占比持续压缩,市政需求量占比远超曾占水泥需求大头的房地产。

因此结合数据及调研反馈可以测算在水泥流向中,市政占比已高于房建,比例为3:2。

2、基建占比已基本稳定在30%左右,为近两年来相对高的水平。

下图为百年建筑每周公布的全国250家水泥出库量数据中的基建水泥用量占比走势变化,2022年基建平均水泥用量占总出库量的27.64%,较2021年的25%(估算值)增加了2.64个百分点;2023年基建平均水泥用量占总出库量的31.32%,较2022年增加3.68个百分点,增幅扩大。基本测算出水泥流向中基建占比为3成左右。

2022年基建水泥用量先抑后扬,封控解除后加之政策支持,5月下旬整体发力较为明显,一路攀升;2023年无去年同期特殊因素制约,投资加码、新开工项目增多等利好促进下,基建持续向好,据百年建筑最新全国水泥出库量数据:3月22日-3月28日,全国水泥出库量563.25万吨,其中基建水泥直供量185万吨,环比提升1.09%,年同比提升37.59%,基建占比增至33%

3、民用占比基本保持稳定

各地区由于发展阶段的不同,民用工程有增有减,对水泥的实际需求也有一定的差异,目前占比在15%左右。

综上所述,由于行业不景气,房地产对水泥需求的不断的收缩、基建政策支持、市政补位多重因素下,水泥流向占比在不断变化。

说明:以上占比为当前水泥流向的大致测算,数据会根据市场多维因素发生变化,请持续关注百年建筑网。


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