本周核心观点:a. 建筑材料价格稳中有涨b. 宏观数据向好,下游心态谨慎乐观C.工地开复工超九成,需求继续恢复
一、重点事件聚焦
◎2月建筑业PMI回升3.8个百分点至60.2%。2月建筑业PMI为60.2,较上月提升3.8;建筑业新订单PMI为62.1,较上月提升4.7,创近五年来新高。建筑业快速修复,其中基建投资仍是保证年初经济稳步回升的主要支撑,房地产业也出现一定恢复迹象。
◎2月楼市成交同环比涨幅超4成;百强房企业绩同环比增长。三月小阳春可期,二手房市场回升程度和市场热度均高于新房,居民购房信心修复。虽然房地产销售虽在好转,但想要转化到新开工(用钢需求)上,仍需时间。
二、建筑材料市场运行情况
截至上周五(3月3日),P.O 42.5散装水泥价格456元/吨,周涨幅4元/吨;C30混凝土价格408元/立方米,周环比持平;天然砂、机制砂、碎石价格分别为136元/吨、100元/吨、94元/吨,周环比均持平。
三、地产基建需求分析
(一) 总需求:施工强度增加,水泥出库量农历同比-1.93%
250家水泥企业出库量为451.7万吨,周环比上升44.45%,农历年同比下降1.93%。农历同比继续收窄,超9成工地已进入正常施工阶段,年前库存基本消耗完毕,采购量逐步增加。
(二)房建:多地需求恢复,混凝土发运量农历同比-21.02%
506家混凝土搅拌站发运量为156.38万立方米,周环比上升55.77%,农历同比下降21.02%。西北环保管控放开,华东的杭州、宁波和上海房建项目支撑,发运量恢复至八成。
(三)基建:重大工程施工进度较好,水泥直供量农历同比+2.89%
水泥直供量为142万吨,环比提升40.59%,农历同比提升2.89%。各地加大投资力度,基建开工率高且部分项目后续施工进度相对较好,水泥采购量持续增长且好于去年同期。
四、本周建筑建材观点
【价格】建筑材料价格稳中有涨。
【需求】1)宏观数据向好,提振市场信心2)工地陆续开复工,需求持续放量3)市场心态谨慎积极,预期向好。
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