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百年建筑周报:雨水影响增强,全国砂石价格走高、发货收窄(3.17-3.24)

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一、砂石市场本周热点1、广西防城港市人民政府发布了一年产30万方机制砂项目环评审批公示。据悉,该项目为新建项目,总投资80万元,主要以弃土砂石为原料,经过破碎、筛分等工艺生产机制砂。建设单位为防城港市...

一、砂石市场本周热点

1、广西防城港市人民政府发布了一年产30万方机制砂项目环评审批公示。据悉,该项目为新建项目,总投资80万元,主要以弃土砂石为原料,经过破碎、筛分等工艺生产机制砂。建设单位为防城港市港口区金硕建材经营部。

2、山东省淄博市生态环境局淄川分局发布关于淄博卓正新材料科技有限公司年产500万吨建筑石料用灰岩项目环境影响评价文件拟审批情况的公示。淄博卓正新材料科技有限公司在现有项目基础上进行扩建,建设“年产500万吨建筑石料用灰岩项目”现有矿区剩余项目开采量为370.83万吨,本项目设计开采量1542.65万吨,本项目建成后全厂设计采出矿石量1913.48万吨,达到年产500万吨建筑石料用灰岩的生产能力。据悉2018年淄博卓正新材料科技有限公司以3967.80万元竞得淄博卓正新材料科技有限公司(扩界区)建筑石料用灰岩矿采矿权。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至3月24日,全国砂石综合均价109.67元/吨,年同比下跌4.08%,周环比上升0.92%。目前天然砂均价136元/吨,机制砂均价99元/吨,碎石均价94元/吨。

分区域来看,本周价格以涨为主,主要为华东、华南、华中以及西南市场价格有上调,平均上调0.5-2.4元/吨。

分各省份来看,本周价格变动最多的还是华东地区,上涨1-3元/吨,华中湖北上调1-2元/吨,华北、华南及西南上涨2元/吨。具体涨跌如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,本周环渤海至珠三角运费较上周上涨4.1元/吨,环渤海至江浙沪运费上涨5.1元/吨;市场商谈整体延续,沿海散货运价持稳走平。非煤货盘继续释放,大雾封航不断,运力滞缓,形成一定的上行动力。但随着气温回升,居民用电需求逐渐走弱电厂日耗回落,库存上升,加上进口煤的压力,预计近期沿海散货运价整体持稳运行。

江运费方面,本周运费小幅提高,贸易端逐渐活跃,沿江市场逐渐回暖,砂石运输成本增加,预计后期江运费将稳中偏强运行。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研,本周全国砂石矿山和加工厂样本企业总开机率为62.59%,周环比上升0.37个百分点。本周华东、华中、东北、西北趋势持稳,除华南外下降其余均呈上升趋势;华东地区长三角地区在建项目进度较好,像安徽、福建等城市外发长三角砂石量大于本地供应量,砂石出货量持续上升;两广地区本地受天气影响,增幅受限。其中粤西港航工程较多,但本地供应紧缺,以云浮、广西供应支撑为主;华中地区长江流域外发量持续增加,下游价格在船运费上涨的情况下仍有优势,头部企业贸易商拿货积极;东北地区受天气影响,整体行情未恢复至往期,预计到四月中旬或有好转;所以综合来看,本周开始全国开机率呈上升趋势。

据百年建筑网测算,本周砂石矿山和加工厂样本企业产能利用率为35.87%,周环比上升1.3个百分点。本周除东北外所有地区产能利用率均在上升阶段;华东地区江阴港为江苏主流中转港口,发货情况较好,库存正常消化,续建项目需求回升。砂石价格战激烈,外来料以湖北、江西、福建为主,其中福建因运费有优势,占比最高;西南地区云南、贵州等城市资金影响占大头,本地需求一般,发货量提升主要在大企业,而重庆外发江苏量少了,受船运费上涨,厂家调整价格,现重心转至本地;华中地区北部雨雪天气,南部多雨,影响砂石生产运输;综上,全国砂石产能利用率走上升趋势。

2、需求情况分析

据百年建筑网调研,本周家砂石矿山和加工厂样本企业发货量为1494万吨,周环比上升16.64%。其中,碎石发货量为837万吨,周环比上升15.03%;机制砂出货量为486万吨,周环比上升19.94%;石粉出货量为171万吨,周环比上升15.55%。本周全国砂石出货量比上周增加54万吨。全国在建项目需求持续向好,天然砂主要供应基建项目,受源头禁采影响,源头天然砂价格以及到位价仍在持续上涨中;本周全国雨水天气的增加,项目进度延缓,出货量虽有增幅,但增幅有限。

百年建筑网跟踪国内混凝土企业出货情况,本周国内500余家混凝土企业产能利用率回升,3月15日-3月22日期间,混凝土平均产能利用率为11.88%,较上周提升0.55个百分点,比去年同期高0.42个百分点,目前全国各地工程项目均陆续开工,市场需求依旧处于恢复阶段,混凝土需求小幅上升,部分市场环保管控解除,利用率有所回升,但回升仍未达到预期值,较去年略有上升。

3、库存情况分析

京唐港:近期南方雨水天气影响,新开项目较少,项目进度一般,叠加船只时常有海上管制,海运费持续上涨,整体采购进度放缓,本周砂石发货量较上周有所下滑,预计下周发货量保持稳中偏弱运行。

五、砂石后市观点

华东:在建项目需求可观,但雨水天气影响下,发货量增幅受限,若下周降雨减少,预计下周华东地区发货量将保持稳中偏强运行。

华中:湖南、河南项目需求受雨天影响,进度放缓,砂石发货量下降。湖北需求稳定恢复,砂石发货量有支撑,砂石发货量增加。预计后期华中发货量或将稳中偏强运行。

华南:目前不少工程项目在加紧赶工,以广州深圳和粤西为首,基建项目推进进度加快,但是从材料端反馈来看,目前砂石等材料发货量增幅持续收窄,预计广东砂石将在传统雨季的影响下,稳中偏弱运行。

西南:整体发货量呈连续上涨趋势,基建项目是砂石需求的主要支撑,整体受资金影响砂石发货量上涨速度比较缓慢,目前项目仍在逐步释放,发货量将缓慢增加。

东北:受到天气及市场需求影响,大部分企业目前仍未开工。本周受天气影响比较严重,东北砂石发货量小幅下降。预计东北市场完全恢复生产得到4月中下旬。

华北:本周河北省多地环保管控持续,部分混凝土企业生产受限,叠加河北、天津新开工项目不多,需求支撑不足,砂石发货量增幅较小。不过此次预警时间较短,山西、北京市政项目持续向好,预计下周企业恢复正常生产之后,砂石发货量有所提升。


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